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根据协(xié )议，恒(héng )瑞(ruì )医药(yào )将自主研发的PDE3/4抑制剂创新(xīn )药HRS-9821在除(chú )中(zhōng )国大(dà )陆、香港特别行政区、澳门特别(bié )行(háng )政区(qū )及(jí )台湾地区以外的全球独家权利(lì )有(yǒu )偿许(xǔ )可(kě )给GSK。HRS-9821目前正处于临床开发阶段，可用于(yú )治疗慢(màn )性阻塞性肺病 (COPD)，作为辅助(zhù )维持治(zhì )疗，无(wú )需考虑既往治疗方案。HRS-9821的(de )加入将(jiāng )强力助(zhù )推GSK实现其战略愿景，即通(tōng )过覆盖(gài )那(nà )些持(chí )续面临呼吸困难（气短）或基于(yú )其(qí )疾病(bìng )特征不太可能接受吸入性皮质类(lèi )固(gù )醇或(huò )生(shēng )物制剂治疗的患者，为最广泛(fàn )的(de )COPD患者(zhě )群(qún )体提供治疗方案。

进入7月下旬，玖龙纸(zhǐ )业、江(jiāng )西理文造纸、湖北荣成纸(zhǐ )业等多(duō )家纸企(qǐ )再次发布涨价函，宣布因(yīn )成本上(shàng )涨，将(jiāng )从8月1日起上调瓦楞纸、再(zài )生牛卡(kǎ )纸(zhǐ )等的(de )价格。据了解，今年7月以(yǐ )来，玖(jiǔ )龙(lóng )纸业(yè )等已经发起了四次涨价。今年以(yǐ )来(lái )，纸(zhǐ )企(qǐ )已经在3月至4月、5月、7月密集发(fā )布(bù )了三(sān )轮(lún )涨价函。

数据显示，2023年至2024年国内(nèi )造纸行(háng )业新增(zēng )产能超1000万吨，主要集中在(zài )包装纸(zhǐ )、文化(huà )纸领域。与此同时，需求(qiú )却较为(wéi )疲软，2024年纸制品消费量增速仅为(wéi )1.5%。供需(xū )不(bú )平衡(héng )下，行业开工率大幅下降(jiàng )，甚至(zhì )跌(diē )至70%以(yǐ )下。

李莉表示，从当前市场动态(tài )看(kàn )，瓦(wǎ )楞(léng )纸涨价暂未传导至包装环节。由(yóu )于终(zhōng )端(duān )订单放量不足，部分包装企业甚(shèn )至存在(zài )降价竞(jìng )争情况，中间包装环节由(yóu )于近年(nián )来产线(xiàn )迭代，产能扩张速度较快(kuài )，竞争(zhēng )压力较(jiào )大，整体利润承压。

国泰(tài )海通证(zhèng )券(quàn )(600837)认为(wéi )，中国股市估值逻辑的转(zhuǎn )变，预(yù )期(qī )变动(dòng )的主要矛盾，已经从经济周期的(de )波(bō )动，转(zhuǎn )变为贴现率的下行，中国A/H股市(shì )整(zhěng )体估(gū )值(zhí )中枢上修。经过三年出清和调整(zhěng )，投资(zī )人对经(jīng )济形势的认识已然充分，其对估(gū )值收缩(suō )的边际影响减小。人心中(zhōng )对未来(lái )预期的(de )主要矛盾，已从经济周期(qī )波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率变动，尤其是无风(fēng )险利率(lǜ )的(de )下行(háng )。股市的无风险利率并不能简单(dān )等(děng )同于(yú )国(guó )债收益率，而是投资人投资股(gǔ )票(piào )的机(jī )会(huì )成本。过去三年内外部过高的机(jī )会成本(běn )阻碍了(le )投资人的入市意愿。2025年中(zhōng )国股市(shì )无风险(xiǎn )利率下降的通道已经打开(kāi )，A/H股整(zhěng )体估值(zhí )将得以提高。

此次协议还(hái )包含一(yī )项(xiàng )开创(chuàng )性的规模化合作计划，除(chú )HRS-9821外，双(shuāng )方(fāng )将共(gòng )同开发最多11个项目，恒瑞医药将(jiāng )主(zhǔ )导这(zhè )些(xiē )项目的研发，最晚至完成包括(kuò )海(hǎi )外受(shòu )试(shì )者的I期临床试验，每个项目均拥(yōng )有各自(zì )的财务(wù )结构。GSK将在最晚至I期临床(chuáng )试验结(jié )束时行(háng )使除中国大陆、香港特别(bié )行政区(qū )、澳门(mén )特别行政区及台湾地区以(yǐ )外在全(quán )球(qiú )进一(yī )步开发和商业化每个项目(mù )的独家(jiā )选(xuǎn )择权(quán )，以及某些项目替换权。

尽管纸(zhǐ )企(qǐ )提价(jià )动(dòng )作密集，但产业链传导效果仍(réng )存(cún )在不(bú )确(què )定性。

　　明确观点，下周补涨(zhǎng )的科技(jì )股应会(huì )出赚钱效应，重点在大科(kē )技，比(bǐ )如周五(wǔ )复盘提到的铜缆链接，边(biān )拉边洗(xǐ )，不管(guǎn )指数如何，该涨的还会涨(zhǎng )，该跌(diē )的还会(huì )跌。拉升过慢的品种在震(zhèn )荡周期(qī )会(huì )有表(biǎo )现，如机器人等品种会有相应补(bǔ )涨(zhǎng )，还(hái )有算力等也是大科技里的重点。下(xià )周重(chóng )点(diǎn )观察这些补涨品种，科技里很多(duō )品种还(hái )在低位震荡，只要品种没怎么涨(zhǎng )，就依(yī )然守旧(jiù )、守株待兔，拿着别动。算力里(lǐ )很多品(pǐn )种没怎么动，位置还低，套牢盘(pán )不大，有向上补涨需求。

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