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　　上市公司中，吉林(lín )化(huà )纤(xiān )表示，公(gōng )司的碳纤维工艺适合做树脂(zhī )基(jī )的(de )复合材料(liào )，具有多规格产品，可以应(yīng )用(yòng )到(dào )多(duō )领域。公司的碳纤维在无人机和汽车(chē )轻(qīng )量(liàng )化方面均进行积极拓展和合作，已经(jīng )取(qǔ )得(dé )一(yī )定的效果。中复神鹰表示，依托神鹰(yīng )西(xī )宁2.5万吨碳纤维项目的全面投产(chǎn )，在连续(xù )两(liǎng )期工程的技术锤炼和制造经(jīng )验(yàn )加(jiā )持下，目(mù )前已经具备成熟掌握万吨碳(tàn )纤(xiān )维(wéi )制造技术(shù )能力，是国内唯一一家成熟(shú )掌(zhǎng )握(wò )干(gàn )喷湿纺万吨碳纤维产业化技术的企业(yè )。中(zhōng )简科技生产的碳纤维材料目前主要用(yòng )于(yú )航(háng )空(kōng )航天领域，无人机是其中应(yīng )用方向之(zhī )一(yī )。

　　根据CFM闪存市场报道，现(xiàn )货旧制程(chéng )DRAM资(zī )源供应缺货涨价延续，存储(chǔ )厂(chǎng )商(shāng )针对渠道(dào )内存条、行业内存条及LPDDR4X等产(chǎn )品(pǐn )现(xiàn )货价格坚(jiān )定持报涨态度。甬兴证券研(yán )报(bào )称(chēng )，受益于供应端推动涨价、库存逐渐回(huí )归(guī )正(zhèng )常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望(wàng )探(tàn )底(dǐ )回(huí )升。

　　上市公司中，天岳(yuè )先进碳化(huà )硅(guī )衬(chèn )底可广泛应用于电动汽车、AI数据中心(xīn )、光伏系统、AI眼镜、轨道交通(tōng )、电(diàn )网、家电(diàn )及先进通信基站等领域。公(gōng )司(sī )已(yǐ )跻身为国(guó )际知名半导体公司的重要供(gòng )应(yīng )商(shāng )，公司的产品亦在国际上获得广泛认可(kě )。芯(xīn )联集成8英寸碳化硅产线顺利推进中，相(xiàng )关(guān )产(chǎn )品已陆续通过相关验证，预(yù )计下半年(nián )开(kāi )始(shǐ )量产。英诺激光依托固体及(jí )超快激光(guāng )器(qì )优势，主要布局消费电子、3D打(dǎ )印(yìn )、生物医(yī )疗、光伏、Micro LED、半导体等行业(yè )。在(zài )半导体领(lǐng )域提供的主要产品为碳化硅(guī )退(tuì )火(huǒ )制(zhì )程的激光器，客户以国外知名半导体(tǐ )装(zhuāng )备(bèi )公司为主。

　　国泰海通表示，政策(cè )加(jiā )速(sù )推(tuī )进，固态电池从0到1。目前固(gù )态电池领(lǐng )域(yù )已(yǐ )形成“中央政策定调地方试(shì )点推进”的(de )立体化支持体系，产业化进(jìn )程(chéng )有(yǒu )望加速。根据EVTank预测，2030年全球固态电池(chí )出(chū )货(huò )量将达到(dào )614.1GWh，市场规模超2500亿元。头部企(qǐ )业(yè )固(gù )态(tài )电池中试样品陆续落地，全固态电池(chí )有(yǒu )望(wàng )迎来产品持续迭代。

