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　　上(shàng )市公司(sī )中，新恒汇主营智能卡业务(wù )、蚀刻(kè )引线框(kuàng )架等，智能卡业务核心(xīn )封装材(cái )料柔(róu )性(xìng )引线框架全球市占率前二，负责eSIM芯(xīn )片封测(cè )。澄天伟业是国际领先的智能(néng )卡和(hé )专(zhuān )用芯(xīn )片厂商，包括电信SIM卡，具备eSIM生(shēng )产能力(lì )。

　　近日，中国联通已在官方App及(jí )部(bù )分线(xiàn )上渠道(dào )上线了eSIM手机业务(wù )的开通(tōng )办理(lǐ )页(yè )面。目(mù )前中国联通已在天津、北京(jīng )、河北(běi )等25个省(shěng )市重启eSIM功能，并计划年(nián )内覆盖(gài )全国(guó )。两年前的2023年，三大运营商曾(céng )以“业(yè )务维护(hù )升级”为由暂停eSIM业务办理，已(yǐ )办理(lǐ )用(yòng )户可(kě )继续使用，但一旦取消(xiāo )就无法(fǎ )再次办(bàn )理。

　　AI持续渗透，可穿戴产品需(xū )求(qiú )释放(fàng )。AI算法(fǎ )的进步、智能传(chuán )感器精(jīng )度的(de )提(tí )升及低(dī )功耗硬件的发展，使得可穿(chuān )戴设备(bèi )能够处(chù )理大量数据，并可进行(háng )深度学(xué )习和(hé )智(zhì )能分析。当前，AI可穿戴设备(bèi )的类型(xíng )已从智(zhì )能手表(biǎo )、智能手环扩展到眼镜(jìng )、服(fú )饰(shì )、耳(ěr )机、鞋子等形式，以满(mǎn )足不同(tóng )场景中(zhōng )的用户(hù )需求。智能手表和智能手环(huán )凭(píng )借集(jí )成健康(kāng )监测、消息提醒(xǐng )、导航(háng )、无接(jiē )触支付(fù )等功能，在健康预警、运动(dòng )指导和(hé )个性化(huà )服务方面取得显著进展(zhǎn )，并主(zhǔ )导可(kě )穿(chuān )戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智(zhì )能手表(biǎo )出货量(liàng )为1.71亿台(tái )，2029年预计将达到5.84亿台，2024-2029年均(jun1 )复(fù )合增(zēng )速为27.8%。

　　公司方面，岩山科(kē )技参股(gǔ )公司Nullmax纽(niǔ )劢科技致力于打造全场景的(de )无(wú )人驾(jià )驶应用(yòng )，推出了纯视觉(jiào )、真无(wú )图、多(duō )模态端(duān )到端的智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科(kē )技可为(wéi )车辆提供贯穿车端、云(yún )端的全(quán )栈软(ruǎn )件(jiàn )算法应用，提供覆盖至L4级别(bié )的智能(néng )驾驶功(gōng )能，并(bìng )打造了支持所有技术的(de )平台(tái )化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的AI技(jì )术)技术(shù )架构。光库科(kē )技的1550nm激光雷达光源模块及器(qì )件(jiàn )凭借(jiè )高性能(néng )、低成本、高可靠性等(děng )特性切(qiē )入L3+自动(dòng )驾驶市场。同时，公司积极(jí )布局FMCW激(jī )光雷达(dá )技术，抢占全球自动驾驶和ADAS渗(shèn )透率(lǜ )提(tí )高带来的市场增长红利。

　　随着(zhe )具身智(zhì )能场景(jǐng )增多，该产业有望迎来快速(sù )发(fā )展机(jī )遇

　　据媒体报道，今(jīn )年以来(lái )，海洋(yáng )经济呈(chéng )现向新向好发展态势，一季(jì )度海洋(yáng )生产总(zǒng )值2.5万亿元，同比增长5.7%。海洋产(chǎn )业发展(zhǎn )稳中向好，新质生产力加快(kuài )形成，涌动的(de )蓝色新动能正成为我国经济发(fā )展的(de )重(chóng )要推动力。

