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　　据优(yōu )必选官微消(xiāo )息，优(yōu )必选宣布新推(tuī )面向智能制(zhì )造场景(jǐng )的全尺寸工业(yè )人形机(jī )器人WalkerS2，通过迭(dié )代的群脑网(wǎng )络2.0(BrainNet2.0)，搭(dā )载自研的全球(qiú )首个专(zhuān )用于工业人(rén )形机器人本体(tǐ )的智能(néng )体技术(shù )Co-Agent。WalkerS2集成(chéng )第四代(dài )工业级灵巧(qiǎo )手与仿生手臂(bì )，其灵(líng )巧手采用类人尺寸设(shè )计，可实现(xiàn )亚毫米(mǐ )级的精(jīng )细操作(zuò )，且耐久性经测试超(chāo )过8万次；仿(fǎng )生手臂(bì )采用全中空结(jié )构与集成走(zǒu )线设计(jì )，支持自主换(huàn )电等高(gāo )难度动作。

　　上市公司(sī )中，南(nán )亚新材表示，在高速(sù )覆铜板领域(yù )，公司系列产(chǎn )品在 Dk/Df 参(cān )数上具(jù )有明显(xiǎn )优势，是国内率先(xiān )在各介质损耗(hào )等级高(gāo )速产品全系列通过华(huá )为认证的内(nèi )资覆铜(tóng )板企业(yè )，特别(bié )是高端高速产品已在(zài )全球知名终(zhōng )端AI服务(wù )器取得认证，目前起量较(jiào )为明显(xiǎn )。华正新材覆(fù )铜板产(chǎn )品中的高速材(cái )料可应用于(yú )数据中(zhōng )心的服务器和(hé )交换机(jī )等设备。宝(bǎo )鼎科技表示，2024年公司(sī )电子铜(tóng )箔产量(liàng )为1.56万吨(dūn )，年产能为(wéi )1.7万吨。公司电(diàn )子铜箔(bó )产品具有面密度均匀(yún )性高，抗剥(bāo )离强度(dù )大，高(gāo )温延伸(shēn )率大及表面粗糙度低(dī )等技术优势(shì )。根据(jù )2024年度数据，约(yuē )三分之二铜(tóng )箔产品(pǐn )供给公司下属(shǔ )覆铜板(bǎn )企业自用，三(sān )分之一供应(yīng )给其他(tā )覆铜板及PCB厂家(jiā )。

　　东吴证券指(zhǐ )出，覆铜板行(háng )业兼具(jù )周期性(xìng )和成长(zhǎng )性，AI高(gāo )景气带来新(xīn )机遇。覆铜板(bǎn )产业链(liàn )上下游特性导致覆铜(tóng )板行业周期(qī )性波动(dòng )，当下(xià )周期呈(chéng )修复态势：上游原材(cái )料价格稳中(zhōng )有升，覆铜板销售单(dān )价提高；下(xià )游主要(yào )产品需求回暖(nuǎn )，推动(dòng )覆铜板需求增(zēng )长。同时AI产(chǎn )业蓬勃(bó )发展，为高频(pín )高速覆(fù )铜板成长注(zhù )入新的动力，带来结(jié )构性成(chéng )长机遇：AI服务(wù )器持续升级(jí )，覆铜板单机(jī )价值量(liàng )提升显著；800G交换机将(jiāng )迎来大规模(mó )放量，为高频高速覆(fù )铜板价值量提升赋能。

　　近日(rì )，智能(néng )眼镜相关消息(xī )不断。7月22日(rì )，AR眼镜(jìng )链主企业XREAL，正(zhèng )式在京(jīng )东、天猫平台同步开启预(yù )售XREALPro——一款搭载了全(quán )球首创(chuàng )光学引擎与(yǔ )X1空间计算芯片(piàn )的旗舰(jiàn )AR眼镜。7月9日消息，知(zhī )情人士称，Meta斥资30亿欧元(约(yuē )35亿美元(yuán ))收购雷朋眼镜母公司(sī )EssilorLuxottica约3%股权，加(jiā )码AI智能(néng )眼镜业务。中(zhōng )原证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬(yìng )件载体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼镜等重磅(páng )新品陆(lù )续发布，多款(kuǎn )AI眼镜新(xīn )品放量在即，有望推动全(quán )球AI眼镜(jìng )出货量快速增(zēng )长，根(gēn )据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼(yǎn )镜销量(liàng )达到350万(wàn )台，同比增长(zhǎng )230%，预计2026年将(jiāng )达到千万台，建议关(guān )注SoC、存储器、光学、电池、镜片(piàn )、OEM等AI眼(yǎn )镜产业链核心(xīn )环节投资机(jī )会。

