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　　新(xīn )型场景(jǐng )涌现推动需求逐步(bù )加大，这类系统面(miàn )临升级(jí )扩容需求

　　大模(mó )型技术(shù )进入密集迭代期，AI应用规(guī )模商业化落地置信(xìn )度增强。兴业证(zhèng )券表示，AI产业催化(huà )不断，建议持续加(jiā )仓AI算力(lì )及应用(yòng )。在政策端(duān )，工信(xìn )部发布会表态，近(jìn )期会出(chū )台多个行业数字化(huà )转型方案(àn )，组织(zhī )“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创(chuàng )新发展(zhǎn )。在产业端(duān )，Kimi发布(bù )K2基础大模型，其在(zài )性能、成本优化及Agent工具调(diào )用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月26日在(zài )上海开(kāi )幕。当前时(shí )间点，建议持(chí )续加大AI板块(kuài )的配置(zhì )比例。

　　公司方(fāng )面，五(wǔ )新隧装主要从事隧(suì )道施工与(yǔ )矿山开(kāi )采智能装备的研发(fā )设计、生产、销售及服务(wù )。公司(sī )高度重视水(shuǐ )利水电(diàn )市场，已经专门建(jiàn )立了水(shuǐ )利水电市场的销售(shòu )和服务(wù )团队，并针对水利(lì )水电市场(chǎng )开发针(zhēn )对性的装备产品。西藏天(tiān )路主营业务(wù )为工程(chéng )承包，水泥及水泥(ní )制品生(shēng )产销售，沥青及沥(lì )青制品(pǐn )生产销售，矿产品(pǐn )加工与销(xiāo )售等。公司的主要产品为(wéi )水泥销(xiāo )售、商混销售、骨(gǔ )料销售(shòu )、房建工程(chéng )、公路(lù )工程、市政道路、技术服(fú )务及物流、沥青砼(tóng )销售、监理检测、水利工(gōng )程。

　　公司方(fāng )面，长盛轴承在机(jī )器人领(lǐng )域研究方向(xiàng )主要是(shì )应用于(yú )关节处的自(zì )润滑轴(zhóu )承、部分直线执行(háng )器中的(de )产品，以及灵巧手(shǒu )的相关部(bù )件。此(cǐ )外，公司与宇树科(kē )技的合(hé )作正在有序推进中(zhōng )，与智(zhì )元机器人的(de )合作正(zhèng )处于技术交流及合(hé )作研发(fā )阶段。江苏雷利的(de )“丝杆+行星齿轮箱+直流电(diàn )机+编码器(qì )”组件(jiàn )可用于灵巧手中，实现高(gāo )精度、高响(xiǎng )应的末(mò )端操作；公司的无(wú )框力矩(jǔ )电机及一体化行星(xīng )模组可(kě )用于旋转关节。

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