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　　相较传统机器人，人形机器人有突出的特征和(hé )优势，在机械构造、智能化(huà )、拟人仿生等技术领域取得显(xiǎn )著进步。民生证券认为，人(rén )形机器人技术加速演进，已(yǐ )成(chéng )为科技竞争的新高地、未来(lái )产业的新赛道、经济发展的(de )新引擎，产业奇点已至，应(yīng )用端、成本端、软件端迎来(lái )三(sān )重突破，产业化关键瓶颈正(zhèng )在打开。人形机器人板块正(zhèng )从主题投资迈向成长投资，2025年(nián )有望成为全球量产元年。技(jì )术端，大模型突破通用性瓶(píng )颈，DeepSeek低成本训练范式加速AGI落(luò )地(dì )；产业端，特斯拉、英伟达(dá )、华为等科技巨头密集布局(jú )；政策端，政府工作报告明(míng )确，培育具身智能等未来产(chǎn )业(yè )，大力发展智能机器人。预(yù )计2025年全球出货量将达万台级(jí )别，2027年特斯拉目标产能突破(pò )百(bǎi )万台，产业链长期成长空间(jiān )打开。

　　近年，用户对微(wēi )短剧需求高涨。QuestMobile数据显示，红(hóng )果免费短剧月活跃用户在2025年(nián )3月达到1.73亿人，同比增长220.3%。东(dōng )方证券研报指出，以广告为(wéi )商业化核心的红果DAU月广告ARPU或(huò )已(yǐ )达29元，超越爱奇艺、芒果等(děng )长视频平台的会员ARPU。对于短(duǎn )剧平台来看，国内市场在字(zì )节流量高压之下新兴独立短剧(jù )APP崛起的可能性较低，但长视(shì )频平台如能稳住存量用户叠(dié )加短剧业务拓张依然有望逆风(fēng )翻盘。AI动漫短剧、AI转绘短剧(jù )以及AI真人短剧在2025年下半年将(jiāng )迎来高增长，尤其在动漫类(lèi )短(duǎn )剧领域，AI技术的进步和产能(néng )扩张将降低成本，提高海外(wài )用户转化率和品类拓张。海(hǎi )外第一梯队平台更具备未来成(chéng )为寡头的潜力。

　　荣耀完(wán )成IPO辅导备案，AI生态布局引资(zī )本市场聚焦

　　算力成本大幅(fú )降低，在云侧端侧的赋能显(xiǎn )现。年初Deepseek发布R1，性能媲美OpenAI o1，并通过诸多优化手段实现了(le )算(suàn )力成本的大幅降低，成本降(jiàng )低为推理应用突破提供了基(jī )础。在云侧，随着大模型能(néng )力持续突破，AI在头部CSP的实际收(shōu )入、用户行为和产品力提升(shēng )方面也在深度介入。在端侧(cè )，移动设备的硬件升级、大模(mó )型的压缩技术等正在推动端(duān )侧模型落地。中信建投证券(quàn )指出，端侧AI开始加速，终端(duān )出(chū )货爆发可期。端侧AI带来成本(běn )、能耗、可靠性、隐私、安(ān )全和个性化优势，已经具备(bèi )实践基础，终端设备有望在AI的(de )催化下迎来新一轮创新周期(qī )。从终端看，先落地、成规(guī )模的终端是手机和PC，硬件上其(qí )2024年AI渗透率分别为18%、32%，预计手(shǒu )机AI化比率持续提升，持续推(tuī )动硬件升级。此外，智能车(chē )、机器人、可穿戴(XR、AI眼镜、耳(ěr )机)、智能家居等也正在融入(rù )AI，2025-2026年有望看到终端出货的爆(bào )发(fā )式增长。

　　又一家金融机(jī )构获香港虚拟资产交易相关(guān )牌照

　　摩根士丹利分析师(shī )预测，中国的人形机器人市场(chǎng )预计以每年63%的速度扩张，从(cóng )今年的3亿美元增长到2030年的34亿(yì )美元。到2030年中国预计拥有25.2万(wàn )台(tái )人形机器人，到2050年将增至3.02亿(yì )台，占全球人形机器人总量(liàng )的30%。中航证券表示，人形机(jī )器(qì )人，产业趋势明确，至2030年全(quán )球累计需求量有望达约200万台(tái )，目前进入从O到1的重要突破(pò )阶段，看好Tierl及核心零部件供应(yīng )商。

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