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　　智能(néng )算力(lì )规模的快速增(zēng )长直接催生(shēng )了对高效散热技术的迫切需求(qiú )。国泰海通(tōng )证券表示，AI算(suàn )力需(xū )求快速增长(zhǎng )，数据中心(xīn )液(yè )冷有望加速发展(zhǎn )。随着AI应用快(kuài )速发展，算(suàn )力密度提升，算力(lì )设备、数据(jù )中心机柜对(duì )散热需求大幅增长(zhǎng )，液冷技术(shù )加(jiā )速导入。国(guó )信证券认为，AI时(shí )代(dài )，算力芯(xīn )片(piàn )功率持续提(tí )升，设备功率密度(dù )触及传统风(fēng )冷降温方式极限，液冷技术应(yīng )用大势所趋(qū )。当前阶段，液冷(lěng )应用主要采(cǎi )用(yòng )冷板式技(jì )术(shù )；浸没式方案是(shì )长期发展方向(xiàng )。同时，国(guó )内PUE考核趋严，运营(yíng )商液冷白皮(pí )书规划有望(wàng )进一步加速国内液(yè )冷应用。

　　上市公司中(zhōng )，南芯科技是电(diàn )源(yuán )及电池领(lǐng )域(yù )可提供端到(dào )端完(wán )整解决方案的(de )稀缺性标的(de )，公司收入规模位居国内模拟(nǐ )芯片设计公(gōng )司(sī )前列，且以(yǐ )消费(fèi )类产品为稳(wěn )定(dìng )盈利基石(shí )。近年来，公司在(zài )深耕智能手机(jī )等原有竞争(zhēng )优势的同时积极拓(tuò )宽产品能力(lì )边界，向汽(qì )车、AI服务器等领域(yù )拓展，挖掘(jué )增(zēng )长新动能。公司正在布局AI电(diàn )源(yuán )相关产品(pǐn )。公司在储能(néng )、光(guāng )伏、通信等领(lǐng )域推出多款(kuǎn )充电芯片，同时布局机器人、Alpower等新兴领域(yù )，积极拓展工(gōng )业应(yīng )用市场。天(tiān )德(dé )钰2024年多款(kuǎn )显(xiǎn )示驱动芯片新产(chǎn )品量产，通过(guò )新技术提高(gāo )产品竞争力。2024年相(xiàng )继量产了手(shǒu )机全高清显(xiǎn )示触控产品、平板(bǎn )类显示触控(kòng )产(chǎn )品、穿戴类(lèi )AMOLED手表产品，以及(jí )下(xià )沉式显示(shì )触(chù )控产品和高(gāo )分辨(biàn )率穿戴类产品(pǐn )。新相微在(zài )新产品布局方面，公司应用于(yú )智能手机的(de )AMOLED显(xiǎn )示驱动芯片(piàn )、触(chù )控芯片、应(yīng )用(yòng )于车载显(xiǎn )示(shì )和电视等领域的(de )时序控制芯片(piàn )以及应用于(yú )AR眼镜的微显示相关(guān )产品等新产(chǎn )品已陆续开(kāi )发并将逐步导入市(shì )场。

　　6月(yuè )22日(rì )，跨境支付(fù )通正式上线，这(zhè )标(biāo )志着内地(dì )与(yǔ )香港快速支(zhī )付系(xì )统实现互联互(hù )通，今后两(liǎng )地居民可实时办理跨境汇款。据了解，跨(kuà )境(jìng )支付通是内(nèi )地与(yǔ )香港金融基(jī )础(chǔ )设施互联(lián )互(hù )通方面的一项重(chóng )要创新举措，充分利用了(le )内地与香港成熟的(de )快速支付系(xì )统，为两地(dì )居民提供更便宜、更高效、更(gèng )方(fāng )便的跨境汇(huì )款服务。

