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　　上市(shì )公司中，高(gāo )德红外近日签(qiān )署多个订单。7月(yuè )21日，公司公(gōng )告(gào )近日签订6.85亿(yì )元完(wán )整装备系统(tǒng )总(zǒng )体外贸产品(pǐn )国内采购合同和(hé )某型号光电系(xì )统订购合同(tóng )。7月14日，公司公告(gào )，客户签订(dìng )8.79亿元某型号(hào )完(wán )整装备系统总体(tǐ )产品采购协(xié )议(yì )。中兵红箭(jiàn )是中国兵器工业(yè )集(jí )团旗下核心(xīn )资产，特种(zhǒng )装备板块主体单位(wèi )有吉林江机(jī )特种、南阳红(hóng )阳机电、北方向(xiàng )东、北方滨(bīn )海(hǎi )等，承担着(zhe )国家(jiā )大口径炮弹(dàn )、远程制导火(huǒ )箭炮、导弹战斗(dòu )部、智能化弹(dàn )药等军品的(de )研制生产任务，产(chǎn )品涵盖陆军(jun1 )、海军、空(kōng )军(jun1 )、陆航、火箭军(jun1 )等各兵种配(pèi )套(tào )的弹药。公(gōng )司在这些领域达(dá )到(dào )行业领先水(shuǐ )平，部分产(chǎn )品为国内独家生产(chǎn )，具有多种(zhǒng )产品科研试验(yàn )设计条件和多个(gè )重点型号产(chǎn )品(pǐn )的研发和批(pī )量生(shēng )产能力。天(tiān )秦(qín )装备当前主(zhǔ )要产品已被广泛(fàn )应用于已列装(zhuāng )及在研的大(dà )、中、小口径炮弹(dàn )、常规枪械(xiè )弹药及特种(zhǒng )新(xīn )型装备等领域，与下游客户(hù )建(jiàn )立了良好持(chí )久的合作关系。公(gōng )司先后承担(dān )了多种新型(xíng )号装备防护产品的(de )研制任务。

　　半导体产(chǎn )业是现代科技的(de )基石。随着(zhe )人(rén )工智能新一(yī )轮的(de )爆发式发展(zhǎn )，半导体芯片(piàn )已成为AI算力、智(zhì )能驾驶等诸多(duō )产业的核心(xīn )和底座，也正成为(wéi )全球各主要(yào )国家竞逐的(de )新(xīn )战场。国信证券(quàn )表示，台积(jī )电(diàn )上调2025年收入(rù )增速预期，关注(zhù )半(bàn )导体底部配(pèi )置机遇。台(tái )积电预计AI需求持续(xù )强劲，非AI需(xū )求温和复苏，并将2025年公司整体(tǐ )收入增速由(yóu )之(zhī )前的25%左右上(shàng )调到(dào )30%左右。半导(dǎo )体(tǐ )景气度较高(gāo )，AI和国产化打开(kāi )国内成长空间(jiān )。

　　上市(shì )公司中，超捷股份(fèn )是上海紧固(gù )件制造业的(de )骨(gǔ )干企业之一，目(mù )前在按计划(huá )批(pī )量交付客户(hù )包括箭体大部段(duàn )(壳(ké )段)、卫星整(zhěng )流罩等产品(pǐn )，2025年一季度公司商(shāng )业航天业务(wù )营收同比、环(huán )比均实现大幅度(dù )增加，已实(shí )现(xiàn )盈利。臻镭(léi )科技(jì )系卫星互联(lián )网(wǎng )核心芯片及(jí )元器件供应商之(zhī )一，产品主要(yào )应用于卫星(xīng )及卫星通信载(zǎi )荷，产品在轨运(yùn )行良好，客(kè )户(hù )认可度高，公司(sī )有望充分受(shòu )益(yì )于商业航天(tiān )市场的扩大。

