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　　苹果Vision Pro的发布迫使(shǐ )其竞争对手(shǒu )进一步开发(fā )AR头显，其中(zhōng )包括(kuò )Meta。据报道，Meta已与LG合作，将于2025年推出(chū )高端AR设备，其定价将低(dī )于Vision Pro的3499 美元。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，新诺威作(zuò )为石药集团(tuán )A股创新药平(píng )台，在并购(gòu )巨石生物后(hòu )囊获具备全球竞(jìng )争力的ADC和mRNA平(píng )台，后续完(wán )成并购石药(yào )百克后，相(xiàng )关GLP-1资产也有望在(zài )代谢领域收获颇丰，有(yǒu )望产出多款(kuǎn )“重磅炸弹(dàn )”药物。泓(hóng )博医(yī )药前瞻布局的AI制药不断(duàn )赋能客户新(xīn )药研发，截(jié )至2024年底，公(gōng )司自主布局(jú )的CADD/AIDD技术平台(tái )已服(fú )务客户40家，新药项目80个(gè )，其中6个进(jìn )入临床1期，1个进入临床(chuáng )2期。

　　公司方(fāng )面，新光光(guāng )电在轻小型(xíng )激光防御系(xì )统研发中采(cǎi )用嵌入式平台实(shí )现产品的小型化。兰石(shí )重装产品覆(fù )盖从上游核(hé )燃料领域装(zhuāng )备，中游核电站装备，到下(xià )游核乏燃料(liào )循环、核环(huán )保装备的核(hé )能装备全产(chǎn )业链。公司(sī )及子(zǐ )公司拥有民(mín )用核安全设(shè )备设计和制(zhì )造许可证、军工核安全(quán )设备设计、制造(zào )许可证、武(wǔ )器装备科研(yán )生产单位二(èr )、三级保密(mì )资格证书、军工(gōng )系统安全生产标准化二(èr )级单位、武(wǔ )器装备承制(zhì )资格证书等(děng )资质(zhì )。

　　脑机接口是新质(zhì )生产力和未(wèi )来产业发展(zhǎn )方向，政策(cè )鼓励脑机接(jiē )口产业发展(zhǎn )。北(běi )京、上海、天津、湖北(běi )等多地陆续(xù )出台培育未(wèi )来产业的政(zhèng )策文件，鼓励脑(nǎo )机接口产业(yè )发展。东北(běi )证券指出，政策与技术(shù )持续催化，行业(yè )进入爆发前夜。短期建(jiàn )议关注脑机(jī )接口在医疗(liáo )场景的落地(dì )进度(dù )，尤其非侵入式的消费(fèi )级市场，中(zhōng )长期建议关(guān )注侵入式技(jì )术突破所带(dài )来的巨大应(yīng )用市(shì )场。国际市(shì )场研究机构(gòu )IMARCGroupe的数据显示(shì )，2021年，全球(qiú )脑机接口市(shì )场规模达15亿美元(yuán )，2022年市场规(guī )模增至17.4亿美(měi )元，预计2027年(nián )全球脑机接(jiē )口市场规模将达(dá )到33亿美元(235.6亿人民币)，中(zhōng )国市场在其(qí )中将占有重(chóng )要地位。

　　2024世(shì )界机器人大会将于8月21日(rì )-25日在京召开(kāi )，同期举办(bàn )论坛、博览(lǎn )会、大赛及(jí )配套活动。169家企(qǐ )业将展出600余(yú )件创新产品(pǐn )，其中首发(fā )新品60余款。来自北京具(jù )身智能机器人创(chuàng )新中心、宇(yǔ )树科技、优(yōu )必选、智元(yuán )、星动纪元(yuán )等领先企业的27款(kuǎn )人形机器人整机将在博(bó )览会亮相。

　　国投证(zhèng )券证券指出(chū )，AIDC机(jī )柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐(zhú )步提升至数(shù )十KW以上，而(ér )传统风冷散(sàn )热能力上限(xiàn )为25KW/机柜，而(ér )液冷(lěng )系统拥有更(gèng )强大的散热(rè )能力；配备(bèi )液冷系统的(de )数据中心可(kě )显著提升用电能(néng )效、降低总(zǒng )和成本。因(yīn )此，液冷系(xì )统在AIDC时代有(yǒu )望逐步成为主流(liú )。液冷系统主要由一次(cì )侧(冷源)、二(èr )次侧(机房)两(liǎng )大回路组成(chéng )。凭(píng )借更高的冷却效率，液(yè )冷系统对于(yú )机械制冷冷(lěng )源的依赖程(chéng )度显著较低(dī )，自然冷却(què )成为(wéi )液冷系统冷(lěng )源的主要选(xuǎn )择。因此，液冷系统渗(shèn )透率提升的(de )价值增量主要在(zài )于冷板、歧(qí )管、CDU等二次(cì )侧组件，传(chuán )统风冷中冷(lěng )源占据大部价值(zhí )的价值链或迎重塑。

　　甬兴证券(quàn )指出，3D打印(yìn )属于战略性(xìng )新兴(xìng )产业，得到了国内外政(zhèng )策的重点支(zhī )持，市场规(guī )模持续快速(sù )增长。3D打印(yìn )在零件一体(tǐ )化制(zhì )造、异型结(jié )构件制造、变批量定制(zhì )结构件制造(zào )等方面的优(yōu )势使得其在航空(kōng )航天领域得(dé )到了广泛应(yīng )用，而近年(nián )来随着3D打印(yìn )成本的不断下降(jiàng )，其在3C、鞋模、机器人(rén )等民用工业(yè )领域批量生(shēng )产中的导入(rù )值得期待。

　　核电具有经(jīng )济性、低碳(tàn )性和稳定性(xìng )的特征，将(jiāng )在新能源为(wéi )主的能源体(tǐ )系下(xià )发挥不可或(huò )缺的作用。民生证券邓(dèng )永康认为，核电可作为(wéi )基荷能源，与水(shuǐ )电、火电形(xíng )成互补效应(yīng )。核电经济(jì )性优势凸显(xiǎn )，具备现金牛特(tè )性。核电站建设与运营(yíng )周期较长，短期设备厂(chǎng )商确认收入(rù )增多，长期(qī )运营商盈利稳健(jiàn )增长。国内(nèi )外需求共振(zhèn )，核电产业(yè )景气上行。需求侧看，2024年我(wǒ )国发电量有(yǒu )望达到9.9万亿(yì )kWh，电力需求(qiú )旺盛，核电(diàn )作为可靠的(de )基荷能源，预计(jì )2035年核电发电量占比达10%。供给侧看，近几年核电(diàn )机组审批加速，十四五期间将按照每年(nián )6-8台新机组进(jìn )行核准，在(zài )建装机容量(liàng )逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中信(xìn )证券认为，在我国核电(diàn )核准节奏进(jìn )入常态化加(jiā )速期背景下(xià )，预计2024年国内核(hé )电行业总投(tóu )资规模将接(jiē )近4000亿元，核(hé )电累计发电(diàn )量占比有望达到(dào )5.5%。

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