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　　上海证券分析师(shī )吴婷婷(tíng )称，近期国(guó )内外产业端迎来密集催化，产(chǎn )业潮起(qǐ )入局(jú )者明显(xiǎn )增多，国内华为、字节(jiē )、比亚(yà )迪、小(xiǎo )米、广汽、蚂蚁等车企(qǐ )、科技(jì )厂商(shāng )纷纷加(jiā )码具身智能，海外特斯(sī )拉、1X、FigureAI等加速(sù )商业化量产步伐，DeepSeek人工(gōng )智能公(gōng )司的(de )涌现推(tuī )动通用机器人大模型的发展，助力人(rén )形机(jī )器人实现具身智能(néng )，人形(xíng )机器(qì )人产业(yè )链进入“百花齐放，百家争鸣(míng )”阶段(duàn )，目(mù )前人形(xíng )机器人进入工业场(chǎng )景，已经成(chéng )为国内(nèi )外确定性较高的应用趋(qū )势，人(rén )形机(jī )器人商(shāng )业化落地可期，建议关(guān )注受益(yì )的国内(nèi )零部件厂商。

　　国新(xīn )证券表(biǎo )示，中长期(qī )来看，我国军费平稳增长为国(guó )防军工(gōng )行业(yè )稳定发展提供坚实(shí )基础，行业(yè )规模和(hé )利润有望保持持续上升态势。近年来(lái )我国(guó )在船舶(bó )、航空航天、卫星(xīng )导航(háng )等领域(yù )的全球(qiú )竞争力持续提升，国防(fáng )军工行(háng )业是(shì )新质生(shēng )产力发展突破的重要方(fāng )向，行(háng )业前景(jǐng )广阔。在全球冲突多发(fā )和地缘(yuán )局势(shì )并不平(píng )静的背景下，国防安全重要性(xìng )提升，行业(yè )估值有望获得支撑(chēng )。中邮(yóu )证券(quàn )进一步(bù )分析指出，展望2025年，“建军百(bǎi )年奋斗(dòu )目标(biāo )”任务(wù )进入下半场，军工(gōng )行业(yè )订单有(yǒu )望迎来(lái )拐点，在服务于提升装(zhuāng )备性能(néng )或降(jiàng )低装备(bèi )成本的新技术、以新域新质作(zuò )战力量(liàng )为代表的新产品、军贸(mào )和军用(yòng )技术(shù )转化带(dài )来的新市场方向或蕴含更大弹(dàn )性。

　　民(mín )生证券表示，当前光伏行(háng )业价(jià )格和盈(yíng )利均处于底部，高层针对行业(yè )密集发(fā )声旨(zhǐ )在把无(wú )序“价格战"式的“内卷(juàn )”拉回(huí )到创新(xīn )驱动、价值竞争的正轨(guǐ )，看好(hǎo )后续(xù )通过政(zhèng )策与行业自律的协同，促进光(guāng )伏过剩(shèng )产能的退出，有效改善(shàn )供需格(gé )局，行业有(yǒu )望迎来触底反弹。

　　行业兼(jiān )具周期(qī )性和(hé )成长性，AI高景气带来新机(jī )遇

　　光大(dà )证券认为，钨未来需求有望实(shí )现多点(diǎn )开花(huā )。展望(wàng )钨金属的未来需求情况(kuàng )，有数(shù )个非常(cháng )具有潜力的增长点。光(guāng )伏钨丝(sī )：相(xiàng )较于传(chuán )统高碳钢丝，钨丝的细径化潜(qián )力大，能够有效降低硅片损耗(hào )，满足(zú )大尺(chǐ )寸、薄(báo )片化硅片切割要求；军工用钨(wū )：国防(fáng )科工(gōng )局最新数据显示，2025年7月军(jun1 )工材(cái )料采购(gòu )计划中，硬质合金刀具、穿甲(jiǎ )弹芯等(děng )钨制(zhì )品订单(dān )同比增长42%；可控核聚变(biàn )：钨及(jí )其合金(jīn )因其优异的高温性能、抗辐照(zhào )性能(néng )和机械(xiè )性能，成为核聚变反应堆中关(guān )键部件(jiàn )的理想候选材料。

　　民生证(zhèng )券表(biǎo )示，当(dāng )前光伏行业价格和盈利均处于(yú )底部，高层(céng )针对行业密集发声旨在把(bǎ )无序(xù )“价格(gé )战"式的(de )“内卷”拉回到创新驱(qū )动、价(jià )值竞(jìng )争的正(zhèng )轨，看好后续通过政策(cè )与行业(yè )自律的(de )协同，促进光伏过剩产(chǎn )能的退(tuì )出，有效改(gǎi )善供需格局，行业有望迎来触(chù )底反弹(dàn )。

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