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　　近期(qī )广(guǎng )州、无锡、呼和浩特(tè )多(duō )地政(zhèng )务(wù )系统宣布接入DeepSeek。东吴(wú )证(zhèng )券表示，政府和央国企(qǐ )数据涉(shè )及国计民生，国资云(yún )建(jiàn )设直接(jiē )接(jiē )触原始数据，体量大(dà )、价值(zhí )高，因此需要国资背景(jǐng )厂(chǎng )商建设，国资背景厂(chǎng )商(shāng )在平(píng )台(tái )、资源、市场、技术(shù )、人才等(děng )方面具备天然的优势。云(yún )服务厂商市场需求有望迎来(lái )广(guǎng )阔机遇，政务云作为(wéi )重(chóng )要细(xì )分(fèn )领域有望加速发展。

　　大力提振消费是政府2025年首要(yào )工作任务之一。中国银(yín )河何伟(wěi )认(rèn )为，“即买即退“政(zhèng )策(cè )范围(wéi )扩大+便利性提升，将与(yǔ )入(rù )境免签政策叠加为入境(jìng )游消(xiāo )费(fèi )形成增量贡献，进而(ér )提(tí )振国内(nèi )消费需求。同时，考虑(lǜ )到(dào )”即买即退“人群主要为外(wài )国(guó )游客，预计亦将对优(yōu )质(zhì )国货(huò )商(shāng )品消费形成有效拉动(dòng )。建议优先关注受益渠道，后关(guān )注受益产品，免税及区(qū )域优质(zhì )百(bǎi )货零售渠道将直接受(shòu )益(yì )。

　　招商证券表示，铍为(wéi )可(kě )控核聚变关键金属。铍(pí )以其(qí )卓(zhuó )越的比刚度、热导性(xìng )和(hé )尺寸稳(wěn )定性，被广泛应用于光(guāng )学(xué )设备、半导体、航空航天、核(hé )工业、军工和家电等(děng )领(lǐng )域，主(zhǔ )要产品包括铍铜合金(jīn )、铍铝合金、金属铍及氧化铍陶(táo )瓷，其中，铍铜合金占(zhàn )铍消费(fèi )总(zǒng )量的75%，在汽车、通讯(xùn )和(hé )电子(zǐ )领域中发挥着关键作用(yòng )。在核聚变领域，铍作为(wéi )中子倍(bèi )增剂和包层材料的应(yīng )用(yòng )潜力巨(jù )大，其价值量预计占核(hé )聚(jù )变反应堆材料成本的30%-40%，在ITER机(jī )器(qì )中，测试包层模块在(zài )模(mó )块内(nèi )部(bù )使用约100-200公斤铍作为中(zhōng )子(zǐ )倍增剂，以增强测试模块中的(de )氚增殖。氧化铍也用作(zuò )某些组(zǔ )件(jiàn )的绝缘材料。国泰海(hǎi )通(tōng )进一(yī )步分析指出，全球铍产(chǎn )业(yè )链高度垄断。铍是大国(guó )游戏，全世界具备完整铍产(chǎn )业(yè )链的只(zhī )有美国、中国、哈萨克(kè )斯(sī )坦(前苏联地区)。国内看，由(yóu )于(yú )铍在国防军工、航空(kōng )航(háng )天、核(hé )工业领域的不可替代(dài )性(xìng )，国家为解决战略性“卡脖子(zǐ )”问题，高度重视铍产(chǎn )业。

　　国盛证券刘高畅表示(shì )，字节(jiē )豆包MAU近6000万，大模型调用(yòng )量(liàng )增长迅速。12月18日，字节(jiē )召开火(huǒ )山引擎Force大会，火山引(yǐn )擎(qíng )CEO谭待表(biǎo )示，截至目前，豆包大(dà )模(mó )型日均tokens使用量超过4万亿，发(fā )布(bù )7个月以来增长超过33倍(bèi )。11月豆(dòu )包(bāo )MAU接近6000万，在AI产品榜全(quán )球(qiú )总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的(de )MAU增速达16.92%，考虑当前豆包(bāo )增速，刘(liú )高畅认为豆包在2025年的(de )MAU有(yǒu )望接(jiē )近ChatGPT达到2亿。字节在算力(lì )端(duān )的投入有望高速增长，助推AI算(suàn )力相关产业链加速扩(kuò )张(zhāng )。

