消息(xī )面上,受八一建军节及九三阅兵预期影响,板块关注度升温(wēn )。机构(gòu )指出(chū ),2025年(nián )下(xià )半年(nián )军(jun1 )工行(háng )业有望进入业绩兑现阶段,建议关注智能化作战、低成本弹药及军(jun1 )贸出(chū )口(kǒu )三条(tiáo )主(zhǔ )线(xiàn )。
1、【新基金(jīn )发行热度持续 本周31只新基启动募集】本周基金发行延续高热度,共(gòng )有31只(zhī )新(xīn )基金(jīn )启动(dòng )募(mù )集(jí )。今日(周一)便有17只产品集中发行。从产品类型来看,股票型基金(jīn )依旧占(zhàn )据主(zhǔ )导(dǎo ),共(gòng )计19只(zhī ),混合(hé )型基金有8只,债券型基金发行热度则明显降温,仅有4只。主题方面(miàn ),科(kē )技(jì )类产(chǎn )品(pǐn )成(chéng )为(wéi )布局(jú )重点,包括鹏华科创板人工智能ETF、招商科技智选混合发起式、嘉实恒生港(gǎng )股通(tōng )科(kē )技主(zhǔ )题ETF等(děng )均(jun1 )于本(běn )周启动(dòng )发行。
消息面上,今日早盘,恒瑞医药(600276)发布公告,与葛兰素(sù )史克(GSK)达(dá )成(chéng )一(yī )项(xiàng )总潜(qián )在(zài )金额(é )高达125亿美元的License-out合作,覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及多(duō )达11个(gè )处(chù )于非(fēi )临(lín )床(chuáng )阶(jiē )段的(de )候选项(xiàng )目。公告显示,恒瑞医药将HRS-9821项目的全球独家权利(不包括中国大陆(lù )、香(xiāng )港(gǎng )特别(bié )行政(zhèng )区(qū )、澳(ào )门特别(bié )行政区及台湾地区)和至多11个项目的全球独家许可的独家选(xuǎn )择权(不包(bāo )括(kuò )中(zhōng )国(guó )大陆(lù )、香港(gǎng )特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)有偿许可给GSK。
“即便如(rú )此,造(zào )纸行(háng )业(yè )整(zhěng )体(tǐ )仍保(bǎo )持韧性(xìng )。”上述纸企上市公司高管表示,2024年国内整个造纸行业(包括造纸(zhǐ )和纸(zhǐ )制(zhì )品加(jiā )工)是(shì )1.5万亿(yì )元的规(guī )模,整体税前利润约520亿元,行业利润维持在3%至5%的正常区间内(nèi )。供过(guò )于求(qiú )的(de )落(luò )后(hòu )产能(néng ),也会(huì )在行业发展中逐步消化掉。在这个过程中,构建了护城河的头部企(qǐ )业,依(yī )然可(kě )以维(wéi )持(chí )较好(hǎo )的利润(rùn )获得发展。
尔康制药、广生堂(300436)、海思科、联环药业等多股上涨。
在(zài )基(jī )金经(jīng )理配(pèi )置(zhì )方面(miàn ),南方益稳拟由年金老将刘树坤和刘益成共同担纲,两位基金经理(lǐ )股债双(shuāng )雄携(xié )手(shǒu ),致(zhì )力于(yú )打造稳(wěn )健投资利器。作为南方基金董事总经理,刘树坤拥有近21年的从业经(jīng )验以(yǐ )及(jí )超13年(nián )的投(tóu )资(zī )管理(lǐ )经验,是年金投资领域的领头人。他的投资风格稳健,从宏观分析判断出(chū )发,采(cǎi )用核(hé )心+卫(wèi )星(xīng )策略(luè ),通过自下而上选股获取长期稳定收益。刘树坤的投资理念强调研(yán )究为本(běn )、价(jià )值(zhí )投(tóu )资(zī )、稳(wěn )健投资(zī ),擅长挖掘大盘股和价值股的投资机会。
现阶段,纯碱主力合(hé )约拉(lā )涨(zhǎng )带动(dòng )期现(xiàn )商(shāng )拿货(huò )积极性(xìng )提升,下游玻璃厂也进行了适度补货。目前期现商持有的货源或已(yǐ )超过(guò )100万(wàn )吨,抛盘(pán )压(yā )力较(jiào )大。后续纯碱2509合约还将面临仓单集中注销,交割压力或对现货市场(chǎng )形成部(bù )分冲(chōng )击(jī ),进(jìn )而使(shǐ )纯碱2509和(hé )2601合约价差进一步走弱。
GSK首席科学官Tony Wood表示:"我们很高兴宣布与恒瑞医(yī )药达(dá )成(chéng )这些(xiē )激动(dòng )人(rén )心的(de )合作协(xié )议,这些合作将进一步扩充我们本就丰富的研发管线。此项(xiàng )交易体(tǐ )现了(le )我(wǒ )们对(duì )已验(yàn )证(zhèng )靶点(diǎn )项目的战略投资,这种投资能显著提高研发成功率,同时我们也拥(yōng )有推进(jìn )那些(xiē )对(duì )患(huàn )者(zhě )具有(yǒu )最大潜(qián )在影响力的资产的选择权。"
