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　　民生(shēng )证券表示，当(dāng )前光(guāng )伏行业价格和盈利均(jun1 )处于(yú )底部，高层针对行(háng )业密(mì )集发声旨在把(bǎ )无序(xù )“价格战"式的“内(nèi )卷”拉回到创新驱动、价(jià )值竞争的正轨，看(kàn )好后(hòu )续通过政策与行业(yè )自律(lǜ )的协同，促进(jìn )光伏(fú )过剩产能的退出，有(yǒu )效改善供需格局，行业(yè )有望(wàng )迎来触底反弹(dàn )。

　　东北证券研报指(zhǐ )出，全球地缘政治(zhì )局势(shì )仍处紧张态势。强大(dà )的军(jun1 )事实力是国家发展(zhǎn )的有(yǒu )力支撑，在全(quán )球地(dì )缘政治紧张局势下(xià )，各国不断强化军备竞(jìng )赛(sài )，重视军工建设。在当(dāng )下时点，“十四五(wǔ )”计(jì )划进入最后一(yī )年，军工行业扰动因素(sù )已(yǐ )基本消除，下游需求呈(chéng )恢复(fù )性增长，同时(shí )2027年建(jiàn )设目标迫在眉睫，中长期目标也对行(háng )业发(fā )展提供明确指引：2035年(nián )基本(běn )实现国防和军队现(xiàn )代化(huà )，2050年把人民军(jun1 )队全(quán )面建成世界一流军(jun1 )队。伴随需求恢复，产(chǎn )能(néng )结构逐步优化，国(guó )防军(jun1 )工板块有望得到大(dà )幅改(gǎi )善，安全边际(jì )高，具备长期成长确定(dìng )性(xìng )。

　　上市公司中，国(guó )睿科(kē )技是亚洲领先(xiān )雷达(dá )院所中电科十四所(suǒ )的唯一上市平台，承接(jiē )十四所的国际业务。公司(sī )作为“低慢小”反(fǎn )无系(xì )统军工国企，以气(qì )象、监视、反无三(sān )大方向以及机载载荷雷(léi )达(dá )和整机产品，体系(xì )化推(tuī )出低空产品矩阵，立足(zú )南京低空项目(mù )并拓(tuò )展全国，低空反无(wú )等(děng )基建需求有望在2025年下半(bàn )年加(jiā )快落地。爱乐(lè )达主(zhǔ )要从事军用、民用(yòng )飞机零部件业务。盟升(shēng )电子电子对抗产品主(zhǔ )要包(bāo )括末端防御类产品(pǐn )、电(diàn )子进攻类产品(pǐn )、训(xùn )练及试验类产品，均属于军用电子对抗行(háng )业(yè )。公司已通过公开(kāi )竞标(biāo )比选的方式，赢得(dé )了多(duō )个电子对抗装(zhuāng )备型(xíng )号的研制订单，且(qiě )将(jiāng )逐渐实现产品定型及量(liàng )产。

　　公司方面(miàn )，金(jīn )发科技已成立了人(rén )形机器人材料项目(mù )研发(fā )团队，公司与下游相(xiàng )关客(kè )户已进行材料合作(zuò )开发(fā )，部分客户已(yǐ )实现(xiàn )材料批量供应(yīng )。嵘(róng )泰股份子公司润泰公司(sī )主(zhǔ )要开展用于人形机(jī )器人(rén )和汽车底盘系统的(de )行星(xīng )滚柱丝杠、滚(gǔn )珠丝(sī )杠的研发、生产业(yè )务(wù )。

　　开源证券发布研(yán )报称(chēng )，麦肯锡预测(cè )，全(quán )球脑机接口医疗应(yīng )用市场规模有望在(zài )2030年达(dá )到400亿美元，脑机接口(kǒu )有望(wàng )取代传统应用带来(lái )市场(chǎng )增长。2025年3月脑(nǎo )机接(jiē )口技术首次被(bèi )国家(jiā )医保局设立为独立收费(fèi )项(xiàng )目，侵入式脑机接(jiē )口置(zhì )入费/侵入式脑机接(jiē )口取(qǔ )出费/非侵入式(shì )脑机(jī )接口适配费价格分(fèn )别(bié )为6552/3139/966元/次，随后湖北省医(yī )保局(jú )发布全国首个(gè )脑机(jī )接口医疗服务价格(gé )，填补脑机接口医(yī )疗服(fú )务的价格空白，有望(wàng )加快(kuài )落地脑机接口落地(dì )运用(yòng )。看好政策和(hé )技术(shù )共振下脑机接(jiē )口投(tóu )资机会。

　　中泰证券(quàn )孙(sūn )颖指出，关税政策(cè )影响(xiǎng )下，提振内需逻辑(jí )不断(duàn )强化，煤炭、金属(shǔ )等矿山开采力度或(huò )进(jìn )一步加大，基建和国家(jiā )重点(diǎn )产业战略(如西(xī )部大(dà )开发、煤化工等)投(tóu )资建设有望获政策(cè )加码(mǎ )支持，刺激民爆需求(qiú )攀升(shēng )，重视新疆、西藏(cáng )民爆(bào )机遇。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，截至7月(yuè )2日，军工ETF龙头近1周日均成交(jiāo )1.49亿(yì )元。规模方面，军(jun1 )工ETF龙(lóng )头近2周规模增长3.80亿(yì )元，实现显著增长(zhǎng )，新(xīn )增规模位居可比基(jī )金(jīn )前2。份额方面，军工ETF龙(lóng )头近(jìn )2周份额增长1280.00万(wàn )份，新增份额位居可比(bǐ )基金前2。资金流入(rù )方面(miàn )，拉长时间看，军工(gōng )ETF龙头(tóu )近10个交易日内，合(hé )计“吸金”3586.22万元。

　　上市公司中，南亚(yà )新材表示，在高速覆铜(tóng )板(bǎn )领域，公司系列产(chǎn )品在(zài ) Dk/Df 参数上具有明显优(yōu )势，是国内率先在(zài )各介(jiè )质损耗等级高速产(chǎn )品(pǐn )全系列通过华为认证的(de )内资(zī )覆铜板企业，特别(bié )是高端高速产品已(yǐ )在全球知名终端AI服(fú )务器(qì )取得认证，目前起量(liàng )较为(wéi )明显。华正新材覆(fù )铜板(bǎn )产品中的高速(sù )材料(liào )可应用于数据(jù )中心(xīn )的服务器和交换机等设(shè )备(bèi )。宝鼎科技表示，2024年公(gōng )司电子铜箔产量为(wéi )1.56万吨(dūn )，年产能为1.7万(wàn )吨。公司电子铜箔产品(pǐn )具(jù )有面密度均匀性高，抗(kàng )剥离(lí )强度大，高温(wēn )延伸(shēn )率大及表面粗糙度(dù )低等技术优势。根(gēn )据2024年(nián )度数据，约三分之二(èr )铜箔(bó )产品供给公司下属(shǔ )覆铜(tóng )板企业自用，三分(fèn )之一供应给其(qí )他覆(fù )铜板及PCB厂家。

　　又一(yī )智(zhì )能眼镜正式开售，多款(kuǎn )新品放量在即

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