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　　上市公司(sī )中，东微(wēi )半导推进(jìn )主营产品(pǐn )高压超级(jí )结MOSFET、中低(dī )压屏蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术(shù )迭代和产(chǎn )品升级，同时持续(xù )加大市场(chǎng )开拓力度(dù )。2024年，公(gōng )司逐步扩(kuò )大生产规(guī )模，产量呈不断提高(gāo )的趋势，功率半导(dǎo )体的产销(xiāo )比达到93.81%，达到较高(gāo )水平。供(gòng )应端，公(gōng )司与华虹半导体、粤(yuè )芯半导体及DBHitek等厂商(shāng )继续保持(chí )稳定的合(hé )作关系。博通集成(chéng )自研BK7258Wi-Fi6超低(dī )功耗AI-SoC芯片(piàn )已应用于(yú )AI玩具。茂莱光学为光(guāng )刻机光学系统提供(gòng )用于匀光(guāng )、中继照(zhào )明模块的(de )光学器件(jiàn )、投影物(wù )镜，以及(jí )用于工件台位移测量系统的棱(léng )镜组件，是光刻机(jī )实现光线(xiàn )均匀性与(yǔ )曝光成像(xiàng )的核心模(mó )块。

　　半导体产(chǎn )业是现代科技的基石(shí )。随着人(rén )工智能新(xīn )一轮的爆(bào )发式发展(zhǎn )，半导体(tǐ )芯片已成(chéng )为AI算力、智能驾驶等诸多产业(yè )的核心和底座，也(yě )正成为全(quán )球各主要(yào )国家竞逐(zhú )的新战场(chǎng )。国信证(zhèng )券表示，台积电上调2025年收入增速预期，关注半导(dǎo )体底部配(pèi )置机遇。台积电预(yù )计AI需求持(chí )续强劲，非AI需求温和复苏，并将2025年公司整体收入(rù )增速由之(zhī )前的25%左右(yòu )上调到30%左(zuǒ )右。半导(dǎo )体景气度(dù )较高，AI和(hé )国产化打(dǎ )开国内成长空间。

　　据报道，智元四(sì )足机器人(rén )D1ULTRA已经上架(jià )，定位为(wéi )“行业级(jí )小型四足(zú )机器人”，为特种和行业应用打造，其(qí )最高奔跑(pǎo )速度为3.7米(mǐ )/秒，向前(qián )或向上跳(tiào )跃离地面(miàn )高度可达(dá )35cm，支持最高16cm楼梯连(lián )续攀爬。该产品的应(yīng )用场景为(wéi )特种、应(yīng )急、安防(fáng )、巡检、科研教育(yù )等。

　　东北证券(quàn )研报指出，全球地缘(yuán )政治局势仍处紧张(zhāng )态势。强(qiáng )大的军事(shì )实力是国(guó )家发展的(de )有力支撑(chēng )，在全球(qiú )地缘政治紧张局势下，各国不(bú )断强化军(jun1 )备竞赛，重视军工(gōng )建设。在(zài )当下时点(diǎn )，“十四(sì )五”计划进入最后(hòu )一年，军工行业扰动(dòng )因素已基(jī )本消除，下游需求(qiú )呈恢复性(xìng )增长，同(tóng )时2027年建设(shè )目标迫在(zài )眉睫，中长期目标也(yě )对行业发展提供明(míng )确指引：2035年基本实(shí )现国防和(hé )军队现代(dài )化，2050年把(bǎ )人民军队(duì )全面建成世界一流军队。伴随(suí )需求恢复(fù )，产能结(jié )构逐步优(yōu )化，国防(fáng )军工板块(kuài )有望得到(dào )大幅改善，安全边(biān )际高，具备长期成长(zhǎng )确定性。

