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　　上(shàng )市公司中，北京君正在AI技术(shù )方面已持续投入多年，目前(qián )在NPU和AI算法方面均有自主可控(kòng )的(de )技术。国科微自研的AI边缘计(jì )算芯片是基于大模型底层架(jià )构设计的算力芯片，其搭载(zǎi )公(gōng )司自研的NPU，可适配包括轻(qīng )量(liàng )级LLM语言大模型、AIGC生成式模型(xíng )、CV大模型以及多模态大模型(xíng )等市场主流大模型，支持主(zhǔ )流(liú )计算框架和开发工具，应用(yòng )不局限于纯大语言模型应用(yòng )，同时支持视觉大模型、多(duō )模(mó )态大模型等应用，可应用于(yú )边缘计算、具身智能、机器(qì )人、工业视觉等领域。国芯(xīn )科(kē )技与香港应科院合作研发(fā )NPU，该技术将用于公司的汽车电(diàn )子、工业控制和智能家电应(yīng )用领域的AI芯片开发，目前已(yǐ )完(wán )成第一代端侧NPU CNN100工程化RTL设计， 完成AI推理引擎CNN100 IP研发，可以对(duì )外授权。

　　上市公司中，远(yuǎn )东股份研发的人形机器人线(xiàn )缆包含手指、关节和本体用(yòng )电线及线束，数据采集用信(xìn )号(hào )传输线缆及线束，视频信(xìn )号(hào )高速传输线缆及线束，所有(yǒu )线缆均采用了高强度和高柔(róu )韧性导体，包覆高强度和抗(kàng )疲(pí )劳的绝缘和护套材料，具有(yǒu )非常优异的抗弯折和扭转性(xìng )能。目前已在优必选的人形(xíng )机(jī )器人上面应用，智元的人形(xíng )机器人已送样试验，同步对(duì )接机器人行业内其他优质/技(jì )术(shù )领先客户。中鼎股份作为(wéi )墨(mò )甲机器人核心零部件战略供(gòng )应商，公司深度参与产品研(yán )发，为墨甲机器人量身打造(zào )橡(xiàng )胶类核心零部件33项，其中人(rén )形机器人组件22项，机器狗组(zǔ )件11项，主在耐损、抗冲击与(yǔ )轻(qīng )量化领域为机器人的灵活交(jiāo )互和坚固耐久提供可靠保障(zhàng )。江苏雷利正在积极拓展机(jī )器(qì )人零部件、灵巧手等产品(pǐn )的(de )市场，与下游客户保持良好(hǎo )的沟通。公司是蔚蓝科技四(sì )足机器人关节执行器供应商(shāng )，控股子公司鼎智科技获评智(zhì )元机器人优秀合作伙伴。

　　上市公司中，仕佳光子主(zhǔ )营(yíng )产品中的PLC光分路器芯片、AWG芯(xīn )片、DFB激光器芯片等系列产品(pǐn )属于光芯片产业，处于产业(yè )链(liàn )上游核心位置，技术要求(qiú )高(gāo )，工艺制程复杂，存在研发(fā )周期长、投入大、风险高等(děng )特点，具有较高的进入壁垒(lěi )，占据了产业链的价值制高点(diǎn )。太辰光表示，保偏光纤是(shì )保偏连接器的关键原材料，保(bǎo )偏光纤连接器是CPO方案的关键(jiàn )器件。公司可根据客户需求(qiú )研发、制造保偏光纤连接器(qì )产(chǎn )品。罗博特科在维护已有(yǒu )客(kè )户同时，在硅光和CPO领域新增(zēng )了如英伟达、台积电等重要(yào )客户。目前，ficonTEC已向台积电交(jiāo )付(fù )相关微组装设备，适用于台(tái )积电目前的CPO封装技术路线。

　　三星已与英飞凌、恩智(zhì )浦(pǔ )达成合作，共同研发下一代(dài )汽车芯片解决方案。此次合(hé )作将基于三星的5纳米工艺，重(chóng )点是优化内存与处理器的(de )协(xié )同设计”，并致力于“增强(qiáng )芯片的安全性能与实时处理(lǐ )能力。三星据称正在为该领(lǐng )域(yù )开发高集成度的SoC方案，以实(shí )现更优的能效比。

