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（二(èr )）同(tóng )时，宏观层面的(de )变(biàn )动亦是关键。本周是宏观变化密集的关键(jiàn )周，中央政治局会议(yì )（7月(yuè )1日(rì )再提“反内卷(juàn )”的(de )中(zhōng )央财经委第六次会议，往往被认为是月底政治局会议的前瞻(zhān )，因(yīn )此不排除月底(dǐ )会(huì )议(yì )将(jiāng )对(duì )“反内卷”主题提(tí )出更多指导）、27-30日中美在瑞典的新一轮谈(tán )判(pàn )（可能涉及再次延(yán )期(qī )关(guān )税(shuì )加征事宜）、欧(ōu )美(měi )谈判（有望达成欧盟委征收15%关税的协议）、FOMC会议（作为9月关键(jiàn )会(huì )议(yì )前(qián )的最后一次议(yì )息(xī )会(huì )议(yì )）以及8月1日美国铜关税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间）等(děng )一(yī )系(xì )列关键节点，都(dōu )将(jiāng )给(gěi )本(běn )就敏感的商品市场(chǎng )注入更大的波动性。

　　当前，人工智能(néng )正(zhèng )在给生产力的发展(zhǎn )带(dài )来(lái )历(lì )史性变化。自DeepSeek-R1模(mó )型(xíng )的发布，成功将中美技术代差进一步缩小(xiǎo )，目前全球大模型呈(chéng )现(xiàn )“一(yī )超多强”格局(jú )，技(jì )术(shù )演进进入Agentic AI时代——模型具备自主编程、任务规划与决策能力(lì )，正(zhèng )向通用人工智(zhì )能(néng )（AGI）迈(mài )进。同时国产模型(xíng )的崛起将带动国产算力崛起，国内数据中(zhōng )心(xīn )算力潜在需求大；国(guó )产(chǎn )芯(xīn )片代工、光刻机(jī )等(děng )核心环节的突破或将驱动云厂商、服务器(qì )及液冷、电源等配套(tào )产(chǎn )业(yè )爆(bào )发。投资者仍(réng )可(kě )关(guān )注(zhù )人工智能相关板块，以把握新一轮技术革命浪潮中的投资机(jī )遇(yù )。在产品布局方(fāng )面(miàn )，博(bó )时(shí )基金除了有场内产(chǎn )品科创 AIETF（SH588790），还设有博时上证科创板人工(gōng )智(zhì )能 ETF 发起式联接基金(jīn )（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提供了便捷的布局选择。

　　本次对接会将股权(quán )交(jiāo )易(yì )中(zhōng )心、交易所资(zī )源(yuán )精(jīng )准(zhǔn )导入区域科技企业生态。活动邀请到北交所华南基地代表、厦(xià )门(mén )两岸股权交易(yì )中(zhōng )心(xīn )相(xiàng )关(guān )负责人，分别解读(dú )北交所针对企业上市各环节提供的政策支(zhī )持(chí )和专精特新专板(bǎn )功(gōng )能(néng )及(jí )台(tái )企上市申报要点(diǎn )。

　　截至2025年3月31日，博时基金公司共管理387只(zhī )公募基金，管理资产(chǎn )总(zǒng )规(guī )模(mó )逾15587亿元人民币(bì )，累(lèi )计(jì )分红逾2133亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公(gōng )司(sī )之(zhī )一。

　　当前(qián )，人(rén )工(gōng )智(zhì )能正在给生产力的(de )发展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发布，成(chéng )功(gōng )将中美技术代差(chà )进(jìn )一(yī )步(bù )缩(suō )小，目前全球大(dà )模(mó )型呈现“一超多强”格局，技术演进进入(rù )Agentic AI时代——模型具备自(zì )主(zhǔ )编(biān )程(chéng )、任务规划与(yǔ )决(jué )策(cè )能(néng )力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国产模型的崛起将带(dài )动(dòng )国(guó )产算力崛起，国(guó )内(nèi )数(shù )据(jù )中心算力潜在需求(qiú )大；国产芯片代工、光刻机等核心环节的(de )突(tū )破或将驱动云厂(chǎng )商(shāng )、服(fú )务(wù )器及液冷、电源(yuán )等(děng )配套产业爆发。投资者仍可关注人工智能(néng )相关板块，以把握新(xīn )一(yī )轮(lún )技(jì )术革命浪潮中(zhōng )的(de )投(tóu )资机遇。在产品布局方面，博时基金除了有场内产品科创 AIETF（SH588790），还(hái )设有博时上证科(kē )创(chuàng )板(bǎn )人(rén )工智能 ETF 发起式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资(zī )者(zhě )提供了便捷的布(bù )局(jú )选(xuǎn )择(zé )。

因此，对于近期波(bō )动较大的板块而言：光伏板块需主要关注(zhù )多晶硅后续政策落地(dì )情(qíng )况(kuàng )以(yǐ )及工业硅上游复(fù )产(chǎn )节奏（上周库存继续下降）；黑色板块整体走势或主要锚定煤(méi )炭(tàn )，需密切跟踪现货(huò )市(shì )场(chǎng )动(dòng )态，警惕期现正套头寸逐步解锁后现货流动性回归带来的价(jià )格(gé )向下调整风险；有(yǒu )色(sè )板(bǎn )块(kuài )则因对反内卷政策(cè )反馈相对有限，后续需更多注意本轮反弹(dàn )较多但基本面预期较(jiào )弱(ruò )的(de )品(pǐn )种（如沪锌、沪(hù )锡(xī )）出现回调的风险，此外还需留意8月1日前后，若有色龙头沪铜(tóng )品(pǐn )种(zhǒng )因关税落地出现(xiàn )大(dà )幅(fú )波(bō )动，对其他品种可能产生的干扰。

　　截至7月26日24时，今年全(quán )省(shěng )累计报告4824例基孔(kǒng )肯(kěn )雅(yǎ )热(rè )本(běn )地病例，均为轻症(zhèng )，无重症和死亡病例报告。目前，已治愈(yù )出院和解除医学观察(chá )3224例(lì )。

从(cóng )日线图短期角度(dù )看(kàn )，我暂无更多中期评论。短期需考虑几个要点，上周提到3674点近(jìn )期(qī )较(jiào )为重要。不妨提(tí )前(qián )设(shè )想(xiǎng )，若本周某天上证指数以阳线收盘，甚至无需收盘，只要站(zhàn )在(zài )3674上方，市场会有(yǒu )何(hé )反(fǎn )应(yīng )与(yǔ )情绪？我个人觉得(dé )市场会如沸腾一般。当下人们虽有所关注(zhù )，但部分人不敢相信(xìn )。若(ruò )真(zhēn )站上该点位，猜(cāi )测(cè )之声将增多，市场关注度也会提升，届时各直播间人气会更旺(wàng )。目(mù )前市场卡在3674之前(qián )，星(xīng )期(qī )五收盘于3593点，在3600点附近，与3674点有差距，所有人都在屏息观望(wàng )，乐观者认为能突(tū )破(pò )，悲(bēi )观(guān )者则持怀疑态度，此时理清方向较为重要。所以本周对3674点位(wèi )的观察至关重要。

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