　　多个基于DeepSeek大模型细分产(chǎn )品(pǐn )发布

　　开源证券表示，光(guāng )敏(mǐn )聚酰亚胺(PSPI)是一种对高(gāo )能(néng )辐射(shè )如(rú )紫外光、α-射线、X-射(shè )线(xiàn )等敏感的一类聚酰亚胺材料，具有优异的绝缘性能、耐辐射(shè )、耐高温、高强度，且(qiě )可(kě )在紫(zǐ )外光等高能辐射照射下(xià )自(zì )发实现图案化。PSPI在电子(zǐ )领域主(zhǔ )要有光刻胶及电子封(fēng )装(zhuāng )两大作(zuò )用，被广泛地应用于集(jí )成(chéng )电路和绝缘隔层、表面钝化(huà )层(céng )及离子注入掩膜等。开(kāi )源证(zhèng )券(quàn )进一步表示，根据QYResearch数(shù )据(jù )，全球PSPI市场规模预计2029年将达到(dào )120亿元。PSPI的生产技术与市(shì )场主要(yào )由(yóu )美国及日本企业所掌(zhǎng )控(kòng )和垄(lǒng )断，全球PSPI生产企业主要(yào )包(bāo )括HDM公司、东丽Toray、富士胶(jiāo )片等企(qǐ )业。国内PSPI产业呈现“进(jìn )口依赖(lài )度高、产业规模小、且(qiě )产(chǎn )品多集中在中低端领域”等(děng )特(tè )点。中国PSPI市场存在较(jiào )高(gāo )的进(jìn )口(kǒu )替代空间，在微电子(zǐ )、芯片等产业快速发展背景下，PSPI市场需求将持续攀升。目前国(guó )内(nèi )PSPI行业已有多家企业布(bù )局(jú )。

　　人形机器人再添数亿(yì )元(yuán )融资！江苏创企拿下，曾帮小(xiǎo )米造机器狗

　　开源(yuán )证(zhèng )券表示(shì )，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种(zhǒng )对(duì )高能辐射如紫外光、α-射线(xiàn )、X-射线等敏感的一类聚(jù )酰(xiān )亚胺(àn )材(cái )料，具有优异的绝缘(yuán )性(xìng )能、耐辐射、耐高温、高强度(dù )，且可在紫外光等高能(néng )辐射照(zhào )射(shè )下自发实现图案化。PSPI在(zài )电子(zǐ )领域主要有光刻胶及电(diàn )子(zǐ )封装两大作用，被广泛(fàn )地应用(yòng )于集成电路和绝缘隔(gé )层(céng )、表面(miàn )钝化层及离子注入掩膜(mó )等(děng )。开源证券进一步表示，根(gēn )据(jù )QYResearch数据，全球PSPI市场规模(mó )预(yù )计2029年(nián )将(jiāng )达到120亿元。PSPI的生产技(jì )术(shù )与市场主要由美国及日本企业(yè )所掌控和垄断，全球PSPI生(shēng )产企业(yè )主(zhǔ )要包括HDM公司、东丽Toray、富(fù )士胶(jiāo )片等企业。国内PSPI产业呈(chéng )现(xiàn )“进口依赖度高、产业(yè )规模小(xiǎo )、且产品多集中在中(zhōng )低(dī )端领域(yù )”等特点。中国PSPI市场存(cún )在(zài )较高的进口替代空间，在微(wēi )电(diàn )子、芯片等产业快速(sù )发(fā )展背(bèi )景(jǐng )下，PSPI市场需求将持续(xù )攀(pān )升。目前国内PSPI行业已有多家企(qǐ )业(yè )布局。

　　国金证券(quàn )指出，AI拉(lā )动光模块迭代速度，1.6T光(guāng )模块(kuài )2024年第四季度开始批量出(chū )货(huò )，并在2025年第一季度正式(shì )上量。海外云厂商不断加大(dà )AI方(fāng )向资本(běn )开支，并已明确表示2025年(nián )资(zī )本开支仍将继续增长，利好(hǎo )光(guāng )模块板块，板块成长(zhǎng )性(xìng )持续(xù )凸(tū )显，EPS端有望继续快速(sù )提(tí )升。同时硅光、CPO、LPO等新技术新(xīn )方(fāng )案推动行业发展。

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