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　　2025中国(guó )国际(jì )核聚(jù )变与(yǔ )核能(néng )源产业大(dà )会将(jiāng )于7月16-17日召开，展会展示核能源与核(hé )聚变相关内容、核(hé )电站(zhàn )相关展示(shì )、核(hé )燃料(liào )循环(huán )和核(hé )安全(quán )设备等。

　　国泰海通证券指出，固态电池具备高能(néng )量密(mì )度、高安(ān )全性(xìng )，能(néng )够满(mǎn )足车(chē )端、低空、人形机(jī )器人等领域的特殊需求。当前半固态电(diàn )池已实现装车(chē )，产(chǎn )业化(huà )进程(chéng )早于(yú )全固(gù )态电池。人形(xíng )机器人、低空等成本敏感度相对较(jiào )低的领域，固态电(diàn )池应(yīng )用早于车(chē )端。随着(zhe )固态(tài )电池(chí )整体(tǐ )性能的提升以及产业化进程的加速，固态电池在多领(lǐng )域将(jiāng )逐渐实现(xiàn )应用(yòng )，长(zhǎng )期看(kàn )好固(gù )态电(diàn )池发展。综合(hé )多家车企、电池厂发布的固态电池量产(chǎn )计划，预计2027年(nián )全固(gù )态电(diàn )池或(huò )迎来(lái )产业(yè )化元年，固态(tài )电池产业化进程加速。

　　这一调(diào )整将有效遏制恶性(xìng )价格(gé )竞争，推(tuī )动行(háng )业从(cóng )“价(jià )格战(zhàn )”转(zhuǎn )向“价值战”。光大证券王明瑞认为，集采“反内卷(juàn )”将(jiāng )价格战升(shēng )级为(wéi )价值(zhí )战，具备(bèi )稳定(dìng )生产能力、质(zhì )量控制体系完善、成本控制能力强的头(tóu )部企业将持续(xù )受益(yì )，尤(yóu )其在(zài )此前(qián )集采(cǎi )发生价格(gé )乱象(xiàng )的领域，看好头部优质企业的市场(chǎng )份额有望进一步集(jí )中。

　　机构(gòu )称基(jī )本面(miàn )与政(zhèng )策面(miàn )共振(zhèn )，AI有望帮助该行业实现价值重估

　　上市公司中，拓(tuò )维信(xìn )息自研“兆瀚(hàn )”AI服(fú )务器(qì )系列(liè )，基(jī )于“鲲鹏+昇腾(téng )”处理器打造，结合自研的AI使能平台，形成全栈国产(chǎn )的大(dà )模型训推(tuī )一体(tǐ )方案(àn )。品茗科(kē )技已(yǐ )于2020年发布的“昇腾+慧眼AI联合解决方案”，是将华为AI硬(yìng )件Atlas500智(zhì )能小站嵌(qiàn )入到(dào )公司(sī )智慧(huì )工地(dì )AI产品(pǐn )中，提升智慧工地产品的场景化应用效果。

　　目前(qián )，持续三个季(jì )度的(de )下游(yóu )客户(hù )消化(huà )库存(cún )进程基本结束(shù )，下游需求出现实质性增长。结合相关独立第三方的(de )市场(chǎng )信息来看(kàn )，半(bàn )导体(tǐ )存储市场(chǎng )自2025年(nián )3月底开始逐步回暖。天风证券半导体团队认为，今年(nián )第三(sān )、第四季(jì )度存(cún )储大(dà )板块(kuài )涨价(jià )态势(shì )或持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值(zhí )量产(chǎn )品渗(shèn )透率(lǜ )持续提升，有(yǒu )望进一步拉高板块收入体量。

　　据媒体报道，在2025世(shì )界人(rén )工智能大(dà )会系(xì )列论(lùn )坛之一的(de )AI女性(xìng )菁英论坛上，宇树科技创始人、首席执行官、首席技(jì )术官(guān )王兴兴表(biǎo )示，人形(xíng )机器(qì )人行(háng )业增(zēng )长非常快，“我个人感觉今年上半年全国智能机器人(rén )行业平均增速(sù )可达(dá )50%到100%”。就(jiù )他的(de )观察(chá )，去年起，每(měi )天至少有一款新的机器人发布，行业落地的推动速度(dù )以及(jí )出货量的(de )节奏(zòu )都非(fēi )常快。

未(wèi )来产(chǎn )业的重要组成部分，互联网大厂“抢投”该领域

　　机构(gòu )指出，英(yīng )伟达(dá )GB200/300积极(jí )拉货(huò )，2025、2026年ASIC迎(yíng )来爆发式增长，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产(chǎn )，二(èr )、三(sān )季度(dù )业绩(jì )高增(zēng )长有望持续，

　　中原证券研报指出，国内游戏产业的市场需求稳(wěn )固，景气度高(gāo )，相(xiàng )比以(yǐ )往行业面(miàn )临高(gāo )压监管的态势，目前的国内游戏产业面临政策环境已(yǐ )有明(míng )显宽松，多省(shěng )市对(duì )于游(yóu )戏产(chǎn )业的(de )发展和扶持政策明确。版号数量高位发放推动游戏产(chǎn )品周期，促进(jìn )游戏(xì )公司(sī )业绩(jì )释放(fàng )。在(zài )AI应用端，目前(qián )AI技术在游戏产业的应用已较为明朗(lǎng )，不仅限于制作发(fā )行流(liú )程环节的(de )降本(běn )增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等(děng )更能体现AI技术智能化、个性化的游戏应用或游戏化应(yīng )用已(yǐ )有产品雏(chú )形，预计(jì )未来(lái )将有(yǒu )更多(duō )基于AI技术赋能的AI原生游戏出现，帮助游戏行业实现价(jià )值重估。

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