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　　国内外龙(lóng )头企(qǐ )业积极布局这类(lèi )产品和技术

　　中信建投认为，随着数据局成立(lì )，各顶层政策正(zhèng )在不断落地中，数据(jù )资产入表正(zhèng )有序(xù )推进。前期(qī )关注(zhù )公共数据授(shòu )权运(yùn )营情况，后续企(qǐ )业数据也有望进(jìn )入到数据要素市(shì )场参与流通，数(shù )据的价值有望进(jìn )一步激发。建议(yì )关注(zhù )有优质数据(jù )资源(yuán )的企业以及(jí )能够(gòu )深度参与数据交(jiāo )易流通等关键环(huán )节的企业。

　　由于人力缺乏与(yǔ )成本上升，全球(qiú )政府正大力投资(zī )机器(qì )人研发项目(mù )。根(gēn )据TrendForce集邦咨询(xún )最新(xīn )研究，中、日、美、韩、德国长(zhǎng )年名列工业机器(qì )人安装量前五名(míng )，预期2025年将持续(xù )执行总计130亿美元(yuán )以上的相关计划(huá )。

　　此前教育(yù )部办(bàn )公厅印发通(tōng )知，探索中小学人工(gōng )智能教育实施途(tú )径，加强中小学(xué )人工智能教育。并且，在去年9月(yuè )的国新办发布会(huì )上，也提及聚焦(jiāo )全面(miàn )推进教育强(qiáng )国建(jiàn )设，教育部(bù )将全(quán )力以赴全面推进(jìn )教育强国任务的(de )落实。财通证券(quàn )刘洋认为，当前(qián )政策引导积极，且龙头机构合规(guī )化转(zhuǎn )型完毕，供(gòng )给出(chū )清下素质教(jiāo )育业(yè )务、高中学科辅(fǔ )导业务快速发展(zhǎn )，同时纷纷加大(dà )人员投入满足终(zhōng )端素质教育培训(xùn )需求，业绩有望(wàng )保持(chí )较快增长。

　　国内外龙头(tóu )企业(yè )积极布局这(zhè )类产(chǎn )品和技术

　　中(zhōng )信证券也同样表(biǎo )示，豆包大模型(xíng )表现超预期，体(tǐ )现字节跳动在AI的(de )投入形成正反馈(kuì )，国(guó )内AI产业追赶(gǎn )海外(wài )的效果开始(shǐ )体现(xiàn )，国内龙头公司(sī )有望加速在AI领域(yù )的投入。参考海(hǎi )外，北美互联网(wǎng )龙头已连续多个(gè )季度加大AI投入，Meta的资(zī )本开支占收(shōu )比超(chāo )20%，而国内互(hù )联网(wǎng )龙头资本开(kāi )支占(zhàn )比均远低于10%，中(zhōng )美科技巨头AI投入(rù )强度差距较大，预计国内巨头资(zī )本开支有一定的(de )提升空间。看好(hǎo )国内(nèi )AI投入加大对(duì )AIDC、高(gāo )速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉动。

　　近日，机器人相(xiàng )关消息不断。民(mín )生证券崔琰分析(xī )指出(chū )，展望后续(xù )，1月(yuè )底特斯拉2024Q4业(yè )绩会(huì )更新Optimus进度，Gen3有望(wàng )于2025Q1定型发布(bù )；此(cǐ )外，英伟达3月GTC25大(dà )会上，有望发布(bù )机器人领域布局(jú )更新。伴随更多(duō )科技巨头正在涌(yǒng )入，崔琰认为人(rén )形机(jī )器人技术端(duān )加速(sù )演进，产业趋势(shì )不断强化，远期(qī )空间持续打开，坚定看好人形机(jī )器人板块投资机(jī )会。

　　根据《中国(guó )智能驾驶商(shāng )业化(huà )发展白皮书(shū )》显(xiǎn )示，2024年我国(guó )智能(néng )网联汽车产(chǎn )业规(guī )模达11082亿元，增速(sù )为34%，预计到2030年市(shì )场规模有望突破(pò )5万亿。随着电动(dòng )化、智能化、网(wǎng )联化技术的推动(dòng )下，汽车芯片用(yòng )量、价值和重要性也(yě )在日益提升。国(guó )海证券指出，根(gēn )据盖世汽车研究(jiū )院，中国工信部(bù )要求整车企业到(dào )2025年国(guó )产化单类比(bǐ )例要(yào )达到10%，总量(liàng )比例(lì )要达到20%，而(ér )在2022年(nián )对应两项比(bǐ )例仅(jǐn )为2.5%、5%。政策引导(dǎo )叠加整车厂及各(gè )级供应商配合下(xià )，近几年国产芯(xīn )片发展迅速：2024年(nián )，部分整车企业(yè )芯片(piàn )国产化率已(yǐ )完成(chéng )2025年目标。预计未(wèi )来在海外管控的(de )政策不确定性+国(guó )内政策支持下，中国汽车芯片国(guó )产化进程将进一(yī )步加(jiā )速。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，强力(lì )新材(cái )研发的光敏(mǐn )性聚(jù )酰亚胺(PSPI)应用(yòng )于半(bàn )导体先进封装领(lǐng )域，是重布线制(zhì )程(RDL)的关键材料。公司开发有多款(kuǎn )PSPI产品，其中高温(wēn )固化PSPI用途广泛，适用(yòng )于各类封装(zhuāng )结构(gòu )；低温固化PSPI适用(yòng )于FO WLP、Chiplet/异构集成等(děng )先进封装结构。目前公司的PSPI产品(pǐn )处于给客户送样(yàng )验证阶段。艾森(sēn )股份(fèn )PSPI光刻胶已进(jìn )入小(xiǎo )批量量产阶(jiē )段。

　　公司方(fāng )面，蜂助手积累了云(yún )终端算力调度及(jí )5G核心应用技术，主要包括“终端(duān )虚拟化、云原生(shēng )OS、端云协同引擎(qíng )、算力资源智慧(huì )调度(dù )引擎”等；公司(sī )在“公有云、边(biān )缘云、终端侧”全面布局云终端(duān )技术和私有化部(bù )署全栈产品方案(àn )，研发2C和2B应用产(chǎn )品。常山北明的(de )常山(shān )云数据中心(xīn )围绕(rào )数据中心托(tuō )管及(jí )其增值、 数据中(zhōng )心灾备、 云平台(tái )和智慧城市运营(yíng )，持续加大与腾(téng )讯、阿里等已有(yǒu )客户及三大运营(yíng )商的合作深度。。

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