　　AI算力需求拉(lā )动(dòng )下(xià )该(gāi )细分领域有望加速发展

　　上市公司(sī )中(zhōng )，南芯科技是电源及电池领域(yù )可提供端(duān )到(dào )端完整解决方案的稀缺性标(biāo )的(de )，公司收入(rù )规模位居国内模拟芯片设计(jì )公(gōng )司(sī )前列，且(qiě )以消费类产品为稳定盈利基(jī )石(shí )。近(jìn )年来，公司在深耕智能手机等原有竞(jìng )争(zhēng )优(yōu )势的同时积极拓宽产品能力边界，向(xiàng )汽(qì )车(chē )、AI服务器等领域拓展，挖掘增(zēng )长新动能(néng )。公(gōng )司正在布局AI电源相关产品。公司在储(chǔ )能(néng )、光伏、通信等领域推出多(duō )款(kuǎn )充(chōng )电芯片，同时布局机器人、Alpower等新兴领(lǐng )域(yù )，积极拓展(zhǎn )工业应用市场。天德钰2024年多(duō )款(kuǎn )显(xiǎn )示(shì )驱动芯片新产品量产，通过新技术提(tí )高(gāo )产(chǎn )品竞争力。2024年相继量产了手机全高清(qīng )显(xiǎn )示(shì )触(chù )控产品、平板类显示触控产(chǎn )品、穿戴(dài )类(lèi )AMOLED手(shǒu )表产品，以及下沉式显示触(chù )控产品和(hé )高(gāo )分辨率穿戴类产品。新相微(wēi )在(zài )新(xīn )产品布局(jú )方面，公司应用于智能手机(jī )的(de )AMOLED显(xiǎn )示驱动芯(xīn )片、触控芯片、应用于车载(zǎi )显(xiǎn )示(shì )和(hé )电视等领域的时序控制芯片以及应用(yòng )于(yú )AR眼(yǎn )镜的微显示相关产品等新产品已陆续(xù )开(kāi )发(fā )并将逐步导入市场。

　　USGS数据显示，2024年(nián )全(quán )球(qiú )钴矿产量约为28.8万金属吨，其(qí )中刚果(金(jīn ))钴(gǔ )矿产量约为22万金属吨，同比(bǐ )增(zēng )长约25%，全球(qiú )市场占比达到76.4%。国信证券研(yán )报(bào )称(chēng )，若按照(zhào )2024年的产量作为依据，刚果(金(jīn ))禁(jìn )止(zhǐ )钴原料出口7个月时间，至少将影响今年(nián )全(quán )球(qiú )钴原料供应达10万金属吨以上，或将造(zào )成(chéng )国(guó )内钴原料供应短缺的局面。从全年维度(dù )来(lái )看(kàn )，对钴价持乐观态度，预计(jì )国内电钴(gǔ )价(jià )格有望重回25万元/吨上方运行(háng )。另外从长期(qī )来看，刚果(金)可能实施钴出(chū )口(kǒu )配(pèi )额来提升(shēng )对于钴的定价权，钴价中枢(shū )有(yǒu )望(wàng )抬升。

　　这类半导体材料性能优势突(tū )出(chū )，是未来行业发展的重要方向

　　碳纤(xiān )维(wéi )及(jí )其复合材料，凭借优越的性能已在航空(kōng )航(háng )天(tiān )、汽车、新能源开发、休闲(xián )用品等领(lǐng )域(yù )得到广泛的应用。技术突破(pò )，让曾经每吨(dūn )20万元左右的T300级碳纤维，如今(jīn )价(jià )格(gé )仅6万元左(zuǒ )右，降幅达70%。产能释放与规(guī )模(mó )化(huà )效应，让碳纤维从航天材料等高端领域(yù )“飞(fēi )入”民用领域。用得起、用得上碳纤(xiān )维(wéi )的(de )行业越来越多。数据显示，2024年，我国碳(tàn )纤(xiān )维(wéi )市场规模约171.4亿元，产量同比(bǐ )增长8.16%，出(chū )口(kǒu )同比增幅达119.9%，在全球市场的(de )竞(jìng )争力显著提(tí )升。

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