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　　国泰(tài )海通证(zhèng )券表示，固态电池(chí )产业迭(dié )代正式开(kāi )启，从0到(dào )1加速。2025年以来，固态电池(chí )产业化进(jìn )展持续加速。固(gù )态电池具(jù )备高能量(liàng )密度、高安全性(xìng )，能够满(mǎn )足车端、低空、人形机器(qì )人等领域(yù )的特殊(shū )需求。当(dāng )前半固态(tài )电池已实现装车，产业化(huà )进程早于(yú )全固态电(diàn )池。人形机器人(rén )、低空等(děng )成本敏感(gǎn )度相对(duì )较低的领(lǐng )域，固态(tài )电池应(yīng )用早于车(chē )端。

　　上市公司中，包钢股份稀(xī )土精矿生(shēng )产线是世界最大(dà )的稀土原(yuán )料基地，具备生产50%、56%、58%高(gāo )品质稀土(tǔ )精矿的能(néng )力。稀(xī )土精矿经(jīng )过冶炼分(fèn )离技术(shù )，将稀土(tǔ )分离为单(dān )一或混合稀土盐类、稀土(tǔ )氧化物及(jí )稀土金属(shǔ )产品。金力永磁(cí )在机器人(rén )领域正积(jī )极配合(hé )世界知名(míng )科技公司(sī )的具身(shēn )机器人磁(cí )组件研发(fā )和产能建设，并有小批量(liàng )的交付。广晟有色地处粤(yuè )港澳大湾(wān )区，是广(guǎng )东省内唯一合法(fǎ )稀土采矿(kuàng )权人，拥(yōng )有广东(dōng )省内目前(qián )已获批的(de )全部稀(xī )土采矿证(zhèng )，矿产资(zī )源、区位优势明显，并且(qiě )公司多年(nián )来深耕细(xì )作打通稀土全产(chǎn )业链条，行业竞争(zhēng )优势明(míng )显。

　　西南证券(quàn )分析表(biǎo )示，国家(jiā )战略聚焦(jiāo )低空经济新赛道，地方加(jiā )速政策配(pèi )套与资源倾斜，低空物流(liú )、低空旅(lǚ )游等应用场景先(xiān )行，头部(bù )厂商订单(dān )加速落(luò )地，产业(yè )链规模化(huà )发展态(tài )势渐显。根据赛迪(dí )智库数据，2023年中国低空经(jīng )济规模达(dá )5059.5亿元(增速(sù )33.8%)，预计2026年突破万(wàn )亿，复合(hé )增长率约(yuē )30%。

　　“十四五(wǔ )”收官在(zài )即，主(zhǔ )要发展目(mù )标均得到(dào )较好完成。2023年以来，水利(lì )、公路水(shuǐ )路、铁路等公共(gòng )基础设施(shī )的固定资(zī )产投资保持增长(zhǎng )，为我国(guó )经济的稳(wěn )增长提(tí )供了重要的支撑。太平洋(yáng )证券王亮(liàng )认为，三(sān )峡水运新通道、浙赣粤运(yùn )河等大项(xiàng )目建设均(jun1 )有同程度的进展(zhǎn )，有望拉(lā )动民爆行业需求(qiú )。未来行(háng )业将由少(shǎo )数几家(jiā )在技术、资本、服(fú )务网络和一体化能力上具(jù )备绝对优势的全国性或区(qū )域性龙头(tóu )主导，其(qí )发展速度和盈利(lì )能力有望(wàng )持续超越(yuè )行业平(píng )均水平。

　　近期(qī )海外大(dà )模型密集(jí )更新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外(wài )知名大模(mó )型厂商纷(fēn )纷更新自家的大(dà )模型，并(bìng )在性能上持续提(tí )升。海外(wài )大模型的(de )持续演(yǎn )进，正逐(zhú )步带动海(hǎi )外AI应用进入落地阶段，其(qí )外在体现便是海外大模型(xíng )调用量的(de )大幅提升(shēng )。而大模型调用(yòng )量的提升(shēng )，进一步(bù )催生了(le )对于算力基础设施(shī )的需求(qiú )。在训练(liàn )+推理算力(lì )需求同步爆发的情况下，大厂Capex将有(yǒu )望持续保(bǎo )持高增，进而带(dài )动算力基(jī )础设施产业进入(rù )高景气周(zhōu )期。中信(xìn )证券研(yán )报称，政(zhèng )策端支持(chí )有望加大，促进AI产业链持(chí )续繁荣。多重力量共振下(xià )，AI产业链(liàn )有望持续(xù )加速，迎来新一(yī )轮投资机(jī )遇。

　　公司方(fāng )面，长盛轴承在机(jī )器人领(lǐng )域研究方(fāng )向主要是(shì )应用于关节处的自润滑轴(zhóu )承、部分(fèn )直线执行(háng )器中的产品，以(yǐ )及灵巧手(shǒu )的相关部件。此(cǐ )外，公司(sī )与宇树科(kē )技的合(hé )作正在有(yǒu )序推进中(zhōng )，与智元机器人(rén )的合作正(zhèng )处于技术交流及合作研发(fā )阶段。江(jiāng )苏雷利的(de )“丝杆+行星齿轮(lún )箱+直流电(diàn )机+编码器(qì )”组件(jiàn )可用于灵巧手中，实现高(gāo )精度、高(gāo )响应的末(mò )端操作；公司的无框力矩(jǔ )电机及一(yī )体化行星模组可用于旋转(zhuǎn )关节。

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