上市(shì )公司中,长缆科技产品已广泛应用于包括北京、上海、深(shēn )圳等地电(diàn )网改造工(gōng )程在内的(de )特大型、大型城市(shì )输配电网改造,秦山、大亚湾、岭澳核(hé )电站二期等在内的(de )核电工程(chéng )项目建设(shè ),三峡工(gōng )程、厦门(mén )、张北柔(róu )性直流输电科技示范工程等国家重点工(gōng )程建设。万马股份(fèn )电力电缆(lǎn )产品大类(lèi )主要包括(kuò )500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、低压电缆(lǎn )、防火耐(nài )火电缆、民用建筑(zhù )线缆及特(tè )种电缆等(děng )列产品,是国内拥有成熟线缆产业链的(de )“综合线缆供应商(shāng )”。中元(yuán )股份是电(diàn )力故障录(lù )波装置相(xiàng )关技术国(guó )家标准和行业标准制定者之一,该产品(pǐn )凭借先进(jìn )的技术、过硬的质(zhì )量、优质(zhì )的服务一(yī )直受到客户青睐,目前我国在建在运的28条特高压(yā )线路、在(zài )建在运的(de )17座核电站(zhàn )以及三峡(xiá )工程在内(nèi )的前9大水电站均应用了该产品。
上(shàng )市公司中,京粮控(kòng )股表示海(hǎi )南洋浦项(xiàng )目是公司(sī )重点推动(dòng )项目。海(hǎi )南矿业作为海南本地企业,公司主营铁(tiě )矿石采、选和销售(shòu ),受益于(yú )海南自由(yóu )贸易港建(jiàn )设,公司自2021开始减按15%缴纳企业所得税,氢氧化锂(lǐ )项目未来(lái )在海南自(zì )贸港封关(guān )运作后将(jiāng )享受到进(jìn )口生产原辅料免征进口关税、进口环节(jiē )增值税的税收优惠(huì )政策。
新型场(chǎng )景涌现推(tuī )动需求逐(zhú )步加大,这类系统面临升级扩容需求
据报道(dào ),“2025国际(jì )低空经济(jì )博览会”将于7月23日(rì )至26日举办(bàn )。
电力系统面临新挑战,电网扩容升级需求(qiú )提升:全(quán )球电力系(xì )统在发电(diàn )侧、电网(wǎng )侧和用电(diàn )侧均面临新的变化。发电侧,新能源发(fā )电比例逐步提升,新能源发(fā )电消纳压(yā )力凸显;电网侧,老旧电网(wǎng )亟需改造适应日益增长的需求;用户侧(cè ),以AI、大(dà )模型、数(shù )据中心为(wéi )代表的战(zhàn )略新兴产(chǎn )业快速发展,新型用电场景不断涌现,电力需求(qiú )逐步加大(dà )。在此背(bèi )景下,全(quán )球电力系(xì )统面临升(shēng )级扩容需求,各国纷纷加大电力投资。财信证券指出,近(jìn )年来我国(guó )电力消费(fèi )弹性系数(shù )持续提升(shēng ),电力供(gòng )给端的新能源渗透率不断提升,新能源(yuán )发电市场(chǎng )化交易全(quán )面实行,电力需求(qiú )端的最大(dà )用电负荷不断提升,峰谷电价差距拉大。电网设(shè )备的建设(shè )投资强度(dù )有望增加(jiā ),国家电(diàn )网及南方(fāng )电网均对2025年电网投资建设给出了高位续(xù )增的规模指引,预(yù )计全年电(diàn )网投资持(chí )续见好。
上市公司中,包钢股份稀土精矿生产线是世界最大的(de )稀土原料(liào )基地,具(jù )备生产50%、56%、58%高品质(zhì )稀土精矿(kuàng )的能力。稀土精矿经过冶炼分离技术,将稀土分(fèn )离为单一(yī )或混合稀(xī )土盐类、稀土氧化(huà )物及稀土(tǔ )金属产品。金力永磁在机器人领域正积(jī )极配合世界知名科(kē )技公司的(de )具身机器(qì )人磁组件(jiàn )研发和产能建设,并有小批量的交付。广晟有色地处粤港(gǎng )澳大湾区(qū ),是广东(dōng )省内唯一(yī )合法稀土(tǔ )采矿权人(rén ),拥有广东省内目前已获批的全部稀土采矿证,矿产资源(yuán )、区位优(yōu )势明显,并且公司(sī )多年来深(shēn )耕细作打通稀土全产业链条,行业竞争(zhēng )优势明显。
上(shàng )市公司中(zhōng ),铂科新(xīn )材芯片电(diàn )感可以应用于ASIC芯片(piàn ),起到为其前端供电的作用,并具有小(xiǎo )型化、耐(nài )大电流的(de )特性。兴(xìng )森科技IC封(fēng )装基板为(wéi )芯片封装的原材料,主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等领域,技术能力(lì )可以满足(zú )先进封装(zhuāng )需求。国(guó )科微具备提供ASIC相关服务的能力。公司AI边(biān )缘计算芯(xīn )片的研发(fā )是基于大(dà )模型底层(céng )架构设计(jì )的算力芯片,同时(shí )可兼容传统CNN架构,因此其能效较高,是(shì )公司在大(dà )算力NPU领域(yù )取得的阶(jiē )段性突破(pò )。
西(xī )南证券分析表示,国家战略聚焦低空经济新赛道(dào ),地方加(jiā )速政策配(pèi )套与资源(yuán )倾斜,低(dī )空物流、低空旅游等应用场景先行,头部厂商订(dìng )单加速落(luò )地,产业(yè )链规模化(huà )发展态势(shì )渐显。根(gēn )据赛迪智库数据,2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%),预计(jì )2026年突破万(wàn )亿,复合(hé )增长率约(yuē )30%。
电(diàn )力系统面(miàn )临新挑战,电网扩容升级需求提升:全球电力系(xì )统在发电(diàn )侧、电网(wǎng )侧和用电(diàn )侧均面临(lín )新的变化(huà )。发电侧,新能源发电比例逐步提升,新能源发(fā )电消纳压(yā )力凸显;电网侧,老旧电网(wǎng )亟需改造适应日益(yì )增长的需求;用户侧,以AI、大模型、数(shù )据中心为(wéi )代表的战(zhàn )略新兴产(chǎn )业快速发(fā )展,新型(xíng )用电场景不断涌现,电力需求逐步加大。在此背(bèi )景下,全(quán )球电力系(xì )统面临升(shēng )级扩容需(xū )求,各国(guó )纷纷加大电力投资。财信证券指出,近(jìn )年来我国(guó )电力消费(fèi )弹性系数(shù )持续提升(shēng ),电力供(gòng )给端的新能源渗透(tòu )率不断提升,新能源发电市场化交易全(quán )面实行,电力需求(qiú )端的最大(dà )用电负荷(hé )不断提升(shēng ),峰谷电价差距拉大。电网设备的建设投资强度(dù )有望增加(jiā ),国家电(diàn )网及南方(fāng )电网均对(duì )2025年电网投(tóu )资建设给出了高位续增的规模指引,预(yù )计全年电(diàn )网投资持(chí )续见好。
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