AI需求爆发,拉动PCB产业链(liàn )量价齐升。兴业证券指(zhǐ )出,海外扩产周(zhōu )期拉长,高(gāo )阶PCB供需缺口(kǒu )有望拉大。根据测算,2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元,增(zēng )速分别为81%、65%和38%,其中ASIC服(fú )务器PCB需求增(zēng )长最快,2027年有望(wàng )达到600亿元,贡献一半以(yǐ )上的规模。根据扩产规(guī )划,2025年开始产能趋紧,2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大,缺口比(bǐ )例分别为10%和(hé )16%,因此算力(lì )PCB行业有望维(wéi )持数年的高景气(qì )度。
上(shàng )市公司中,顺网科技旗(qí )下控股子公司浮云科技集休闲游戏的研(yán )发、出版与(yǔ )运营于一体(tǐ ),打造了多(duō )款广受欢迎(yíng )的精品游戏。公(gōng )司与腾讯长(zhǎng )期保持友好(hǎo )合作关系。盛天网络旗(qí )下原创IP机甲美少女与经典GVG格斗玩法的3D竞(jìng )技游戏《星(xīng )之翼》已于(yú )2024年11月21日正式(shì )在日本发行(háng ),计划于2025年在韩(hán )国及东南亚(yà )地区发行。恺英网络子(zǐ )公司闲趣互娱获得传奇IP独家授权。根据(jù )艾瑞数智的(de )数据,传奇(qí )游戏核心用(yòng )户(近一年对(duì )传奇游戏产生贡(gòng )献的活跃用(yòng )户)规模超5000万(wàn ),2001年到2024年上(shàng )半年,国内(nèi )传奇游戏流水超3700亿元,其中2305亿来自私服(fú )流水,2024年-2030年(nián )潜在年均价(jià )值预计达285亿(yì )。
中信(xìn )证券电子团队指(zhǐ )出,eSIM是一种(zhǒng )将传统SIM卡的(de )功能集成到(dào )设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实(shí )现通信功能(néng )。由于实名(míng )制管理、安(ān )全性等问题(tí ),此前国内厂商(shāng )仅将eSIM应用于(yú )可穿戴、平(píng )板、物联网(wǎng )等非手机产(chǎn )品。随手机等终端轻薄化趋势以及防水(shuǐ )防尘要求提(tí )升,eSIM有望加(jiā )速在消费电(diàn )子领域进行(háng )渗透。
据媒(méi )体报道,在(zài )“模数引领(lǐng ),智行未来(lái )”AI赋能自动驾驶创新发展论坛上,《上(shàng )海高级别自(zì )动驾驶引领(lǐng )区“模速智(zhì )行”行动计(jì )划》发布,总体(tǐ )目标为2027年基(jī )本建成全球(qiú )领先高级别(bié )自动驾驶引(yǐn )领区,形成具有国际竞争力的智能网联(lián )产业集群。
据媒体(tǐ )报道,在2025世(shì )界人工智能(néng )大会系列论坛之(zhī )一的AI女性菁(jīng )英论坛上,宇树科技创(chuàng )始人、首席执行官、首席技术官王兴兴(xìng )表示,人形(xíng )机器人行业(yè )增长非常快(kuài ),“我个人(rén )感觉今年上半年全国智能机(jī )器人行业平(píng )均增速可达(dá )50%到100%”。就他(tā )的观察,去年起,每天至少有一款新的(de )机器人发布(bù ),行业落地(dì )的推动速度(dù )以及出货量(liàng )的节奏都非常快(kuài )。
自去(qù )年以来,包(bāo )括摩尔线程(chéng )在内的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞(rèn )科技、燧原(yuán )科技、沐曦(xī ))先后开启了(le )IPO之路。头豹(bào )研究院赵歆禹指出,AI大模型(xíng )、智能汽车(chē )是目前GPU的新(xīn )兴应用领域(yù )。AI大模型的迭代升级需要大量GPU芯片进行(háng )推理训练。智能汽车对(duì )图像处理要(yào )求很高,对(duì )高端GPU的需求也在(zài )不断增加。其预计2024-28年中(zhōng )央处理器GPU行(háng )业市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元,期间年(nián )复合增长率(lǜ )48.72%。
AI需求(qiú )爆发拉动该(gāi )产业链量价(jià )齐升,机构指出目前多家公(gōng )司订单强劲(jìn )
随着政(zhèng )策持续发力(lì ),国内工业企业信息化/数字化/智能化建(jiàn )设有望加速(sù ),或将带来(lái )工业软硬件(jiàn )产业发展机(jī )遇。申万宏源认(rèn )为,新型工(gōng )业化是新质(zhì )生产力的落(luò )地方向,关注工业软件方向。新质生产(chǎn )力代表先进(jìn )生产力的演(yǎn )进方向,是(shì )由技术革命(mìng )性突破、生产要素创新性配(pèi )置、产业深(shēn )度转型升级(jí )而催生的先(xiān )进生产力质态。特别是工业互联网、工(gōng )业软件等非(fēi )实体形态生(shēng )产工具的广(guǎng )泛应用,极(jí )大丰富了生产工(gōng )具的表现形(xíng )态,促进制(zhì )造流程走向(xiàng )智能化、制造范式从规模生产转向规模(mó )定制。
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主播猩嗳 - 2026-02-25
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