“即便如此,造纸行业整体仍保持韧性(xìng )。”上(shàng )述纸(zhǐ )企上(shàng )市(shì )公司(sī )高管表(biǎo )示,2024年国内整个造纸行业(包括造纸和纸制品加工)是1.5万亿(yì )元的规(guī )模,整(zhěng )体税(shuì )前利(lì )润(rùn )约520亿(yì )元,行业利润维持在3%至5%的正常区间内。供过于求的落后产能,也会(huì )在行业(yè )发展(zhǎn )中(zhōng )逐(zhú )步(bù )消化(huà )掉。在(zài )这个过程中,构建了护城河的头部企业,依然可以维持较好的利润(rùn )获得(dé )发(fā )展。
关于(yú )恒(héng )瑞医(yī )药
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1、【新基金(jīn )发行热度持续 本周31只新基启动募集】本周基金发行延续高热度,共(gòng )有31只(zhī )新(xīn )基金(jīn )启动(dòng )募(mù )集(jí )。今日(周一)便有17只产品集中发行。从产品类型来看,股票型基金(jīn )依旧占(zhàn )据主(zhǔ )导(dǎo ),共(gòng )计19只(zhī ),混合(hé )型基金有8只,债券型基金发行热度则明显降温,仅有4只。主题方面(miàn ),科(kē )技(jì )类产(chǎn )品(pǐn )成(chéng )为(wéi )布局(jú )重点,包括鹏华科创板人工智能ETF、招商科技智选混合发起式、嘉实恒生港(gǎng )股通(tōng )科(kē )技主(zhǔ )题ETF等(děng )均(jun1 )于本(běn )周启动(dòng )发行。
消息面上,今日早盘,恒瑞医药(600276)发布公告,与葛兰素(sù )史克(GSK)达(dá )成(chéng )一(yī )项(xiàng )总潜(qián )在(zài )金额(é )高达125亿美元的License-out合作,覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及多(duō )达11个(gè )处(chù )于非(fēi )临(lín )床(chuáng )阶(jiē )段的(de )候选项(xiàng )目。公告显示,恒瑞医药将HRS-9821项目的全球独家权利(不包括中国大陆(lù )、香(xiāng )港(gǎng )特别(bié )行政(zhèng )区(qū )、澳(ào )门特别(bié )行政区及台湾地区)和至多11个项目的全球独家许可的独家选(xuǎn )择权(不包(bāo )括(kuò )中(zhōng )国(guó )大陆(lù )、香港(gǎng )特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)有偿许可给GSK。
“即便如(rú )此,造(zào )纸行(háng )业(yè )整(zhěng )体(tǐ )仍保(bǎo )持韧性(xìng )。”上述纸企上市公司高管表示,2024年国内整个造纸行业(包括造纸(zhǐ )和纸(zhǐ )制(zhì )品加(jiā )工)是(shì )1.5万亿(yì )元的规(guī )模,整体税前利润约520亿元,行业利润维持在3%至5%的正常区间内(nèi )。供过(guò )于求(qiú )的(de )落(luò )后(hòu )产能(néng ),也会(huì )在行业发展中逐步消化掉。在这个过程中,构建了护城河的头部企(qǐ )业,依(yī )然可(kě )以维(wéi )持(chí )较好(hǎo )的利润(rùn )获得发展。
尔康制药、广生堂(300436)、海思科、联环药业等多股上涨。
在(zài )基(jī )金经(jīng )理配(pèi )置(zhì )方面(miàn ),南方益稳拟由年金老将刘树坤和刘益成共同担纲,两位基金经理(lǐ )股债双(shuāng )雄携(xié )手(shǒu ),致(zhì )力于(yú )打造稳(wěn )健投资利器。作为南方基金董事总经理,刘树坤拥有近21年的从业经(jīng )验以(yǐ )及(jí )超13年(nián )的投(tóu )资(zī )管理(lǐ )经验,是年金投资领域的领头人。他的投资风格稳健,从宏观分析判断出(chū )发,采(cǎi )用核(hé )心+卫(wèi )星(xīng )策略(luè ),通过自下而上选股获取长期稳定收益。刘树坤的投资理念强调研(yán )究为本(běn )、价(jià )值(zhí )投(tóu )资(zī )、稳(wěn )健投资(zī ),擅长挖掘大盘股和价值股的投资机会。
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