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　　华龙(lóng )证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为(wéi )，人形机器人板块近期催化因素较(jiào )多，指数有所修复。行业趋势未变，已进(jìn )入(rù )“技(jì )术突破→量产降本→场景渗透(tòu )”的黄(huáng )金周(zhōu )期，有望成为2025年核心投资主线。建议(yì )围(wéi )绕①高价值量的零部件，包括(kuò )丝(sī )杠(gàng )、传感(gǎn )器、电机及减速器等，尤其关注(zhù )与特(tè )斯拉、华为等巨头有供应链合作(zuò )的(de )公(gōng )司(sī )；②有望场景落地的方向，包括家庭(tíng )服务(wù )、极(jí )限作业(电力巡检、矿山等)、医疗(liáo )康(kāng )复(fù )、智慧物流等；③政策催化下的(de )并(bìng )购重(chóng )组标(biāo )的。

　　上市公司中，埃斯顿参(cān )股的(de )埃(āi )斯顿医疗公司正在开发养老机(jī )器(qì )人(rén )产(chǎn )品。埃斯顿医疗康复机器人有多款产(chǎn )品上(shàng )市，用在国内多家社区和养老机(jī )构(gòu )。伟(wěi )思(sī )医(yī )疗已构建了覆盖人体上下肢、全(quán )周期(qī )康复(fù )评估与训练的运动康复机器人产(chǎn )品(pǐn )矩(jǔ )阵(zhèn )。公司康复机器人产品与磁刺(cì )激(jī )、电(diàn )刺激(jī )、冲击波等其他康复理疗类产品(pǐn )深度(dù )融(róng )合，形成了涵盖神经康复、运(yùn )动(dòng )康(kāng )复(fù )、重(chóng )症康复、老年慢性病康复等多种(zhǒng )康复(fù )亚专科的精品解决方案，精准满(mǎn )足(zú )康(kāng )复(fù )改(gǎi )善(shàn )型市场需求。长盛轴承在机器人(rén )领域(yù )研究(jiū )方向主要是应用于关节处的自润(rùn )滑(huá )轴(zhóu )承(chéng )、部分直线执行器中的产品，以(yǐ )及灵(líng )巧手(shǒu )的相关部件，产品应用场景广阔(kuò )。

　　上交所单日受理摩尔线程等5家(jiā )企(qǐ )业(yè )IPO申(shēn )请

　　目前，持续三个季度的下游客(kè )户消(xiāo )化库存进程基本结束，下游需求(qiú )出现(xiàn )实(shí )质(zhì )性(xìng )增长。结合相关独立第三方的市(shì )场信(xìn )息来(lái )看，半导体存储市场自2025年3月底开(kāi )始逐(zhú )步(bù )回暖。天风证券半导体团队认(rèn )为(wéi )，今(jīn )年第(dì )三、第四季度存储大板块涨价态(tài )势或(huò )持续，并且AI服务器、PC、手机等带(dài )动(dòng )存(cún )储(chǔ )容量(liàng )快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品(pǐn )渗透率持续提升，有望进一步拉(lā )高板(bǎn )块(kuài )收(shōu )入(rù )体量。

　　据媒体报道，在2025世界(jiè )人工(gōng )智能(néng )大会系列论坛之一的AI女性菁英论(lùn )坛上(shàng )，宇树科技创始人、首席执行官(guān )、首席(xí )技术(shù )官王兴兴表示，人形机器人行业(yè )增长(zhǎng )非常快，“我个人感觉今年上半(bàn )年(nián )全(quán )国(guó )智能(néng )机器人行业平均增速可达50%到100%”。就他(tā )的观察，去年起，每天至少有一款新(xīn )的(de )机(jī )器(qì )人发布，行业落地的推动速度以(yǐ )及出(chū )货量(liàng )的节奏都非常快。

　　财通证券(quàn )表示(shì )，从全球云基础设施投资情况来(lái )看(kàn )，2025年(nián )四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计将(jiāng )超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动(dòng )下(xià )基(jī )础设(shè )施投入正迎来高速增长。我国三(sān )大互(hù )联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元(yuán )，海(hǎi )外(wài )巨头凭借全球化收入支撑更大开(kāi )支，但国(guó )内高增速反映国产算力潜力。国(guó )泰海(hǎi )通(tōng )判断，2025年AI算力产业链将继续加(jiā )速(sù )发展(zhǎn )，叠(dié )加推理侧需求持续演进，有望带(dài )来更(gèng )广阔成长空间。

　　全球去库存(cún )卓(zhuó )有(yǒu )成(chéng )效，行业周期触底回升

　　华为拥有(yǒu )鲲鹏(péng )与昇腾两大产业链，其中，昇腾是以(yǐ )异(yì )构(gòu )芯(xīn )片为基础的加速计算产业，并研(yán )发出(chū )盘古(gǔ )大模型与自身硬件架构兼容性良(liáng )好且(qiě )支(zhī )持外部模型使用。方正证券张(zhāng )初(chū )晨表(biǎo )示，昇腾智算已完成长期适配，成熟(shú )度明(míng )显提升。武汉、北京、成都、西(xī )安(ān )、沈(shěn )阳、重庆等智算中心已经就华为昇腾(téng )国产(chǎn )方案进行了充分的适配，且保持较高(gāo )的(de )使(shǐ )用(yòng )率。华为昇腾在已投建算力中心(xīn )公布(bù )的国(guó )产化方案中约占85%。后续昇腾等国(guó )产算(suàn )力(lì )方案预计在政府及运营商招标(biāo )的(de )份额(é )将持(chí )续提升。

　　多家企业披露了其(qí )在固(gù )态电池领域的最新进展

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