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09:59 表面上每天(tiān )的热点都在轮(lún )换，实际上一千只热点股在大(dà )盘上(shàng )涨与横(héng )盘的时候大涨（其(qí )他四(sì )千只个(gè )股小涨），在大盘(pán )下跌(diē )的时候热点股横盘(pán )或缓跌(diē )（其(qí )他四千只个股回到(dào )原地或(huò )者创(chuàng )新低），几个波段(duàn )以后，热点(diǎn )股就增长百分(fèn )之三(sān )五十，而其余四千只个股(gǔ )原地(dì )踏步

13:39 个(gè )股上涨家数逐步回(huí )升，涨跌比(bǐ )上升到六四开(kāi )，近(jìn )期上证50和中证100指数的调整(zhěng )力度(dù )明显更(gèng )大，现在我们还是(shì )以中(zhōng )小盘题材为主，蓝筹权重(chóng )暂放(fàng )一边，比如今天电(diàn )力板块(kuài )上涨(zhǎng )，B浪反弹的可能性(xìng )比较大(dà )，反(fǎn )弹逢高减仓为主，要谨防(fáng )后续C浪调整。

本次(cì )会议(yì )一方面(miàn )对经济长期的繁荣(róng )稳定(dìng )做出系(xì )统性规划；另一方(fāng )面对风险领域做出化解指(zhǐ )引。所以聚焦高股息、中特估(gū )交替(tì )轮动修(xiū )复。预计A股上市公(gōng )司中(zhōng )报披露时间多集中在8月中(zhōng )下旬(xún )，所以业绩这条主(zhǔ )线是我(wǒ )们选(xuǎn )择个股重点关注的(de )叠加方(fāng )向，个股的选择也以它(tā )作为防(fáng )风险的基础。大类(lèi )风格(gé )来看，稳定类表现最佳，周期(qī )品环比(bǐ )改善，红利相关板(bǎn )块整体向好；科技制造内(nèi )部分(fèn )化，部分高端制造板块仍(réng )是确(què )定性较(jiào )强的景气机会。

09:59 表(biǎo )面上(shàng )每天的热点都在轮换，实(shí )际上(shàng )一千只热点股在大(dà )盘上涨(zhǎng )与横(héng )盘的时候大涨（其(qí )他四千(qiān )只个(gè )股小涨），在大盘(pán )下跌的(de )时候热点股横盘或(huò )缓跌(diē )（其他(tā )四千只个股回到原(yuán )地或(huò )者创新(xīn )低），几个波段以(yǐ )后，热点股就增长百分之(zhī )三五(wǔ )十，而其余四千只个股原(yuán )地踏(tà )步

8月份(fèn )策略等市场完成日(rì )线二(èr )浪调整后积极参与龙尾主(zhǔ )升行(háng )情。

09:51 早上领涨的依(yī )旧是时(shí )空大(dà )数据、卫星导航、军工信(xìn )息化(huà )、商业航天、无人(rén )机、航(háng )空、智能交通、机(jī )器人(rén )。这表(biǎo )明从2019年开始的股市(shì )规律(lǜ )就是集(jí )中资金轮番热炒一(yī )千只左右的个股，在板块(kuài )内部(bù )有连续性，且上涨幅度大(dà )，而(ér )其他四(sì )千只股票就只有打(dǎ )酱油(yóu )。

由于六月处于年中的周(zhōu )期，所以六月主要发布(bù )的是《2024年下(xià )半年投资策略》，但是板(bǎn )块个(gè )股的跨度太长，所(suǒ )以下半(bàn )年投资策略当中关(guān )于板(bǎn )块与个(gè )股的机会就主要是(shì )六月(yuè )下旬与(yǔ )7月的时间周期为主(zhǔ )。因为预期当中六月下旬(xún )或七(qī )月初会有一段十几个交易(yì )日左(zuǒ )右的反(fǎn )弹周期，所以我们(men )筛选(xuǎn )了““新国九”的深化落(luò )实、新质生产力的拓展(zhǎn )推进、经济(jì )复苏的展望跟踪”等几个(gè )方向(xiàng )在三大主线里做细(xì )分。市(shì )场虽然在7月9日是最(zuì )低点(diǎn )，但板(bǎn )块个股分为了两批(pī )来完(wán )成，首(shǒu )先是6月25日启动的三(sān )大主线权重股（电力船舶(bó )有色(sè )银行），然后是7月9日启动(dòng )的题(tí )材股小(xiǎo )盘股；两大阵营轮(lún )动，个股标的也持续表现，目(mù )前大(dà )部分标的都还表现(xiàn )良好，少部(bù )分破位5日均线出局(jú )。

10:58 市场(chǎng )量能(néng )没有配合修复释放(fàng )，意味(wèi )着5日均线下还有震(zhèn )荡，筑底是(shì )一个过程。今天上(shàng )涨居(jū )前的板(bǎn )块看，880447工程机械板(bǎn )块再次回到了377周线和89月线(xiàn )支撑(chēng )，若防(fáng )守住关口，参照之(zhī )前震(zhèn )荡走势(shì )有望再次修复，不(bú )过也(yě )多次回踩377周线这个关口了(le )，上(shàng )方区间上轨也是同(tóng )样多次(cì )，要(yào )注意方向选择。煤(méi )炭、电(diàn )力、石油等板块都还没(méi )有消化(huà )完成，今天反抽后(hòu )，还(hái )需要关(guān )注后续消化节奏。

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