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　　上市(shì )公(gōng )司中，先导智能固态(tài )电池(chí )设备已进入欧美(měi )日韩(hán )及国内头部电池(chí )企(qǐ )业供应链，与多家行(háng )业领(lǐng )军企业达成深度(dù )合作(zuò )。其干法电极、电解(jiě )质膜、高速叠片及(jí )等静(jìng )压等关键设备，均有(yǒu )在全球多个国家(jiā )和地(dì )区(qū )成功交付的案例。普(pǔ )利特布局固态电(diàn )池研(yán )究，构建了“混合固(gù )液(yè )-准固态-全固态”三(sān )级(jí )研发体系，进行固态(tài )电解(jiě )质在新产品中应(yīng )用的(de )尝试，展开对外(wài )技(jì )术合作、联合开发。目前(qián )半固态电池已处(chù )于量(liàng )产阶段。光华科(kē )技固(gù )态电池材料产品与(yǔ )下游(yóu )客户处于产品送(sòng )样检(jiǎn )测及优化阶段，可根(gēn )据(jù )市场需求进行扩产(chǎn )。

　　全球去库存(cún )卓有(yǒu )成效(xiào )，行业周期触底(dǐ )回(huí )升

　　上市公司中(zhōng )，恒玄科技自主研发了(le )低功(gōng )耗多核异构嵌入(rù )式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接(jiē )技(jì )术、声学和音频系统(tǒng )、可(kě )穿戴平台智能检(jiǎn )测和(hé )健康监测技术和(hé )2.5DGPU等关键核心技术，SoC主控(kòng )芯片(piàn )产品广泛应用于(yú )智能(néng )可穿戴、智能家(jiā )居等(děng )终(zhōng )端，并在先进制造工(gōng )艺上持续迭代，创新(xīn )能力突出。乐心医疗(liáo )智(zhì )能戒指目前已送至(zhì )专(zhuān )业三方测试机构检测(cè )，筹(chóu )备完善后公司将(jiāng )积极推出上市。除创(chuàng )新(xīn )产品的持续投入，公(gōng )司根(gēn )据战略聚焦，着(zhe )力开(kāi )发大模型在心血(xuè )管疾病领域的垂直应用(yòng )，通(tōng )过“智能健康监(jiān )测设(shè )备+AI+服务”的模式(shì )，为(wéi )慢(màn )病患者提供专业化数(shù )字慢病管理整体(tǐ )解决(jué )方案。弘信电子业务(wù )下(xià )游包括智能硬件FPC，背(bèi )光模组、AI算力服务器(qì )研发(fā )制造，以及AI资源(yuán )服务等。公司生产的(de )FPC产(chǎn )品最终可应用于AI手机(jī )、AIPC、可穿戴设备蓝牙(yá )耳机(jī )以及机器人等。

　　财通证券表示，从(cóng )全球(qiú )云基础设施投资(zī )情况(kuàng )来看，2025年四大云(yún )服务(wù )商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计将超过3200亿美(měi )元，同比增长超过35%，AI驱动(dòng )下(xià )基础设施投入正迎(yíng )来(lái )高速增长。我国三大(dà )互联(lián )网云厂商资本开(kāi )支合计将超过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借全球化收(shōu )入支(zhī )撑更大开支，但(dàn )国内(nèi )高增速反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继续(xù )加速发展，叠加(jiā )推理(lǐ )侧需求持续演进，有望(wàng )带来更广阔成长(zhǎng )空间(jiān )。

　　全球首位(wèi )，我(wǒ )国(guó )大模型数量超1500个

　　根据维深预测，随着(zhe )更多(duō )品牌厂商的加入(rù )，以及AI智能眼镜产品(pǐn )落(luò )地，预计2025年，全球AI智(zhì )能眼(yǎn )镜销量达到550万台(tái )，同(tóng )比增长135%。方正证(zhèng )券表示，AI智能眼镜作为(wéi )AI应用(yòng )落地的最佳载体(tǐ )，驱(qū )动智能穿戴设备(bèi )迭代(dài )升级。AI智能眼镜既弥补(bǔ )了XR设备在佩戴舒(shū )适性(xìng )上的不足，又开(kāi )创了(le )更(gèng )契合现代生活方式(shì )的(de )交互模式。AI眼镜市场(chǎng )正由(yóu )初探期向高速发(fā )展期迈进。

　　上市(shì )公(gōng )司中，埃斯顿参股的(de )埃斯(sī )顿医疗公司正在(zài )开发(fā )养老机器人产品(pǐn )。埃斯顿医疗康复机器(qì )人有(yǒu )多款产品上市，用在(zài )国内多家社区和(hé )养老(lǎo )机构。伟思医疗已构建(jiàn )了覆盖人体上下(xià )肢、全周期康复评估(gū )与训(xùn )练(liàn )的运动康复机器人(rén )产(chǎn )品矩阵。公司康复机(jī )器人(rén )产品与磁刺激、电刺激、冲击波等其(qí )他(tā )康复理疗类产品深度(dù )融合(hé )，形成了涵盖神(shén )经康(kāng )复、运动康复、重症康复、老年慢性病(bìng )康复(fù )等多种康复亚专(zhuān )科的(de )精品解决方案，精准(zhǔn )满足康复改善型市场需(xū )求。长盛轴承在(zài )机器(qì )人领域研究方向(xiàng )主要(yào )是(shì )应用于关节处的自(zì )润(rùn )滑轴承、部分直线执(zhí )行器(qì )中的产品，以及(jí )灵巧手的相关部件，产(chǎn )品应用场景广阔。

　　这(zhè )一调整将有效遏(è )制恶(è )性价格竞争，推(tuī )动行业从“价格战”转(zhuǎn )向“价值战”。光大(dà )证券(quàn )王明瑞认为，集(jí )采“反内卷”将价格战升级(jí )为价值战，具备(bèi )稳定(dìng )生产能力、质量(liàng )控制(zhì )体(tǐ )系完善、成本控制(zhì )能(néng )力强的头部企业将持(chí )续受(shòu )益，尤其在此前(qián )集采发生价格乱象的(de )领(lǐng )域，看好头部优质企(qǐ )业的(de )市场份额有望进(jìn )一步(bù )集中。

　　华龙(lóng )证券认为，人形机器人(rén )板块(kuài )近期催化因素较(jiào )多，指数有所修复。行业(yè )趋势未变，已进入“技(jì )术突破→量产降(jiàng )本→场景渗透”的黄(huáng )金周(zhōu )期(qī )，有望成为2025年核心(xīn )投(tóu )资主线。建议围绕①高价(jià )值量的零部件，包括丝杠、传感器、电(diàn )机及减速器等，尤其(qí )关注(zhù )与特斯拉、华为(wéi )等巨(jù )头有供应链合作(zuò )的公司；②有望场景落(luò )地的(de )方向，包括家庭(tíng )服务(wù )、极限作业(电力(lì )巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策(cè )催化下的并购重(chóng )组标(biāo )的(de )。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量价齐升。兴业(yè )证券指出，海外(wài )扩产周期拉长，高阶(jiē )PCB供(gòng )需缺口有望拉大。根(gēn )据测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模(mó )分别达到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最快(kuài )，2027年有望达到600亿(yì )元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年(nián )供需(xū )缺(quē )口将扩大，缺口比(bǐ )例(lì )分别为10%和16%，因此算力(lì )PCB行业(yè )有望维持数年的(de )高景气度。

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