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2、医药

需(xū )求疲软或制约涨(zhǎng )价传导

尔康制药(yào )、广生堂(300436)、海思(sī )科、联环药业等(děng )多股上涨。

进入(rù )7月下旬，玖龙纸(zhǐ )业、江西理文造(zào )纸、湖北荣成纸(zhǐ )业等(děng )多家纸企再(zài )次发(fā )布涨价函，宣布(bù )因成本上涨，将(jiāng )从8月1日起上调瓦(wǎ )楞纸、再生牛卡(kǎ )纸等(děng )的价格。据(jù )了解(jiě )，今年7月以(yǐ )来，玖龙纸业等(děng )已经(jīng )发起了四次涨价(jià )。今年以来，纸(zhǐ )企已经在3月至4月(yuè )、5月、7月密集发(fā )布了三轮涨价函(hán )。

国泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国股市(shì )估值逻辑的转变(biàn )，预期变动的主(zhǔ )要矛(máo )盾，已经从(cóng )经济(jì )周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率的下(xià )行，中国A/H股市整(zhěng )体估值中枢上修(xiū )。经(jīng )过三年出清(qīng )和调(diào )整，投资人(rén )对经(jīng )济形势的认(rèn )识已(yǐ )然充分，其对估(gū )值收缩的边际影(yǐng )响减小。人心中(zhōng )对未来预期的主(zhǔ )要矛盾，已从经(jīng )济周期波动，转(zhuǎn )变为贴现率变动(dòng )，尤其是无风险(xiǎn )利率的下行。股(gǔ )市的(de )无风险利率(lǜ )并不(bú )能简单等同于国(guó )债收益率，而是(shì )投资人投资股票(piào )的机会成本。过(guò )去三(sān )年内外部过(guò )高的(de )机会成本阻(zǔ )碍了(le )投资人的入(rù )市意(yì )愿。2025年中国股市(shì )无风险利率下降(jiàng )的通道已经打开(kāi )，A/H股整体估值将(jiāng )得以提高。

根据(jù )协议条款，恒瑞(ruì )医药将获得包括(kuò )PDE3/4授权在内的5亿美(měi )元首付款。如果(guǒ )所有(yǒu )项目均获得(dé )行使(shǐ )选择权且所有里(lǐ )程碑均已实现，恒瑞将有资格获(huò )得未来基于成功(gōng )开发(fā )、注册和销(xiāo )售里(lǐ )程碑付款的(de )潜在(zài )总金额约120亿(yì )美元(yuán )。恒瑞将有权向(xiàng )GSK收取相应的分梯(tī )度的销售提成（不包括中国大陆(lù )、香港特别行政(zhèng )区、澳门特别行(háng )政区和台湾地区(qū )）。

28日消息，三(sān )大股指早盘分化(huà )，创(chuàng )指小幅收涨，沪(hù )指、深成指翻绿(lǜ )。板块方面，电(diàn )子元器件概念早(zǎo )盘领涨，方邦股(gǔ )份(688020)20cm涨(zhǎng )停，兴森科(kē )技、骏亚科技等(děng )涨停(tíng )封板；军工股集(jí )体活跃，佳驰科(kē )技、光电股份(600184)、博云新材(002297)等盘中(zhōng )涨停；医药板块(kuài )震荡走强，海思(sī )科(002653)、联环药业(600513)等(děng )多股涨停；钢铁(tiě )板块弱势调整，柳钢股份(601003)领跌；煤炭(tàn )股震荡走低，西(xī )宁特钢(600117)、鄂尔多(duō )斯(600295)跌幅居前；有(yǒu )色股集体走弱，浙富控股(002266)领跌。总体(tǐ )来看，个股(gǔ )跌多(duō )涨少，下跌(diē )个股(gǔ )超3000只。

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