　　近日，智能(néng )眼镜相(xiàng )关消息不断。7月22日，AR眼镜(jìng )链主企(qǐ )业XREAL，正式在京(jīng )东、天(tiān )猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭(dā )载了全球首创(chuàng )光学引(yǐn )擎与X1空间计(jì )算芯片的旗舰(jiàn )AR眼镜。7月9日消(xiāo )息，知情人士(shì )称，Meta斥资30亿(yì )欧元(约35亿美元(yuán ))收购雷(léi )朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智能(néng )眼镜业(yè )务。中原证券(quàn )表示，AI眼镜(jìng )是端侧AI最佳硬件载体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重磅新品陆(lù )续发布(bù )，多款AI眼镜新(xīn )品放量(liàng )在即，有望推动全球AI眼镜(jìng )出货量(liàng )快速增长，根(gēn )据wellsennXR的数(shù )据，预计2025年(nián )全球AI眼镜销量(liàng )达到350万(wàn )台，同(tóng )比增长230%，预计(jì )2026年将达到千(qiān )万台，建议关(guān )注SoC、存(cún )储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼(yǎn )镜产业(yè )链核心环节投(tóu )资机会。

　　中泰证券孙颖指出(chū )，关税(shuì )政策影响下，提振内需逻(luó )辑不断(duàn )强化，煤炭、金属等(děng )矿山开采力度或进一步加(jiā )大，基(jī )建和国家重点(diǎn )产业战(zhàn )略(如西部大(dà )开发、煤化工(gōng )等)投资(zī )建设有(yǒu )望获政策加码(mǎ )支持，刺激(jī )民爆需求攀升(shēng )，重视(shì )新疆、西藏民爆机遇(yù )。

　大幅提(tí )升能量(liàng )密度的解决方(fāng )案，这类材(cái )料已经开始批量应用(yòng )

　　人(rén )工智能带来历(lì )史性变革，未来十(shí )年行业将迎来(lái )发展关(guān )键期

　　东吴证券指出，覆铜板(bǎn )行业兼具周期(qī )性和成(chéng )长性，AI高景(jǐng )气带来新机遇(yù )。覆铜(tóng )板产业链上下游特性(xìng )导致覆铜板(bǎn )行业周期性波(bō )动，当(dāng )下周期呈修复态势：上游原材料(liào )价格稳(wěn )中有升，覆铜(tóng )板销售单价(jià )提高；下游主要产品(pǐn )需求回(huí )暖，推动覆铜(tóng )板需求增长(zhǎng )。同时(shí )AI产业蓬勃发展(zhǎn )，为高(gāo )频高速覆铜板成长注入新(xīn )的动力(lì )，带来结构性(xìng )成长机(jī )遇：AI服务器(qì )持续升级，覆(fù )铜板单(dān )机价值量提升显著；800G交换机将迎(yíng )来大规模放量(liàng )，为高(gāo )频高速覆铜板价值量(liàng )提升赋能。

　　公(gōng )司方面，通灵(líng )股份主要产(chǎn )品为太阳能光伏组件(jiàn )接线盒(hé )和汽车外饰件(jiàn )。公司是全(quán )球光伏(fú )接线盒行业龙(lóng )头，2024年(nián )全球市占率为9.4%。钧达股份(fèn )主营业(yè )务为光伏电池(chí )片的研(yán )发、生产和(hé )销售，主打新(xīn )一代N型(xíng )TOPCon太阳能电池，产品性(xìng )能达国际先(xiān )进水平，具备(bèi )较强市(shì )场竞争力。

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