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　　AI PC的独有(yǒu )价值或将大大缩短(duǎn )既有PC用(yòng )户的换机周期，打(dǎ )破PC产业(yè )困局。据Counterpoint的(de )初步数(shù )据，2024年Q2全球PC出货量(liàng )同比增(zēng )长3.1%，达到(dào )6250万台，这(zhè )也是PC市(shì )场出货量(liàng )连续第二(èr )个季度实(shí )现同比(bǐ )增长。该增长由温(wēn )和的换(huàn )机周期和相对较低(dī )的基期(qī )推动，这凸(tū )显了2024年(nián )全球PC市场持续复苏(sū )的势头(tóu )。得益于(yú )Windows on Arm架构的AI设(shè )备在2024年第二季度(dù )末的激增，AI笔记本(běn )电脑将(jiāng )推动2024下半年AI PC市场的(de )扩张。海通证券认(rèn )为，AI PC未(wèi )来渗透率可期，2024年(nián )可能成(chéng )为AI PC元年，AI的发展推(tuī )动AI PC、AI服(fú )务器与AI手(shǒu )机等产品(pǐn )在市场上(shàng )蓬勃崛(jué )起，在整体AI时代浪(làng )潮下，关注国产AI PC供应链。

　　此(cǐ )前，余承东(dōng )透露，华为Mate70系列手机将在(zài )今年第(dì )四季度发(fā )布(10~12月)。华(huá )为Mate70系列将首发搭(dā )载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版，其(qí )余设备(bèi )也将从四季度起陆(lù )续推送(sòng )正式版。此(cǐ )外，余(yú )承东还透露，HamonyOSNEXT可实(shí )现整机(jī )性能提升(shēng )30%，功耗下(xià )降20%。鸿(hóng )蒙原生应(yīng )用进入全面冲刺阶(jiē )段，TOP5000应(yīng )用全部启动，满足(zú )用户使(shǐ )用时长99.9%。1500多个已经(jīng )完成上(shàng )架，18个领域(yù )全覆盖(gài )。开源证券指出，随着供(gòng )应链稳定(dìng )和研发突(tū )破，到2025年，华为(wéi )手机出货量有望达(dá )8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的到来将助(zhù )力华为(wéi )销量提升。

　　歼(jiān )-20、歼-35A、歼-10CE将亮相巴(bā )黎航展(zhǎn )

　　8月国(guó )内萤石价(jià )格走势(shì )上涨，截(jié )止8月底国内萤石均(jun1 )价为3168.75元(yuán )/吨，较月初价格3056.25元(yuán )/吨上涨(zhǎng )3.68%，同比上涨14.45%。

　　中航证(zhèng )券认为，稳(wěn )定币在(zài )RWA架构中的作用，主(zhǔ )要包括(kuò )稳定计价(jià )、增强流(liú )动性、连接DeFi、优(yōu )化合规、吸引机构(gòu )资金等(děng )。稳定币正在加速(sù )迈入全(quán )球主流金融(róng )市场体(tǐ )系，其市场价值及(jí )商业模(mó )式已经得(dé )到全球主(zhǔ )流资本(běn )市场认可(kě )。建议重点关注区(qū )块链+金(jīn )融科技、新能源+RWA、跨境支(zhī )付三大成长主线。

　　业(yè )内认为，通(tōng )过此次(cì )港股回流深市的试(shì )点，可(kě )以建立区(qū )域性的金(jīn )融协同体系，相(xiàng )关好的经验，未来(lái )可以陆(lù )续推广到上交所、北交所(suǒ )，从而建立(lì )国际化(huà )的金融协同体系。申万宏(hóng )源研究海(hǎi )外研究策(cè )略高级分析师董(dǒng )易认为，按照现行(háng )规定，H股可以回归A股，红(hóng )筹或VIE架(jià )构公司允许在上交(jiāo )所科创板挂牌上市(shì )，而深(shēn )交所尚未开放。开(kāi )放符合(hé )条件的港(gǎng )股公司赴(fù )深交所发行存托(tuō )凭证，这一政策的(de )潜在对(duì )象数量将会大大扩(kuò )充，有(yǒu )助于打通深(shēn )港两地(dì )股票市场的估值体(tǐ )系，进(jìn )一步丰富(fù )内地投资(zī )者的投资标的池(chí )。

　　华福证券指(zhǐ )出，2025年(nián )至2027年在“军贸快速(sù )发展”等多重催化下，国(guó )防军工与航空装备(bèi )Ⅱ行业(yè )的内需外需均呈现(xiàn )大幅增(zēng )长，主题(tí )型机会层(céng )出不穷。当前申(shēn )万军工指数市盈率(lǜ )TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍，处于五年(nián )分位数(shù )88.24%，叠加2025年行(háng )业基本(běn )面强恢复预期，板(bǎn )块具备(bèi )较高配置(zhì )性价比。

　　上市公司中(zhōng )，斯菱股份的机器(qì )人零部(bù )件产品计划覆盖工(gōng )业机器(qì )人、协作机器人及(jí )人形机器人等领域(yù )。目前(qián )谐波减速(sù )器已在量(liàng )产前期(qī )筹备阶段(duàn )。天奇股(gǔ )份公告显示：目(mù )前工业人形机器人(rén )已进入(rù )新能源汽车工厂总(zǒng )装车间(jiān )进行实景训(xùn )练，人(rén )形机器人在汽车制(zhì )造领域(yù )的应用落(luò )地稳步推(tuī )进。

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