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　　招商证券研报指(zhǐ )出，国(guó )内核聚变项目建设加速(sù )。3月(yuè )9日(rì )，CRAFT(聚变堆主机关键系统(tǒng )综合(hé )研究设施)1/8真空室及总(zǒng )体安(ān )装系统通过测试和验收(shōu )。5月1日(rì )，BEST(聚变能紧凑燃烧等离(lí )子(zǐ )体装(zhuāng )置)项目工程总装启动(dòng )仪(yí )式(shì )举行，较原计划提前两(liǎng )个(gè )月启(qǐ )动。招商证券认为，商(shāng )业(yè )化进(jìn )程加速，核聚变板块已(yǐ )进(jìn )入密集催化期。后续相(xiàng )关催(cuī )化(huà )包括国光电气混合堆项(xiàng )目揭(jiē )牌(pái )及潜在招标包括BEST、CRAFT、星(xīng )火一(yī )号、“中国环流三号(hào )”等(děng )项目密集招投标。以托(tuō )克(kè )马克(kè )为(wéi )代表的可控核聚变技(jì )术(shù )正处(chù )于快速发展的黄金时(shí )期(qī )，实验堆的快速落地推动(dòng )上(shàng )游设(shè )备产业链的快速发展，相(xiàng )关企(qǐ )业有望受益。

　　上市(shì )公(gōng )司中，纳芯微表示，公(gōng )司马(mǎ )达(dá )驱动类芯片与集成式电(diàn )机驱(qū )动(dòng )SoC芯片在重点客户合作中(zhōng )取得(dé )多个项目定点， 预计(jì )2025年陆(lù )续进入规模量产阶段并(bìng )实(shí )现快(kuài )速(sù )增长。纳思达芯片业(yè )务(wù )主要(yào )是由控股子公司极海(hǎi )微电(diàn )子股份有限公司开展。公(gōng )司的(de )工控安全芯片、消费级(jí )产(chǎn )品芯(xīn )片、汽车电子芯片及新(xīn )能(néng )源芯片主要为通用 MCU 和专(zhuān )用SoC，可(kě )实现数据采集、数据运(yùn )算、操(cāo )作多种传感器和执行各(gè )类控(kòng )制任务等功能。四维(wéi )图新(xīn )旗下杰发科技专注汽车(chē )电(diàn )子芯(xīn )片(piàn )设计超过10年，是国内(nèi )最(zuì )早车(chē )规级汽车芯片提供商(shāng )之一(yī )，杰发科技两大产品线(xiàn )SoC和(hé )MCU全部(bù )通过车规认证并稳定量(liàng )产(chǎn )多代(dài )， SoC芯片出货量已达到8500万(wàn )套(tào )片，MCU芯片出货量突破6000万(wàn )颗。

　　公司方面，亿嘉和与(yǔ )华为(wéi )云(yún )计算技术有限公司签署(shǔ )全面(miàn )合作协议，双方将强(qiáng )强联(lián )合，在具身智能领域开(kāi )展(zhǎn )前沿(yán )探(tàn )索，携手开创智能新(xīn )范(fàn )式。目前公司已开发轮式(shì )、挂(guà )轨、轮足等形态的机器(qì )人(rén )，并(bìng )已在人形机器人领域开(kāi )展(zhǎn )相关(guān )布局。柯力传感向人形(xíng )、协作、工业机器人客户(hù )供应(yīng )力(lì )矩、六维力传感器，公(gōng )司六(liù )维(wéi )力传感器样品已经通过(guò )华为(wéi )测试并成功交付。

　　近(jìn )日，字节AI方面新进展不(bú )断(duàn )。5月(yuè )20日(rì )，火山引擎推出豆包(bāo )·语音(yīn )播客模型，实现了从(cóng )文本(běn )创作到双人对话式播客(kè )的(de )秒级(jí )转化，无需复杂剪辑，热(rè )点内(nèi )容就能瞬间转化为生动(dòng )播(bō )客。同日，火山引擎发(fā )布大(dà )模(mó )型生态广场——MCPServers。5月8日(rì )，火(huǒ )山(shān )引擎发布DiskANNRaBitQ向量算法引擎(qíng )，通(tōng )过深度融合DiskANN算法与ExtendedRaBitQ向(xiàng )量量(liàng )化技术，在高性能向量(liàng )检(jiǎn )索场(chǎng )景(jǐng )，查询性能较HNSW算法查(chá )询(xún )性能(néng )提升115%，内存资源消耗(hào )降低(dī )90%，用户向量数据库整体(tǐ )成(chéng )本降(jiàng )低75%，加速AI技术在各行业(yè )落(luò )地应用。5月7日，火山引擎发(fā )布(bù )国内首个数据库智能助(zhù )手——DBCopilot，通过AI技术覆盖数据存(cún )储、管理、获取三大核心场景(jǐng )。国泰海通证券表示，字(zì )节跳(tiào )动已经成为我国AI发展的(de )头(tóu )部力(lì )量，其模型与应用齐头(tóu )并(bìng )进，为我国AI生态的发展不(bú )断带(dài )来新鲜血液，而且也能(néng )反(fǎn )映出(chū )我国AI目前蓬勃发展的现(xiàn )状(zhuàng )。

