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　　多重力量(liàng )共振下，AI产业(yè )链迎来(lái )新一轮投资机(jī )遇

　　上市公司(sī )中，京粮控股表示海(hǎi )南洋浦(pǔ )项目是(shì )公司重(chóng )点推动(dòng )项目。海南矿业作为(wéi )海南本(běn )地企业，公司主营铁矿石采、选和销(xiāo )售，受益于海(hǎi )南自由贸易港(gǎng )建设，公司自(zì )2021开始减(jiǎn )按15%缴纳企业所得税，氢氧化锂项目未(wèi )来在海南自贸(mào )港封关(guān )运作后将享受(shòu )到进口生产原(yuán )辅料免(miǎn )征进口关税、进口环节增值税(shuì )的税收优惠政策。

　　据媒(méi )体报道(dào )，近日(rì )，上海(hǎi )人工智(zhì )能实验室发布(bù )DeepLink超大规(guī )模跨域混训技术方案，支持千(qiān )公里多(duō )智算中心跨域(yù )长稳混训千亿(yì )参数大(dà )模型，例如跨(kuà )越1500公里连接上海和济(jì )南之间的智算中(zhōng )心，实现北京(jīng )、上海(hǎi )与贵州(zhōu )等多地(dì )智算中心互联(lián )和大模(mó )型混训等。目(mù )前，上海人工智(zhì )能实验室DeepLink开放计算体(tǐ )系已深(shēn )度集成(chéng )至联通(tōng )、电信(xìn )、商汤(tāng )、仪电等智算(suàn )平台，实现“1个平台+N种芯片+X个地域”稳定运(yùn )行。

　　电力(lì )系统面临新挑(tiāo )战，电(diàn )网扩容(róng )升级需(xū )求提升：全球电力系(xì )统在发电侧、电(diàn )网侧和用电侧(cè )均面临(lín )新的变(biàn )化。发(fā )电侧，新能源(yuán )发电比(bǐ )例逐步提升，新能源发电消纳(nà )压力凸显；电网侧，老旧电(diàn )网亟需(xū )改造适(shì )应日益(yì )增长的(de )需求；用户侧(cè )，以AI、大模型、数据中心为代表的战(zhàn )略新兴(xìng )产业快速发展(zhǎn )，新型用电场(chǎng )景不断(duàn )涌现，电力需(xū )求逐步加大。在此背(bèi )景下，全球电力(lì )系统面临升级(jí )扩容需(xū )求，各(gè )国纷纷(fēn )加大电力投资(zī )。财信(xìn )证券指出，近(jìn )年来我国电力消(xiāo )费弹性系数持续提升(shēng )，电力(lì )供给端(duān )的新能(néng )源渗透(tòu )率不断(duàn )提升，新能源(yuán )发电市(shì )场化交易全面实行，电力需求(qiú )端的最(zuì )大用电负荷不(bú )断提升，峰谷(gǔ )电价差(chà )距拉大(dà )。电网(wǎng )设备的建设投资强度(dù )有望增加，国家(jiā )电网及南方电(diàn )网均对(duì )2025年电网(wǎng )投资建(jiàn )设给出了高位(wèi )续增的(de )规模指引，预(yù )计全年电网投资(zī )持续见好。

　　公司(sī )方面，税友股(gǔ )份将大(dà )语言模(mó )型应用(yòng )于财税咨询、运维等(děng )AISaaS场景，基于阿里云部署通义千(qiān )问大模(mó )型并接入DeepSeek模型(xíng )优化数智化服(fú )务。中(zhōng )新赛克(kè )的数据(jù )与网络安全产品与服(fú )务依托大模型能(néng )力，可以为客(kè )户提供(gòng )网络安(ān )全自动(dòng )化运维、数据(jù )安全分(fèn )类分级、数据(jù )安全运营及监管(guǎn )等服务，在金融、运(yùn )营商、政务、医疗、工业制(zhì )造等多(duō )个行业已得到(dào )广泛应(yīng )用和认可。

　　上市公司中，铂科新(xīn )材芯片电感可(kě )以应用于ASIC芯片(piàn )，起到(dào )为其前(qián )端供电(diàn )的作用，并具有小型(xíng )化、耐大电流的(de )特性。兴森科(kē )技IC封装(zhuāng )基板为(wéi )芯片封(fēng )装的原材料，主要配(pèi )套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储芯片等领域，技术能力可以满足先(xiān )进封装(zhuāng )需求。国科微(wēi )具备提(tí )供ASIC相关(guān )服务的能力。公司AI边(biān )缘计算芯片的研发是基于大模(mó )型底层(céng )架构设计的算(suàn )力芯片，同时(shí )可兼容(róng )传统CNN架(jià )构，因(yīn )此其能效较高，是公(gōng )司在大算力NPU领域(yù )取得的阶段性(xìng )突破。

　　据(jù )高工机(jī )器人产业研究(jiū )所预测(cè )，2025年全球人形(xíng )机器人销量将达(dá )1.24万台，到2035年有望突破(pò )500万台，复合年(nián )增长率(lǜ )超70%。中(zhōng )航证券(quàn )认为，人形机(jī )器人产(chǎn )业在技术突破、应用场景拓展(zhǎn )及产业(yè )链协同等方面(miàn )进展不断，正(zhèng )从“技(jì )术验证(zhèng )”迈向(xiàng )“场景落地”。2025年为(wéi )人形机器人量产(chǎn )元年，产业大(dà )趋势启(qǐ )动时刻(kè )，建议(yì )关注国内外头(tóu )部人形(xíng )机器人产业链(liàn )。

　　机构指出(chū )，今年以来，国家电(diàn )网工程加快建(jiàn )设，1-5月(yuè )中国电(diàn )网总投(tóu )资2040亿元，同比(bǐ )增19.8%。主(zhǔ )网招标需求强劲，2025年1-3批招标金(jīn )额高达(dá )540.64亿元，同比增(zēng )长24.8%。同时，特(tè )高压近(jìn )期2条直(zhí )流线路(lù )获核准，年内项目接(jiē )连投运，第3次设(shè )备招标公告已(yǐ )经发布(bù )，核准(zhǔn )与建设(shè )节奏提速。

　　大模(mó )型技术进入密(mì )集迭代期，AI应用(yòng )规模商业化落地置信(xìn )度增强。兴业(yè )证券表(biǎo )示，AI产(chǎn )业催化(huà )不断，建议持(chí )续加仓(cāng )AI算力及应用。在政策端，工信(xìn )部发布(bù )会表态，近期(qī )会出台多个行(háng )业数字(zì )化转型(xíng )方案，组织“人工智能+软件(jiàn )”行动，并推动(dòng )未来产品创新(xīn )发展。在产业(yè )端，Kimi发(fā )布K2基础大模型(xíng )，其在(zài )性能、成本优(yōu )化及Agent工具调用等(děng )方面显著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时(shí )，WAIC2025将于(yú )7月26日在(zài )上海开幕。当(dāng )前时间(jiān )点，建议持续加大AI板块的配置(zhì )比例。

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