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　　上市(shì )公司中(zhōng )，嘉诚国(guó )际在嘉(jiā )诚国际港园区为Temu提(tí )供跨境(jìng )出口一体化(huà )服务，包括不限于仓储服(fú )务、干(gàn )线运输(包机等空运(yùn )业务)、关务服务等(děng )形成全(quán )链路一体(tǐ )化的战(zhàn )略(luè )合作；为希音公(gōng )司提供(gòng )跨境出口备货仓运(yùn )营及质检仓运营服(fú )务等。水羊股份表示，公(gōng )司目前(qián )已覆盖14个保(bǎo )税仓，公司坚持全渠道运(yùn )营策略(luè )，各品牌(pái )根据品(pǐn )牌定位及发展状况(kuàng )适时布(bù )局不同的业(yè )务渠道(dào )，部分品牌在海外(wài )电商渠(qú )道有销售，目前在(zài )美国电商渠道实现(xiàn )高速增(zēng )长。乐歌(gē )股份以(yǐ )自(zì )营海外(wài )仓为基础(chǔ )，致力(lì )于为中大件产品跨(kuà )境卖家提供公共海(hǎi )外仓创(chuàng )新综合服务，包括(kuò )头程海(hǎi )运、一件代(dài )发、FBA转(zhuǎn )运、海外仓储、售(shòu )后托管(guǎn )、出口代(dài )理、供(gòng )应链金融服务、独(dú )立站分(fèn )销等一站式(shì )跨境物(wù )流服务。

　　东吴(wú )证券认(rèn )为，中国已经逐步(bù )实现算力降本、模(mó )型平权(quán )，数据有(yǒu )望成为(wéi )中(zhōng )国AI产业(yè )弯道超车(chē )的主要(yào )抓手。DeepSeek有望破除公(gōng )共数据放开障碍，推动数(shù )据要素市场化，建(jiàn )议关注(zhù )数据基础设(shè )施、数(shù )据标注、数据运营(yíng )相关标(biāo )的，以及(jí )拥有独(dú )特高质量数据集的(de )公司。

　　野村东(dōng )方国际(jì )章鹏认为，由关税(shuì )扰动诱(yòu )发的“抢出口”持(chí )续时间为决定性因(yīn )素，如(rú )若该效应(yīng )持续性(xìng )较(jiào )好，那(nà )么将有望(wàng )支撑外(wài )销成长性优于内需(xū )。并且，虽然此前(qián )的“对(duì )等关税”政策增加(jiā )了中国(guó )企业外贸业(yè )务不确(què )定性，但申万宏源(yuán )证券屠(tú )亦婷认为(wéi )，美国(guó )对中国进口依赖度(dù )高，例(lì )如家居类美(měi )国从中(zhōng )国进口比例超过30%，价值链(liàn )具有不可替代性，看好精选具备业绩(jì )延续性(xìng )的强Alpha个股(gǔ )。

　　据媒体报(bào )道，从行(háng )业层面(miàn )来看，在政策支持(chí )、下游需求逐渐释(shì )放之下(xià )，民爆行业景气度(dù )有望提(tí )升。国家统(tǒng )计局数(shù )据显示，2024年采矿业(yè )投资增(zēng )长10.5%，作为(wéi )民爆产(chǎn )品最大应用领域的(de )矿业开(kāi )采需求保持(chí )稳定。此外，自然资源部(bù )紧紧围(wéi )绕新一轮找矿突破(pò )战略行动“十四五(wǔ )”实施(shī )方案，积(jī )极拓展(zhǎn )勘查区块(kuài )来源，去(qù )年1月份(fèn )至9月份，全国共出(chū )让探矿权984个，其中(zhōng )战略性(xìng )矿产探矿权570个，同(tóng )比增长218.4%。从区域来(lái )看，新(xīn )疆和西藏地区的(de )炸(zhà )药需求(qiú )量呈现增(zēng )长态势(shì )。中泰证券表示，关税政策影响下，提振内(nèi )需逻辑不断强化，煤炭、金属等矿山开采力(lì )度或进一步加大，基建和(hé )国家重点(diǎn )产业战(zhàn )略(如西部大开发、煤化工(gōng )等)投资建设有望获(huò )政策加码支持，刺(cì )激民爆(bào )需求攀升，重视新(xīn )疆、西藏民爆机遇(yù )。

　　算力上天！“三(sān )体(tǐ )计算星(xīng )座”成功(gōng )发射

　　东吴证券认为，中国已经逐步实现(xiàn )算力降(jiàng )本、模型平权，数(shù )据有望(wàng )成为中国AI产业弯道(dào )超车的主要抓手。DeepSeek有望破(pò )除公共数(shù )据放开(kāi )障碍，推动数据要(yào )素市场(chǎng )化，建议关注数据(jù )基础设施、数据标(biāo )注、数(shù )据运营相关标的，以及拥有独特高质(zhì )量数据(jù )集的公司。

　　据(jù )媒体报(bào )道，国家(jiā )电网公(gōng )司26日披露，为加快(kuài )构建新型电力系统(tǒng )，促进(jìn )新能源高质量发展(zhǎn )，推动(dòng )大规模设备更新改(gǎi )造，国家电网公司(sī )今年全(quán )年电网投(tóu )资将首(shǒu )次超过6000亿元，今年(nián )比去年(nián )新增711亿元。据介绍(shào )，今年新增投资主(zhǔ )要用于(yú )特高压交直流工程(chéng )建设、加强县域电(diàn )网与大(dà )电网联系、电网(wǎng )数(shù )字化智(zhì )能化升级(jí )，更好(hǎo )保障电力供应、促(cù )进西部地区大型风(fēng )电光伏(fú )基地送出、提升电(diàn )网防灾(zāi )抗灾能力、改善服(fú )务民生。

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