据(jù )媒体报道(dào ),从行(háng )业层面来(lái )看,在政(zhèng )策支持、下游需求逐渐释(shì )放之下,民爆行业(yè )景气度(dù )有望提升(shēng )。国家统计局数据(jù )显示,2024年采矿业(yè )投资增长(zhǎng )10.5%,作为(wéi )民爆产品(pǐn )最大应用(yòng )领域的矿(kuàng )业开采(cǎi )需求保持稳定。此(cǐ )外,自(zì )然资源部(bù )紧紧围绕(rào )新一轮找(zhǎo )矿突破(pò )战略行动(dòng )“十四五(wǔ )”实施方案,积极拓展勘(kān )查区块来(lái )源,去(qù )年1月份至(zhì )9月份,全(quán )国共出让探矿权984个,其中(zhōng )战略性矿(kuàng )产探矿权(quán )570个,同(tóng )比增长218.4%。从区域来看,新疆(jiāng )和西藏(cáng )地区的炸(zhà )药需求量(liàng )呈现增(zēng )长态势。中泰证券(quàn )表示,关(guān )税政策(cè )影响下,提振内需(xū )逻辑不(bú )断强化,煤炭、金(jīn )属等矿山(shān )开采力(lì )度或进一(yī )步加大,基建和国家重点产业战略(luè )(如西部大(dà )开发、煤化工等(děng ))投资建设(shè )有望获政策加码支持,刺(cì )激民爆需(xū )求攀升,重视新(xīn )疆、西藏(cáng )民爆机遇。
据(jù )媒体报(bào )道,运用(yòng )合成生物(wù )技术把(bǎ )微生物改(gǎi )造成“超(chāo )级工厂”,从而(ér )实现新物质、新材(cái )料的高(gāo )效合成和(hé )绿色制造(zào ),已经成(chéng )为前沿(yán )地区推动新质生产(chǎn )力发展的重要抓手。面对(duì )这片产业(yè )新蓝海(hǎi ),青岛已(yǐ )经实现了(le )源头创新到产业应用的贯(guàn )通,走在(zài )了发展前列。
近年来(lái ),随着MR、XR等硬件的(de )革新极(jí )大地丰富(fù )了3D内容的(de )落地场(chǎng )景,AI生成(chéng )3D技术的演进将不断(duàn )提高创(chuàng )作者的生产效率,3D内容和(hé )市场需求(qiú )均呈现爆(bào )炸式增长(zhǎng )。常见(jiàn )的应用领域包括游(yóu )戏开发(3D素材)、电影和动画(huà )制作、建(jiàn )筑设计(jì )、产品设(shè )计(包括电(diàn )商领域商品图展示)、虚拟(nǐ )现实、医(yī )学科研、教育教(jiāo )学等。辰(chén )宇咨询预计2023年全球(qiú )3D模型平(píng )台市场销(xiāo )售额达到(dào )106亿元,预计2030年将(jiāng )达到224亿元,2024-30年CAGR为11.2%。国金证(zhèng )券指出,从核心市(shì )场看,中国游戏(xì )和动画用(yòng )3D建模市场(chǎng )占据全(quán )球约10.37%的市场份额。预计3D视觉内容市场规模已(yǐ )达到百亿(yì )级,目(mù )前随着算(suàn )力、光学(xué )显示等基础设施的持续迭(dié )代、升级(jí ),以及苹果、高(gāo )通、三星(xīng )、Meta等全球互联网巨(jù )头的入(rù )局,MR已进(jìn )入强硬件(jiàn )周期,内容及应(yīng )用有望随之繁荣,有望催(cuī )化2D素材转3D模型的需(xū )求爆发(fā )。
Canalys最(zuì )新报告预(yù )计,2025年中(zhōng )国市场(chǎng )L2级及以上功能渗透(tòu )率将达62%,较2024年显著提升,高速NOA与城(chéng )市NOA分别(bié )达到10.8%和9.9%。预计2027–2028年(nián ),城市NOA增速将反超高速NOA ,市场结构(gòu )快速演变,将重(chóng )塑SoC竞争格(gé )局。
这个蓝海(hǎi )新赛道(dào )总规模有(yǒu )望达百亿(yì )美元量(liàng )级
据(jù )中研普华产业研究(jiū )院数据(jù )显示,预计2025年中国(guó )汽车芯(xīn )片市场规(guī )模或达950.7亿(yì )元。国泰(tài )君安证(zhèng )券指出,在MCU、智能(néng )功率器件、电源管理芯片(piàn )等高端芯(xīn )片领域(yù ),国外厂(chǎng )商占据主(zhǔ )导地位,高端汽车芯片国(guó )产化势在(zài )必行。
野村(cūn )东方国际(jì )章鹏认为,由关税(shuì )扰动诱(yòu )发的“抢(qiǎng )出口”持(chí )续时间(jiān )为决定性(xìng )因素,如若该效应(yīng )持续性(xìng )较好,那么将有望(wàng )支撑外(wài )销成长性(xìng )优于内需(xū )。并且,虽然此(cǐ )前的“对等关税”政策增加了中国企业外贸(mào )业务不确(què )定性,但申万宏(hóng )源证券屠(tú )亦婷认为,美国对中国进(jìn )口依赖度(dù )高,例如家居类(lèi )美国从中(zhōng )国进口比例超过30%,价值链(liàn )具有不可(kě )替代性,看好精(jīng )选具备业(yè )绩延续性的强Alpha个股(gǔ )。
跨境电商兴起,这(zhè )一必要(yào )基础设施(shī )走向台前(qián )
据媒(méi )体报道(dào ),从行业层面来看(kàn ),在政策支持、下游需求(qiú )逐渐释放(fàng )之下,民爆行业(yè )景气度有(yǒu )望提升。国家统计局数据(jù )显示,2024年(nián )采矿业投资增长(zhǎng )10.5%,作为民(mín )爆产品最大应用领域的矿(kuàng )业开采需(xū )求保持稳(wěn )定。此(cǐ )外,自然(rán )资源部紧紧围绕新(xīn )一轮找(zhǎo )矿突破战略行动“十四五(wǔ )”实施方(fāng )案,积极(jí )拓展勘查(chá )区块来(lái )源,去年1月份至9月(yuè )份,全(quán )国共出让探矿权984个(gè ),其中战(zhàn )略性矿(kuàng )产探矿权(quán )570个,同比(bǐ )增长218.4%。从区域来看,新疆(jiāng )和西藏地(dì )区的炸药需求量(liàng )呈现增长(zhǎng )态势。中泰证券表示,关(guān )税政策影(yǐng )响下,提(tí )振内需(xū )逻辑不断(duàn )强化,煤炭、金属(shǔ )等矿山(shān )开采力度或进一步(bù )加大,基建和国(guó )家重点产(chǎn )业战略(如(rú )西部大(dà )开发、煤化工等)投(tóu )资建设(shè )有望获政策加码支(zhī )持,刺激(jī )民爆需(xū )求攀升,重视新疆(jiāng )、西藏民爆机遇。
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