　　国(guó )泰(tài )海通表示(shì )，政策加速推(tuī )进，固态电池从0到(dào )1。目前固态(tài )电池领域已形成“中央政策定(dìng )调地方试点(diǎn )推(tuī )进”的立体(tǐ )化支(zhī )持体系，产(chǎn )业(yè )化进程有(yǒu )望(wàng )加速。根据EVTank预测(cè )，2030年全球固态(tài )电池出货量(liàng )将达到614.1GWh，市场规模超2500亿元。头(tóu )部企业固态(tài )电池中试样品陆续(xù )落地，全固(gù )态(tài )电池有望迎(yíng )来产品持续迭代(dài )。

　　据报(bào )道(dào )，曾经的“航天专属”，现在(zài )变成了“民(mín )品神器”，碳纤维材料应用场(chǎng )景不断拓展(zhǎn )，也给更多行(háng )业带来了新机遇(yù )。一台电动(dòng )垂(chuí )直升降飞行器，机身材料超70%用(yòng )的是碳纤维(wéi )复合材料，航程可以增加15%到20%。预计到2030年，电动垂直起降飞行(háng )器领域对碳(tàn )纤(xiān )维的需求将(jiāng )增至1.17万吨，形成(chéng )超百亿级的(de )新(xīn )兴市场。

　　相较于硅基半导(dǎo )体，以碳化(huà )硅和氮化镓为代表的宽禁带半(bàn )导体在材料(liào )端(duān )至器件端的(de )性能优势突出，具(jù )备高频、高(gāo )效、高功率、耐(nài )高压、耐高温(wēn )等特点，是(shì )未来半导体行业发展的重要方(fāng )向。其中，碳化硅的高禁带宽(kuān )度、高击穿(chuān )电(diàn )场强度、高(gāo )电子饱和漂移速(sù )率和高热导率(lǜ )等特性，使(shǐ )其在电力电子器件(jiàn )等应用中发(fā )挥着至关重要的作用。碳化硅(guī )材料在功率(lǜ )半(bàn )导体器件、射频半导体器件(jiàn )及(jí )新兴应用(yòng )领(lǐng )域具有广阔的市(shì )场应用潜力。光大证券指(zhǐ )出，随着AI数据中心、AR眼镜等行(háng )业的增长，碳化硅行业将随之(zhī )快速增长。国(guó )内碳化硅衬(chèn )底企业持续投资(zī )扩张产能，有(yǒu )望持续扩大(dà )市场份额。

　　碳(tàn )纤维及其复(fù )合材料，凭借优越的性能已在(zài )航空航天、汽(qì )车、新能源(yuán )开发、休闲用品(pǐn )等(děng )领域得到(dào )广(guǎng )泛的应用。技术(shù )突破，让曾经(jīng )每吨20万元左(zuǒ )右的T300级碳纤维，如今价格仅6万(wàn )元左右，降(jiàng )幅达70%。产能释放与(yǔ )规模化效应(yīng )，让碳纤维从(cóng )航天材料等高端(duān )领域“飞入”民用领域。用得起、用得上碳(tàn )纤维的行业(yè )越来越多。数据显示，2024年，我(wǒ )国碳纤维市(shì )场(chǎng )规模约171.4亿元(yuán )，产量同比增长(zhǎng )8.16%，出口同比(bǐ )增(zēng )幅达119.9%，在全球市(shì )场的竞争力显(xiǎn )著提升。

　　国轩高科表示，公司首条全(quán )固态中试线(xiàn )已正式贯通，金石(shí )全固态电池(chí )PACK系(xì )统已完成初(chū )步开发应用工作(zuò )，并开启装车(chē )路测。并且(qiě )，近期清陶在成都(dōu )基地15GWh固态电(diàn )池已收到环评审批意见，此外(wài )，德尔股份(fèn )及(jí )冠盛股份等(děng )均有固态电池量(liàng )产(chǎn )线推进计(jì )划(huá )。

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