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　　当前(qián )，人工智能正在(zài )给生产力的发展(zhǎn )带来历史性变化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发布(bù )，成功将中美技(jì )术代差进一步缩(suō )小，目前全球大(dà )模型(xíng )呈现“一超(chāo )多强(qiáng )”格局，技术演(yǎn )进进入Agentic AI时代——模型具备自主编(biān )程、任务规划与(yǔ )决策能力，正向(xiàng )通用人工智能（AGI）迈(mài )进。同时国(guó )产模(mó )型的崛起将(jiāng )带动(dòng )国产算力崛(jué )起，国内数据中心算(suàn )力潜在需求大；国产芯片代工、光刻机等核心环(huán )节的突破或将驱(qū )动云厂商、服务(wù )器及(jí )液冷、电源(yuán )等配(pèi )套产业爆发(fā )。投(tóu )资者仍可关注人(rén )工智能相关板块(kuài )，以把握新一轮(lún )技术革命浪潮中(zhōng )的投资机遇。在(zài )产品布局方面，博时(shí )基金除了有(yǒu )场内(nèi )产品科创 AIETF（SH588790），还设有博时(shí )上证(zhèng )科创板人工智能(néng ) ETF 发起式联接基金(jīn )（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外(wài )投资者提供了便(biàn )捷的(de )布局选择。

成交(jiāo )量方面，整(zhěng )体而(ér )言，除星期(qī )五缩(suō )量调整外，量能(néng )水平较之前明显(xiǎn )放大。有经验的(de )投资者需思考，这波上涨行情能(néng )否持续。我之前(qián )讲过(guò )，若看指数(shù )，因(yīn )我们并非交(jiāo )易指(zhǐ )数，从大方(fāng )向看(kàn )，若日线顶分型(xíng )未现，一般不会(huì )急于判断市场见(jiàn )顶。像出现上引(yǐn )线、星期五的情(qíng )况，我仍持此观(guān )点，认为当前更(gèng )多是(shì )调整阶段，可将(jiāng )调整视为机会，观察调整时是否(fǒu )击穿关键位置，关键点位稍后详(xiáng )述。从日线图看(kàn )，目前状态不错(cuò )。若(ruò )不确定，可(kě )对比(bǐ )中证500、中证(zhèng )1000，情(qíng )况类似，且(qiě )中证(zhèng )500走势比上证指数(shù )更快。

因此，对(duì )于近期波动较大(dà )的板块而言：光(guāng )伏板块需主要关(guān )注多(duō )晶硅后续政(zhèng )策落(luò )地情况以及(jí )工业(yè )硅上游复产(chǎn )节奏(zòu )（上周库存继续(xù )下降）；黑色板(bǎn )块整体走势或主(zhǔ )要锚定煤炭，需(xū )密切跟踪现货市(shì )场动态，警惕期(qī )现正(zhèng )套头寸逐步(bù )解锁(suǒ )后现货流动(dòng )性回(huí )归带来的价(jià )格向(xiàng )下调整风险；有(yǒu )色板块则因对反(fǎn )内卷政策反馈相(xiàng )对有限，后续需(xū )更多注意本轮反(fǎn )弹较(jiào )多但基本面(miàn )预期(qī )较弱的品种(zhǒng )（如(rú )沪锌、沪锡(xī )）出(chū )现回调的风险，此外还需留意8月(yuè )1日前后，若有色(sè )龙头沪铜品种因(yīn )关税落地出现大(dà )幅波动，对其他(tā )品种(zhǒng )可能产生的(de )干扰(rǎo )。

还有一个(gè )前期(qī )龙头品种则(zé )是焦(jiāo )煤，此轮上涨一(yī )方面源于未来供(gòng )应缩减预期以及(jí )焦炭的提涨周期(qī )，另一方面则因(yīn )期货(huò )快速上涨后(hòu )与现(xiàn )货价差拉大(dà )，吸(xī )引资金进行(háng )期现(xiàn )正套导致。（以(yǐ )期望获得未来价(jià )差回归收益，导(dǎo )致部分现货被锁(suǒ )定、现货流动性(xìng )收紧，进一步加(jiā )剧了(le )强势表现）。对(duì )于前者，本(běn )周末(mò )部分焦化企业开(kāi )启焦炭新一轮提(tí )涨后部分钢厂正(zhèng )逐步落地，利好(hǎo )或逐步兑现。而(ér )对于期现套利，这部(bù )分资金未来(lái )解锁(suǒ )现货头寸释(shì )放流(liú )动性是关键(jiàn )关注(zhù )点，后续可关注(zhù )焦煤现货价格变(biàn )动及期现价差是(shì )否出现明显回归(guī )，若持续回归，则可能有更多现(xiàn )货回(huí )流冲击市场(chǎng )，从(cóng )而对盘面造(zào )成二(èr )次冲击。盘面上(shàng )值得注意的是，焦煤日线级别在(zài )上周五出现第三(sān )次向上跳空的“竭尽”缺口，在(zài )技术(shù )上存在一定(dìng )偏空(kōng )意义，其在(zài )周五(wǔ )及周一下跌(diē )中回(huí )补完该缺口后价(jià )格重心仍在继续(xù )下移，当下走势(shì )尚难言止跌，下(xià )方可关注下一缺(quē )口即7月22日最高价(jià )1048.5附近(jìn )的支撑。

28日(rì )｜据(jù )广东省疾控(kòng )局消(xiāo )息，2025年7月20日0时至(zhì )7月26日24时，广东省(shěng )新增报告2940例基孔(kǒng )肯雅热本地病例(lì )，未报告重症和(hé )死亡病例。病例(lì )分布(bù )在佛山2882例，广州(zhōu )22例，中山18例(lì )，东(dōng )莞、珠海、河源(yuán )各3例，江门、阳(yáng )江、肇庆各2例，清远、深圳、湛(zhàn )江各1例。

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