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　　华龙证(zhèng )券认(rèn )为(wéi )，人形(xíng )机器人板块近期催化因素(sù )较多，指数有(yǒu )所修复。行业趋势未变，已进入(rù )“技术(shù )突破→量产降本→场景渗(shèn )透”的(de )黄金周(zhōu )期，有望成为2025年核心投资主线。建(jiàn )议围(wéi )绕(rào )①高价值量的零部件，包括丝(sī )杠(gàng )、传(chuán )感(gǎn )器、电机及减速器等，尤其关注(zhù )与特(tè )斯(sī )拉、华(huá )为等巨头有供应链合作的(de )公司(sī )；②有望(wàng )场景落地的方向，包括家(jiā )庭服务(wù )、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复、智(zhì )慧物流等；③政策催化下(xià )的并购(gòu )重组标(biāo )的。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商业(yè )化(huà )拐点(diǎn )临(lín )近

　　申万宏源表示，随着技(jì )术(shù )的持(chí )续(xù )突破、政策不断落地以及国内招(zhāo )投标(biāo )加(jiā )速，核(hé )聚变技术的工程化与商业(yè )化进(jìn )程(chéng )有望加(jiā )快，坚定看好可控核聚变(biàn )全产业(yè )链投资(zī )机会。1)长期来看，核聚变(biàn )被誉为(wéi )“终极(jí )能源”，具备能量密度高(gāo )、清洁(jié )环保、原材料易得等优势，能有效解决(jué )传(chuán )统能(néng )源(yuán )的诸多问题，是未来能源的必(bì )然(rán )选择(zé )。2)中期来看，2025-2030年全球进入实验堆建(jiàn )设高(gāo )峰(fēng )期，我(wǒ )国在超导材料等产业链关(guān )键环(huán )节(jiē )技术突(tū )破显著，国产化进程不断(duàn )加速；3)短期来(lái )看，行业政策信号明确，国内招(zhāo )投标不(bú )断落地。中信证券研报认(rèn )为，核(hé )聚变当(dāng )前正处于投资加速的过程中，中(zhōng )美(měi )均大(dà )力(lì )发展，核聚变将迎来新一轮加(jiā )速(sù )发展(zhǎn )期(qī )。

　　据媒体报道，在2025世界人工(gōng )智能(néng )大(dà )会系列(liè )论坛之一的AI女性菁英论坛(tán )上，宇(yǔ )树科技(jì )创始人、首席执行官、首(shǒu )席技术(shù )官王兴(xìng )兴表示，人形机器人行业(yè )增长非(fēi )常快，“我个人感觉今年上半年(nián )全国智(zhì )能机器(qì )人行业平均增速可达50%到100%”。就他(tā )的(de )观察(chá )，去年起，每天至少有一款新的(de )机(jī )器人(rén )发(fā )布，行业落地的推动速度以及出(chū )货量(liàng )的(de )节奏都(dōu )非常快。

　　国泰海通证(zhèng )券指(zhǐ )出(chū )，固态(tài )电池具备高能量密度、高(gāo )安全性(xìng )，能够(gòu )满足车端、低空、人形机(jī )器人等(děng )领域的(de )特殊需求。当前半固态电(diàn )池已实(shí )现装车(chē )，产业化进程早于全固态电池。人形机(jī )器(qì )人、低空等成本敏感度相对较(jiào )低(dī )的领(lǐng )域(yù )，固态电池应用早于车端。随着(zhe )固态(tài )电(diàn )池整体(tǐ )性能的提升以及产业化进(jìn )程的(de )加(jiā )速，固(gù )态电池在多领域将逐渐实(shí )现应用(yòng )，长期(qī )看好固(gù )态电池发展。综合(hé )多家车(chē )企、电(diàn )池厂发布的固态电池量产(chǎn )计划，预计2027年(nián )全固态电池或迎来产业化元年，固态电(diàn )池(chí )产业化进程加速。

　　上市公(gōng )司(sī )中，崇(chóng )达技术在AI服务PCB领域的主要客户包(bāo )括新(xīn )华(huá )三(H3C)、云(yún )尖、宝德、浪潮、国鑫、同泰(tài )怡(yí )等。这(zhè )些客户的PCB产品主要应用于(yú )超级计(jì )算机、服务器(qì )主板、存储设备、GPU等产品(pǐn )。鹏鼎(dǐng )控股为全球范围内少数同(tóng )时具备(bèi )各类PCB产(chǎn )品研发、设计、制造、销售与服(fú )务的专(zhuān )业(yè )大型厂商，拥有优质多样的PCB产(chǎn )品(pǐn )线，主(zhǔ )要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类(lèi )产(chǎn )品，并(bìng )广泛应用于通讯电子产品(pǐn )、消(xiāo )费(fèi )电子及(jí )计算机类产品以及汽车和(hé )AI服务器(qì )、光模(mó )块、高速计算机等产品。铜冠铜(tóng )箔产品(pǐn )按应用领域分类包括 PCB 铜箔(bó )和锂电(diàn )池铜箔(bó )，公司开发的高频高速铜箔具有(yǒu )极低的(de )表面轮廓度，传送信号损失低，阻(zǔ )抗小(xiǎo )等(děng )优良介电特性，能应用于5G通讯设(shè )备、高(gāo )算力AI服务器、数据中心、交换机(jī )等网(wǎng )络(luò )设备和(hé )网络连接器。

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