　　电池(chí )的能量密(mì )度提升一(yī )直是锂电(diàn )池与材料(liào )公司的重(chóng )点研发方向之一，在(zài )锂金属负极全固态(tài )电池到来(lái )之前，硅(guī )基负极是(shì )为数不多(duō )能大幅提(tí )升能量密(mì )度的解决方案。过去的一段时(shí )期，硅碳(tàn )负极膨胀(zhàng )力、循环(huán )寿命等问(wèn )题逐渐得(dé )到改善，新一代基于多孔碳(tàn )的硅碳负极开始批量(liàng )应用。中(zhōng )信证券指(zhǐ )出，硅基(jī )负极材料(liào )作为理想(xiǎng )的下一代(dài )负极材料(liào )，在目前技术收敛、下游应用积极的情(qíng )况下，除(chú )硅碳负极(jí )企业本身(shēn )外，原材(cái )料(碳材料(liào )、硅烷、包覆材料等)、设备等都是值得(dé )关注的关(guān )键环节。

　　上海(hǎi )证券分析(xī )师吴婷婷(tíng )称，近期(qī )国内外产业端迎来(lái )密集催化，产业潮起(qǐ )入局者明(míng )显增多，国内华为(wéi )、字节、比亚迪、小米、广(guǎng )汽、蚂蚁(yǐ )等车企、科技厂商纷(fēn )纷加码具身智能，海外特斯(sī )拉、1X、FigureAI等(děng )加速商业(yè )化量产步(bù )伐，DeepSeek人工(gōng )智能公司(sī )的涌现推动通用机器人大模型(xíng )的发展，助力人形(xíng )机器人实(shí )现具身智(zhì )能，人形(xíng )机器人产(chǎn )业链进入“百花齐(qí )放，百家争鸣”阶段(duàn )，目前人(rén )形机器人(rén )进入工业(yè )场景，已(yǐ )经成为国(guó )内外确定(dìng )性较高的(de )应用趋势，人形机器(qì )人商业化落地可期(qī )，建议关(guān )注受益的(de )国内零部(bù )件厂商。

　　半导(dǎo )体产业是(shì )现代科技的基石。随着人工智(zhì )能新一轮(lún )的爆发式(shì )发展，半(bàn )导体芯片(piàn )已成为AI算(suàn )力、智能(néng )驾驶等诸多产业的(de )核心和底座，也正成(chéng )为全球各(gè )主要国家(jiā )竞逐的新(xīn )战场。国(guó )信证券表(biǎo )示，台积(jī )电上调2025年(nián )收入增速预期，关注(zhù )半导体底部配置机(jī )遇。台积(jī )电预计AI需(xū )求持续强(qiáng )劲，非AI需(xū )求温和复(fù )苏，并将(jiāng )2025年公司整体收入增速由之前的(de )25%左右上调(diào )到30%左右。半导体景(jǐng )气度较高(gāo )，AI和国产(chǎn )化打开国(guó )内成长空间。

　　近日，工信部在新闻(wén )发布会上(shàng )表示，十(shí )大重点行(háng )业稳增长(zhǎng )工作方案(àn )即将出台(tái )，虽然并(bìng )未提及煤炭，但是煤(méi )炭中双焦板块由于(yú )亏损比例(lì )相对较大(dà )叠加流动(dòng )性改善预(yù )期。长江(jiāng )证券煤炭(tàn )团队指出，“反内卷”措施具(jù )备时代意(yì )义，若后(hòu )续接力联(lián )储降息或(huò )国内刺激(jī )带来的需(xū )求侧改善，则煤价(jià )改善的持续性和幅度(dù )更加可期(qī )。估值优(yōu )势排序上(shàng )焦炭>焦煤(méi )>动力煤，由此可见(jiàn )，双焦权(quán )益弹性更大。

　　机(jī )构指出，覆铜板是(shì )PCB核心原材(cái )料，传统(tǒng )服务器升(shēng )级+AI服务器(qì )渗透驱动(dòng )覆铜板量(liàng )价齐升。覆铜板在PCB原材料成本(běn )中占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年(nián )至2028年全球(qiú )PCB产值复合(hé )增速预计(jì )为5.40%。其中(zhōng )，服务器/存储器领(lǐng )域增速预计为13.6%。

　　媒体报道(dào )，7月23日正(zhèng )式开售的(de )PhancyAI智能眼镜(jìng )，搭载了(le )范式集团(tuán )打造的AI解(jiě )决方案。PhancyAI智能眼镜将(jiāng )在8月初发货。

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