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国务院国资委：优化国有资产增量投向 带头抵制“内卷式”竞争 加强重组整合在线播放演示：

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　　为何强调现在是慢牛周期？首先，指数行情明确，但个(gè )股赚钱(qián )效应不(bú )高，目(mù )前是权(quán )重搭台(tái )、题材股未唱戏，投资者赚钱体感差。像924时各大媒体喊牛(niú )市，如(rú )今市场(chǎng )走势虽(suī )强，但(dàn )很多人(rén )不敢或(huò )不想说牛市，就是因为指数强而赚钱效应弱。从技术面看(kàn )，上证(zhèng )指数周(zhōu )线连续(xù )5连阳，拉升明(míng )显过快。当股价脱离20周均线或日线脱离20天线，通常会有宽(kuān )幅震荡(dàng )或回拉(lā )洗盘动(dòng )作。现(xiàn )在上证(zhèng )周K线不仅离20周均线远，离60周均线也远，不过量能已放出来(lái )，下周(zhōu )重点看(kàn )量，若(ruò )量能不(bú )能持续(xù )放大，市场上涨高度有限。这是否意味着市场要大跌？以正常逻(luó )辑，后(hòu )市仍是(shì )慢牛周(zhōu )期，因(yīn )为个股(gǔ )赚钱效应还没打出来，只是指数行情先行。

　　现阶段纯(chún )碱下游(yóu )以弱稳(wěn )为主，下游对(duì )原料采(cǎi )购仍以刚需为主。近期浮法玻璃日熔量保持稳定，未出现(xiàn )明显增(zēng )量。但(dàn )光伏玻(bō )璃日熔(róng )量环比持续下(xià )滑，减量尤为显著。据隆众资讯数据，截至7月17日，国内玻(bō )璃生产(chǎn )线共296条(tiáo )，其中(zhōng )在产223条(tiáo )、冷修(xiū )停产73条。国内浮法玻璃日产量约15.84万吨，与上期持平；光伏(fú )玻璃日(rì )熔量约(yuē )8.9万吨，环比持(chí )续回落(luò )。从下游整体情况来看，无论是浮法玻璃还是光伏玻璃，数据表(biǎo )现均相(xiàng )对疲软(ruǎn )，尤其(qí )是光伏玻璃日(rì )熔量下滑更为明显。加之未来光伏玻璃存在减量预期，且(qiě )终端采(cǎi )购意愿(yuàn )有限，预计纯(chún )碱需求(qiú )端未来较难出现明显改善。

　　现阶段纯碱下游以弱稳为(wéi )主，下(xià )游对原(yuán )料采购(gòu )仍以刚(gāng )需为主(zhǔ )。近期浮法玻璃日熔量保持稳定，未出现明显增量。但光(guāng )伏玻璃(lí )日熔量(liàng )环比持(chí )续下滑(huá )，减量尤为显(xiǎn )著。据隆众资讯数据，截至7月17日，国内玻璃(lí )生产线共296条，其中在(zài )产223条、冷修停(tíng )产73条。国内浮(fú )法玻璃日产量约15.84万吨，与上期持平；光伏玻璃日熔量约8.9万(wàn )吨，环(huán )比持续(xù )回落。从下游(yóu )整体情(qíng )况来看，无论是浮法玻璃还是光伏玻璃，数据表现均相对(duì )疲软，尤其是(shì )光伏玻(bō )璃日熔(róng )量下滑更为明(míng )显。加之未来光伏玻璃存在减量预期，且终(zhōng )端采购意愿有(yǒu )限，预(yù )计纯碱(jiǎn )需求端(duān )未来较(jiào )难出现(xiàn )明显改善。

消息面上，受八一建军节及九三阅兵预期影响(xiǎng )，板块(kuài )关注度(dù )升温。机构指(zhǐ )出，2025年(nián )下半年军工行业有望进入业绩兑现阶段，建议关注智能化(huà )作战、低成本(běn )弹药及(jí )军贸出(chū )口三条主线。

　　为何强调现在是慢牛周期？首先，指数(shù )行情明确，但(dàn )个股赚(zuàn )钱效应(yīng )不高，目前是(shì )权重搭(dā )台、题材股未唱戏，投资者赚钱体感差。像924时各大媒体喊(hǎn )牛市，如今市(shì )场走势(shì )虽强，但很多(duō )人不敢或不想说牛市，就是因为指数强而赚钱效应弱。从(cóng )技术面(miàn )看，上(shàng )证指数(shù )周线连(lián )续5连阳，拉升(shēng )明显过快。当股价脱离20周均线或日线脱离20天(tiān )线，通常会有(yǒu )宽幅震(zhèn )荡或回(huí )拉洗盘(pán )动作。现在上(shàng )证周K线不仅离20周均线远，离60周均线也远，不过量能已放出(chū )来，下(xià )周重点(diǎn )看量，若量能(néng )不能持(chí )续放大，市场上涨高度有限。这是否意味着市场要大跌？以正常(cháng )逻辑，后市仍(réng )是慢牛(niú )周期，因为个(gè )股赚钱效应还没打出来，只是指数行情先行(háng )。

热点板块：

“纸板(bǎn )、纸箱(xiāng )环节目(mù )前库存(cún )偏高、订单不足，对30元/吨原纸涨幅接受度有限，部分区域已出现(xiàn )‘纸厂(chǎng )喊涨，纸板厂(chǎng )观望’的僵持(chí )状况。”柏文喜认为，若终端消费（食品、饮料、电商）旺季不(bú )超预期(qī )，包装(zhuāng )厂利润(rùn )将被进一步挤(jǐ )压，或将不利于纸价向下游传导。

机构观点(diǎn )：

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　　当前“供应稳、需求弱”的状况，拖累纯碱生产企业库(kù )存连续(xù )6周攀升(shēng )。虽然(rán )上周厂(chǎng )家库存环比小(xiǎo )幅回落，但降幅相对库存绝对总量而言依然(rán )有限。据统计(jì )，截至(zhì )7月21日，国内纯(chún )碱厂家(jiā )总库存(cún )为188.42万吨，较上周四减少2.14万吨。其中，轻质纯碱库存为75.71万吨(dūn )，环比(bǐ )减少2.59万(wàn )吨；重(chóng )质纯碱(jiǎn )库存为(wéi )112.71万吨，环比增加0.45万吨。从库存数据来看，目前重碱库存仍在上升(shēng )，库存(cún )压力尚(shàng )未得到(dào )有效缓解。

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