　　上海证券认为，量子(zǐ )计(jì )算已成为大国科技竞争(zhēng )的核(hé )心(xīn )领域，海外科技巨头IBM、谷歌(gē )等在超导路线持续突破，微软另辟拓扑蹊径，而中(zhōng )国在(zài )量子计算多路径探索中(zhōng )占(zhàn )据重(chóng )要地位，我国量子计算(suàn )产(chǎn )业发展潜力巨大。根据ICVTA&K及(jí )光子(zǐ )盒研究院数据，2024年全球(qiú )量(liàng )子产(chǎn )业规模为50亿美元，预计(jì )到(dào )2035年产业规模超过8000亿美元，CAGR为(wéi )59%；2035年上游市场规模为2527亿美(měi )元。

　　硅光模块优势明显，是后(hòu )摩尔时代的关键技术选择(zé )。根据博通的数据，硅光(guāng )方案(àn )节省30%的器件，从而降低(dī )成(chéng )本。CPO意为共封装光学，该技(jì )术(shù )特点在于将硅光模块和CMOS芯(xīn )片用(yòng )先进封装(2.5D或3D封装)的形式(shì )集(jí )成在(zài )一起，以此实现光通信(xìn )模(mó )块更低功耗、更小体积和更(gèng )快(kuài )的传输速率，主要用于(yú )数据(jù )中(zhōng )心领域。在本轮AIGC革命的(de )驱动(dòng )下，CPO技术产业化进程继续(xù )加速。生成式AI的爆发式增(zēng )长正(zhèng )在重塑全球算力格局。CPO作(zuò )为解(jiě )决AI集群通信瓶颈的关键(jiàn )技(jì )术，其应用场景从数据中(zhōng )心短(duǎn )距互联向超算中心长距(jù )传(chuán )输延(yán )伸，是未来数据中心、云(yún )计算、人工智能等领域的重(chóng )要(yào )支撑。有国际权威研究(jiū )机构(gòu )发(fā )布报告预测，CPO市场将从(cóng )2024年的(de )4600万美元增长至2030年的81亿美元(yuán )，年复合增长率达137%。这一(yī )增长(zhǎng )主要受AI大模型和生成式(shì )AI的(de )爆发(fā )驱动，AI算力集群需要高(gāo )带(dài )宽、低延迟且节能的光互(hù )联方(fāng )案，以连接数百万GPU。

　　商务(wù )部：全力为外贸企业纾(shū )困(kùn )解难，提供更多支持

　　行(háng )业(yè )媒体报道，生成式AI的快(kuài )速发(fā )展(zhǎn )为诸多行业带来新的机(jī )遇，当下有众多企业加速布局(jú )边缘AI。据调研机构Gartner预测，到2026年(nián )80%的(de )全球企业将使用生成(chéng )式(shì )AI，50%的(de )全球边缘部署将包含AI。

　　6月28日，RoBoLeague世界机器人足球(qiú )联赛(sài )将在北京亦庄开赛。本(běn )届(jiè )赛事(shì )为人工智能赛，全部参(cān )赛(sài )机器人通过AI策略，自主进行(háng )比(bǐ )赛。日前，经过预选赛(sài )的角(jiǎo )逐(zhú )，北京信息科技大学Blaze光(guāng )炽队(duì )、清华大学未来实验室Power智(zhì )能队、清华大学火神队和(hé )中国(guó )农(nóng )业大学山海队四支战(zhàn )队(duì )成功(gōng )晋级决赛。

　　《稳定(dìng )币(bì )条例》监管框架的完善为(wéi )全球(qiú )跨境支付提供了更合规(guī )、高效(xiào )的结算工具，将推动数(shù )字(zì )货币在跨境场景的规模化应(yīng )用(yòng )。华西证券认为，随着(zhe )全球(qiú )监(jiān )管框架逐步完善，稳定(dìng )币与(yǔ )RWA将深度融合，成为金融市(shì )场关键基础设施。稳定币(bì )的合(hé )规(guī )性和可编程性将推动(dòng )RWA在(zài )绿色(sè )金融、供应链金融等领(lǐng )域(yù )实现自动化和全球化，助(zhù )力传(chuán )统资产实现“链上流动(dòng )、全球(qiú )配置”的数字金融新格(gé )局(jú )。

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