A股稳赢要闻收评:三大指数集体上涨,沪指涨0.37%深成指、创业板指涨超1.4%,CPO概念、PCB板块活跃!超3500股上涨,成交1.56万亿放量985亿
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      供(gòng )需(xū )两(liǎng )端(duān )多重因素共同推动,这类战略(luè )资源(yuán )价格(gé )屡创历史新高

      国家制造强(qiáng )国战(zhàn )略(luè )咨询(xún )委员会主任、中国工程院院士(shì )周济(jì )表示(shì ),人工智能将给工业母机带来(lái )历史(shǐ )性(xìng )变革(gé ),下一阶段的方向是智能数控(kòng )机床(chuáng ),主(zhǔ )战场是高质量数控机床和产线。未(wèi )来(lái )十年(nián )将是我国智能数控机床发展关(guān )键期(qī )。东(dōng )北(běi )证券认为,近年来新能源汽车(chē )和航(háng )空航(háng )天等行业蓬勃发展,其中新能(néng )源车(chē )结(jié )构改(gǎi )变为国产机床厂商在中高端市(shì )场赶(gǎn )超海(hǎi )外厂商提供机会,国产大飞机(jī )等带(dài )动(dòng )航空(kōng )航天需求,国内部分厂商技术(shù )逐步(bù )突破(pò ),向航空航天等高精密领域渗透。同(tóng )时上(shàng )轮机床投资高峰在2011-2016年,目前为(wéi )老旧(jiù )机(jī )床(chuáng )更新迭代时点,叠加大规模设备(bèi )更新(xīn )政策(cè )推动,加快存量市场更新迭代(dài ),为(wéi )国(guó )产机(jī )床提供发展良机。

      本次招(zhāo )标的(de )合同(tóng )执行期分别为2025年和2026年3月底之前(qián ),千(qiān )帆(fān )星座(zuò )建设明显提速。长江证券军工(gōng )团队(duì )指出(chū ),此次招标内容调整后,民商火箭(jiàn )也(yě )有望(wàng )参与千帆星座组网建设。预计(jì )随着(zhe )多(duō )家(jiā )民营火箭公司参与投标,将显著(zhe )增加(jiā )组网(wǎng )运力供应,加快星座建设。

      机(jī )构(gòu )指出(chū ),覆铜板是PCB核心原材料,传统(tǒng )服务(wù )器升(shēng )级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价(jià )齐升(shēng )。覆铜(tóng )板在PCB原材料成本中占比约30%。Prismark预(yù )计2024年(nián )至2028年(nián )全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中,服(fú )务器(qì )/存储器领域增速预计为13.6%。

      上市(shì )公(gōng )司(sī )中,华灿光电的MicroLED技术可以用于具(jù )备显(xiǎn )示功(gōng )能的AI眼镜,目前公司配合不同(tóng )客户(hù )不(bú )同需(xū )求和产品定位提供解决方案,处于(yú )性能(néng )和良率提升阶段。蓝思科技配(pèi )合北(běi )美(měi )大客(kè )户多年研发,是第一代智能头(tóu )显的(de )外观(guān )结构件核心供应商,并为其他北美(měi )头(tóu )部AI眼(yǎn )镜客户提供导光模组、Mic模组等(děng )功能(néng )模(mó )组(zǔ )和精密结构件。同时,公司发挥(huī )垂直(zhí )整合(hé )优势,积极协同包括Rokid在内的多(duō )家国(guó )内(nèi )外AI眼(yǎn )镜头部企业开展研发,将自有(yǒu )核心(xīn )元器(qì )件、光学部件、功能模组及超(chāo )轻量(liàng )材(cái )料整(zhěng )合至AI眼镜。

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      近日,工信部在新闻(wén )发(fā )布会(huì )上表示,十大重点行业稳增长(zhǎng )工作(zuò )方(fāng )案(àn )即将出台,虽然并未提及煤炭,但是(shì )煤炭(tàn )中双焦板块由于亏损比例相对(duì )较大(dà )叠(dié )加(jiā )流(liú )动性改善预期。长江证券煤炭(tàn )团队(duì )指出(chū ),“反内卷”措施具备时代意(yì )义,若(ruò )后续(xù )接力联储降息或国内刺激带来(lái )的需(xū )求侧(cè )改善,则煤价改善的持续性和幅度(dù )更(gèng )加可(kě )期。估值优势排序上焦炭>焦煤(méi )>动力(lì )煤(méi ),由此可见,双焦权益弹性更大。

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  • 2026-01-18

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