　　上市公司中(zhōng )，恒玄(xuán )科技自(zì )主研发(fā )了低功耗多核异构嵌入式SoC技(jì )术(shù )、蓝(lán )牙和Wi-Fi连接技术、声学和(hé )音频系(xì )统、可(kě )穿戴平(píng )台智能检测和健康监测技术(shù )和2.5DGPU等关(guān )键核心(xīn )技术，SoC主控芯片产品广(guǎng )泛应用(yòng )于智能(néng )可穿戴、智能家居等终端，并在先(xiān )进制造(zào )工艺上持续迭代，创新能力突(tū )出。乐(lè )心医疗智能戒指目前已送至(zhì )专业三(sān )方测试(shì )机构检(jiǎn )测，筹备完善后公司将积极(jí )推(tuī )出上(shàng )市。除创新产品的持续(xù )投入，公司根(gēn )据战略(luè )聚焦，着力开发大模型在心(xīn )血管疾(jí )病领域(yù )的垂直应用，通过“智(zhì )能健康(kāng )监测设(shè )备+AI+服务”的模式，为慢病患(huàn )者提供(gòng )专业化(huà )数字慢病管理整体解决方案。弘信(xìn )电(diàn )子业务下游包括智能硬件FPC，背光模(mó )组、AI算(suàn )力服务(wù )器研发制造，以及AI资源服务(wù )等(děng )。公(gōng )司生产的FPC产品最终可应(yīng )用于AI手(shǒu )机、AIPC、可穿戴(dài )设备蓝牙耳机以及机器人等(děng )。

　　华为拥(yōng )有鲲鹏与昇腾两大产业(yè )链，其(qí )中，昇(shēng )腾是以异构芯片为基础的加(jiā )速计算(suàn )产业，并研发出盘古大模型与自身硬(yìng )件架(jià )构(gòu )兼容性良好且支持外部模型(xíng )使用。方正证(zhèng )券张初(chū )晨表示，昇腾智算已完成长(zhǎng )期(qī )适配(pèi )，成熟度明显提升。武(wǔ )汉、北(běi )京、成(chéng )都、西(xī )安、沈阳、重庆等智算中心(xīn )已经就(jiù )华为昇(shēng )腾国产方案进行了充分(fèn )的适配(pèi )，且保(bǎo )持较高的使用率。华为昇腾(téng )在已投(tóu )建算力(lì )中心公布的国产化方案中约占(zhàn )85%。后(hòu )续(xù )昇腾等国产算力方案预计在(zài )政府及(jí )运营商(shāng )招标的(de )份额将持续提升。

　　市场(chǎng )研(yán )究机(jī )构Research and Market发布的报告预测，AI智(zhì )能体的(de )市场规(guī )模将从(cóng )2024年的51亿美元增长到2030年的471亿美(měi )元(约5年(nián )增长420亿(yì )美元)，2024~2030年的复合年增长(zhǎng )率为44.8%。开源证(zhèng )券表示，持续坚定看好2025年AI Agent产(chǎn )业崛起(qǐ )趋势，政策催化下巨头产业落地加速(sù )。

　　上市公司中，信质集团设立(lì )浙江鸿(hóng )辉机器(qì )人电机(jī )公司，产品规划包括无框力(lì )矩(jǔ )电机(jī )、手部微型电机、无刷(shuā )微电机(jī )(有齿槽(cáo ))等，涵(hán )盖人形机器人电机、机器人(rén )关节电(diàn )机核心(xīn )零部件等。鑫宏业拟通(tōng )过设立(lì )芯联智(zhì )能，致力于研发兆瓦充电线(xiàn )缆、车(chē )内液冷(lěng )高压电缆、人形机器人用信号(hào )线缆(lǎn )、低空飞行器用高压电缆等产(chǎn )品，上(shàng )述产品(pǐn )主要应(yīng )用于智能驾驶、人形机器人(rén )、低空(kōng )经济等新质生产力相关(guān )领域。

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