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　　近日，脑机接(jiē )口相关消息(xī )不(bú )断。马斯克旗(qí )下脑机接口公(gōng )司Neuralink于22日宣布，“本周末我们(men )成功完成了P8和(hé )P9手(shǒu )术，这是我(wǒ )们(men )首次在一天内(nèi )完成两台手术(shù )。两位患者目(mù )前恢复良好，精神状态良好(hǎo )。”7月18日，四(sì )川(chuān )大学华西医院(yuàn )顺利完成中国(guó )西部地区首例(lì )植入式脑机接(jiē )口手术。患者(zhě )因(yīn )车祸导致脊(jǐ )髓(suǐ )损伤，四肢瘫(tān )痪。该手术(shù )通(tōng )过在患者大脑(nǎo )硬脑膜外植入(rù )脑机接口设备(bèi )，借助无线供(gòng )电技术实现脑(nǎo )电(diàn )信号的实时(shí )传(chuán )输，让患者实(shí )现脑控机械手(shǒu )，重新动起来(lái )。

　　上半年(nián )全国完成水利(lì )建(jiàn )设投资超5000亿(yì )元(yuán )

　　上市公司(sī )中，汉威科技(jì )的新型脑机接(jiē )口微纳传感器(qì )目前尚处于研(yán )究(jiū )阶段，未来(lái )将(jiāng )积极与客户企(qǐ )业探讨应用(yòng )场(chǎng )景及解决方案(àn )，加快产品实(shí )际应用进度。创(chuàng )新医疗参股(gǔ )的博灵脑机是(shì )以(yǐ )脑机接口技(jì )术(shù )和高端医疗器(qì )械为核心的科(kē )技型企业，博(bó )灵脑机C端产品(pǐn )已进入批量生(shēng )产(chǎn )阶段，预计(jì )将(jiāng )于2025年陆续实现(xiàn )上市销售。爱(ài )朋医疗控股成(chéng )立的深圳朋睿(ruì )脑科学技术有(yǒu )限(xiàn )公司，主要(yào )依(yī )托脑机接口和(hé )柔性传感器(qì )、智能算法等技(jì )术，从事神经(jīng )系统疾病诊断(duàn )、认知训练、睡眠监测等领(lǐng )域(yù )脑疾病相关(guān )数(shù )字化诊疗产品(pǐn )及平台研发。