　　硅光(guāng )模块优势明显，是后摩尔时(shí )代(dài )的关键技术选择。根据博通(tōng )的数据，硅光方案节省30%的器(qì )件，从而降低成本。CPO意为共(gòng )封(fēng )装光学，该技术特点在于(yú )将(jiāng )硅光模块和CMOS芯片用先进封装(zhuāng )(2.5D或3D封装)的形式集成在一起，以此实现光通信模块更低功(gōng )耗(hào )、更小体积和更快的传输速(sù )率，主要用于数据中心领域(yù )。在本轮AIGC革命的驱动下，CPO技(jì )术(shù )产业化进程继续加速。生成(chéng )式AI的爆发式增长正在重塑全(quán )球算力格局。CPO作为解决AI集群(qún )通(tōng )信瓶颈的关键技术，其应(yīng )用(yòng )场景从数据中心短距互联向(xiàng )超算中心长距传输延伸，是(shì )未来数据中心、云计算、人(rén )工(gōng )智能等领域的重要支撑。有(yǒu )国际权威研究机构发布报告(gào )预测，CPO市场将从2024年的4600万美元(yuán )增(zēng )长至2030年的81亿美元，年复合增(zēng )长率达137%。这一增长主要受AI大(dà )模型和生成式AI的爆发驱动，AI算(suàn )力集群需要高带宽、低延(yán )迟(chí )且节能的光互联方案，以连(lián )接数百万GPU。

　　硅光模块优(yōu )势明显，是后摩尔时代的关(guān )键(jiàn )技术选择。根据博通的数据(jù )，硅光方案节省30%的器件，从(cóng )而降低成本。CPO意为共封装光(guāng )学(xué )，该技术特点在于将硅光模(mó )块和CMOS芯片用先进封装(2.5D或3D封装(zhuāng ))的形式集成在一起，以此实(shí )现(xiàn )光通信模块更低功耗、更(gèng )小(xiǎo )体积和更快的传输速率，主(zhǔ )要用于数据中心领域。在本(běn )轮AIGC革命的驱动下，CPO技术产业(yè )化(huà )进程继续加速。生成式AI的爆(bào )发式增长正在重塑全球算力(lì )格局。CPO作为解决AI集群通信瓶(píng )颈(jǐng )的关键技术，其应用场景从(cóng )数据中心短距互联向超算中(zhōng )心长距传输延伸，是未来数(shù )据(jù )中心、云计算、人工智能(néng )等(děng )领域的重要支撑。有国际权(quán )威研究机构发布报告预测，CPO市场将从2024年的4600万美元增长至(zhì )2030年(nián )的81亿美元，年复合增长率达(dá )137%。这一增长主要受AI大模型和(hé )生成式AI的爆发驱动，AI算力集(jí )群(qún )需要高带宽、低延迟且节能(néng )的光互联方案，以连接数百(bǎi )万GPU。

　　上市公司中，航发(fā )科(kē )技和航发动力同属于中国(guó )航(háng )空发动机集团有限公司旗下(xià )上市公司，主营业务为航空(kōng )发动机及燃气轮机零部件研(yán )制(zhì )和销售，产品包括内贸航空(kōng )及衍生产品和转包产品。航(háng )发控制是国家定点专业从事(shì )航(háng )空发动机控制系统研制生产(chǎn )的核心企业，全方位参与国(guó )内在研在役军、民用航空发(fā )动(dòng )机控制系统的研制生产等(děng )。

　　公司方面，航发科技作(zuò )为航空发动机重要的核心供(gòng )应商之一，打造了机匣、叶(yè )片(piàn )、钣金等多个制造平台，已(yǐ )掌握多项核心技术，在航空(kōng )发动机零部件制造业的影响(xiǎng )力(lì )和带动力持续增强，公司已(yǐ )成为主战装备动力自主保障(zhàng )的重要配套单位。中航成飞(fēi )是(shì )我国航空整机装备研制生(shēng )产(chǎn )和出口的主要基地，先后研(yán )制生产了枭龙、歼教-9、歼-10、歼-20等航空整机装备，以及多(duō )型(xíng )大飞机机头，具备完整的机(jī )头设计研发体系和航空大部(bù )件制造专业化优势，以及“产备修”一体化能力。

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