　　中泰证券孙(sūn )颖指出，关(guān )税政策影响下，提(tí )振内需逻辑(jí )不断强化，煤(méi )炭、金属等矿山(shān )开采力度或(huò )进(jìn )一步加大，基建(jiàn )和国家重点(diǎn )产(chǎn )业战略(如西(xī )部大开发、煤化工等)投资建设(shè )有望获政策(cè )加码支持，刺(cì )激民(mín )爆需求攀升(shēng )，重视新疆(jiāng )、西藏民爆机遇。

　　近期，焦(jiāo )煤供给出现(xiàn )了实质性收缩。首先，国内生(shēng )产受限。5月(yuè )底6月初，焦煤主产(chǎn )区山西省先(xiān )后发生四起矿(kuàng )难，安监力度升(shēng )级，部分焦(jiāo )煤(méi )大矿生产减(jiǎn )量。最近主产区(qū )汛(xùn )期降雨频繁(fán )，对部分露天矿生产及运输产(chǎn )生持续制约(yuē )，影响了煤炭(tàn )的生产与运输，导致供给恢(huī )复(fù )偏慢。其次，进(jìn )口量环比下(xià )降(jiàng )。蒙古政坛(tán )波动，叠加5-6月蒙(méng )煤贸易商亏损(sǔn )严重，通关(guān )量环比连续回落，7月11日-15日蒙煤(méi )因节日闭关，进一步影响了进(jìn )口量。

　　公(gōng )司方面，通(tōng )灵股份主要产品(pǐn )为(wéi )太阳能光伏(fú )组件接线盒和汽车外饰件。公(gōng )司是全球光(guāng )伏接线盒行业(yè )龙头，2024年全球市(shì )占率为9.4%。钧(jun1 )达(dá )股份主营业务为(wéi )光伏电池片(piàn )的(de )研发、生产(chǎn )和销售，主打新(xīn )一代N型TOPCon太阳能(néng )电池，产品(pǐn )性能达国际先进水(shuǐ )平，具备较(jiào )强市场竞争力(lì )。

　　我国首台(tái )第四代百万(wàn )千(qiān )瓦商用快堆(duī )CFR1000完成初步设计

　　据媒体报道(dào )，截至7月2日，军工ETF龙头近1周日(rì )均成交1.49亿元(yuán )。规模方面，军工ETF龙头近2周规(guī )模增长3.80亿元(yuán )，实现显著增长，新增规模位(wèi )居(jū )可比基金前(qián )2。份额方面，军(jun1 )工ETF龙头近2周份(fèn )额增长1280.00万份(fèn )，新增份额位居可(kě )比基金前2。资金流入方面(miàn )，拉长时间看，军工ETF龙头近(jìn )10个(gè )交易日内，合计“吸金”3586.22万(wàn )元(yuán )。

　　长城(chéng )证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等海(hǎi )外巨头持续(xù )推进AI智能体进(jìn )展，多模态推理(lǐ )能力进一步(bù )提(tí )升，随着推理计(jì )算能力的要(yào )求(qiú )进一步提高(gāo )将带来算力需求(qiú )的爆发增长，持续看好AI智(zhì )能体及相关算力环(huán )节投资机会(huì )。

　　近日，工信部在新闻发(fā )布会上表示(shì )，十大重点行(háng )业稳增长工作方(fāng )案(àn )即将出台，虽然并未提及煤炭，但是煤炭(tàn )中双焦板块(kuài )由于亏损比例(lì )相对较大叠加流(liú )动性改善预(yù )期(qī )。长江证券煤炭(tàn )团队指出，“反内卷”措(cuò )施具备时代意义(yì )，若后续接力(lì )联储降息或(huò )国内刺激带来的需(xū )求侧改善，则煤价改善的(de )持续性和幅度更(gèng )加可期。估(gū )值(zhí )优势排序上(shàng )焦炭>焦煤>动力煤(méi )，由此可见，双焦权益弹性更大。

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