　　这是继4月(yuè )签订大型采购(gòu )合同、7月上调(diào )“天工行者”交(jiāo )付预期后，优(yōu )必选再度获取(qǔ )的大批量订单(dān )。长江证券机(jī )械团队指出，这(zhè )清晰地表明(míng )其(qí )人形机器人业(yè )务已从研发(fā )阶(jiē )段迈入商业化(huà )收获期，市场(chǎng )拓展极为顺利(lì )。考虑到优必(bì )选作为国内少(shǎo )数(shù )具备大小脑(nǎo )-本(běn )体-核心零部件(jiàn )-应用的全栈技(jì )术人形机器人(rén )企业，竞争优(yōu )势及市场卡位(wèi )非(fēi )常明确，其(qí )供(gòng )应链(U链)与国内(nèi )供应链建立深(shēn )度合作，有望(wàng )受益。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发(fā )展(zhǎn )，2025年以来AI推(tuī )理(lǐ )景气度持续提(tí )升。如：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿，同比增长50倍。随(suí )着训练和推理的需求增加(jiā )和(hé )分化，传统通(tōng )用芯片已逐渐(jiàn )无法满足云端(duān )训练与推理的(de )高能效比需求(qiú )，为降低成本(běn )、提高算力芯片(piàn )对特定需求的(de )匹配度，各家(jiā )云厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项(xiàng )目(mù )，力图在英伟(wěi )达解决方案之(zhī )外实现多元化(huà )发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增长(zhǎng )动(dòng )力。考虑到ASIC行业的产品研(yán )发(fā )速度正在加快(kuài )(如：由早期的(de )两年迭代一代(dài )产品，转换成(chéng )现在的一年迭(dié )代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续降低(dī )AI成本、缩短研(yán )发时间，进而(ér )拉动行业规模(mó )的增长。迈威(wēi )尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　大模型技术进入密集(jí )迭(dié )代期，AI应用规(guī )模商业化落地(dì )置信度增强。兴业证券表示(shì )，AI产业催化不(bú )断，建议持续(xù )加(jiā )仓AI算力及应用(yòng )。在政策端，工信部发布会(huì )表态，近期会(huì )出台多个行业(yè )数字化转型方(fāng )案(àn )，组织“人工(gōng )智能+软件”行(háng )动，并推动未(wèi )来产品创新发(fā )展。在产业端(duān )，Kimi发布K2基础大(dà )模(mó )型，其在性能、成本优化(huà )及(jí )Agent工具调用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开幕。当前(qián )时(shí )间点，建议持(chí )续加大AI板块的(de )配置比例。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气度(dù )持(chí )续提升。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月增长至480万(wàn )亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练(liàn )和推理的需求(qiú )增(zēng )加和分化，传统通用芯片(piàn )已(yǐ )逐渐无法满足(zú )云端训练与推(tuī )理的高能效比(bǐ )需求，为降低(dī )成本、提高算(suàn )力芯片对特定(dìng )需(xū )求的匹配度，各家云厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯(xīn )片项目，力图(tú )在英伟达解决(jué )方(fāng )案之外实现多(duō )元化发展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市场的第二(èr )增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产(chǎn )品(pǐn )研发速度正在加快(如：由(yóu )早(zǎo )期的两年迭代(dài )一代产品，转(zhuǎn )换成现在的一(yī )年迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持(chí )续(xù )降低AI成本、缩(suō )短研发时间，进而拉动行业(yè )规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会上(shàng )透(tòu )露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达到(dào )554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　据(jù )报道，在电动(dòng )化(huà )、智能化浪潮席卷的当下(xià )，稀土已成为驱(qū )动核心部件高(gāo )效运转的关键(jiàn )元素，其定位(wèi )早已超越传统(tǒng )工业时代的“工(gōng )业味精”辅助(zhù )角色，一跃成(chéng )为高科技时代(dài )名副其实的“命脉”材料。

　　近日，《海(hǎi )南自由贸易港(gǎng )跨境资产管理(lǐ )试点业务实施(shī )细则》发布，其中提到，跨(kuà )境资管试点实(shí )施(shī )规模管理。试点规模指境(jìng )外(wài )投资者购买的(de )试点资管产品(pǐn )资金净流入规(guī )模，在任何时(shí )点不得超过试(shì )点总规模上限(xiàn )。试点总规模为(wéi )中国人民银行(háng )海南省分行同(tóng )意各家发行机(jī )构申请的试点(diǎn )规模之和。中(zhōng )国(guó )人民银行海南(nán )省分行在中国(guó )人民银行指导(dǎo )下，根据海南(nán )自贸港经济金(jīn )融发展、国际(jì )收(shōu )支形势、市场实际需求等(děng )，设定及动态调(diào )整跨境资管试(shì )点总规模上限(xiàn )，并通过官方(fāng )网站及时公布(bù )。初始试点总(zǒng )规(guī )模上限设定为(wéi )100亿元人民币。

　　数据显示(shì )，2024年我国脑机(jī )接口市场规模(mó )已达32亿元，年(nián )增(zēng )长率为18.8%，预计(jì )2025年全年，这一(yī )数字将突破38亿(yì )元，到2027年将超(chāo )过55亿元，年均(jun1 )增长率保持在(zài )20%左(zuǒ )右。民生证券表示，脑机(jī )接(jiē )口行业市场广(guǎng )阔，正进入高(gāo )速发展期；应(yīng )重视脑机接口(kǒu )研发进程关键(jiàn )拐点，目前标(biāo )杆(gǎn )企业技术落地(dì )预期明确，整(zhěng )体行业有望从(cóng )早期阶段逐渐(jiàn )步入高速成长(zhǎng )期。脑机接口(kǒu )有(yǒu )望率先医疗场(chǎng )景落地，后续(xù )将向大众消费(fèi )拓展，并最终(zhōng )大幅改变人类(lèi )生活方式。

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