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　　芯片等产(chǎn )业快速发展背景下，该细分(fèn )市(shì )场需求或将持续攀升

　　政(zhèng )策引导叠加各级供应商配合(hé )下，近几年该领域国产芯片(piàn )发展迅速

　　上市公司中，胜(shèng )宏科技精准把握AI算力技术革(gé )新与数据中心升级浪潮带来(lái )的历史新机遇，占据全球PCB制(zhì )造(zào )技术制高点，凭借研发技术(shù )优势、制造技术优势和品质(zhì )技术优势，驱动公司高价值(zhí )量(liàng )产品的订单规模急速上升，盈利能力进一步增强。2025年一(yī )季度，公司经营业绩突破历(lì )史新高，净利润同比成倍增长(zhǎng )。南亚新材是国内率先在各(gè )介质损耗等级高速产品全系(xì )列通过华为认证的内资覆铜板(bǎn )企业，产品性能与国际先进(jìn )同行同类产品相比，水平相(xiàng )当或更为优异，已实现进口(kǒu )替(tì )代，特别是高端高速产品已(yǐ )在全球知名终端AI服务器大量(liàng )应用。

　　上市公司中，中(zhōng )海达拥有惯性测量单元(IMU)产品。星网宇达的IMU产品可以运用于(yú )民用领域，公司研发出的光(guāng )纤、MEMS等系列化惯性导航和组合(hé )导航产品，除在公司的无人(rén )整机系统得到闭环应用外，也广泛应用于铁路检测、智(zhì )能(néng )交通、机器人、无人采煤机(jī )、飞行滑板等领域和场景。敏芯股份于2024年7月表示，公司(sī )开始在人形机器人传感器领域(yù )进行布局，也启动了像六维(wéi )力传感器、机器人用IMU以及手(shǒu )套型压力及温度传感器的研发(fā )立项。

　　国金证券指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光模(mó )块2024年第四季度开始批量出货(huò )，并在2025年第一季度正式上量。海外云厂商不断加大AI方向资(zī )本开支，并已明确表示2025年资(zī )本开支仍将继续增长，利好光(guāng )模块板块，板块成长性持续(xù )凸显，EPS端有望继续快速提升(shēng )。同时硅光、CPO、LPO等新技术新方(fāng )案推动行业发展。

　　中信(xìn )证券也同样表示，豆包大模(mó )型表现超预期，体现字节跳(tiào )动(dòng )在AI的投入形成正反馈，国内(nèi )AI产业追赶海外的效果开始体(tǐ )现，国内龙头公司有望加速(sù )在AI领域的投入。参考海外，北(běi )美互联网龙头已连续多个季(jì )度加大AI投入，Meta的资本开支占(zhàn )收比超20%，而国内互联网龙头资(zī )本开支占比均远低于10%，中美(měi )科技巨头AI投入强度差距较大(dà )，预计国内巨头资本开支有(yǒu )一(yī )定的提升空间。看好国内AI投(tóu )入加大对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域的拉动(dòng )。

　　上市公司中，汉威科技(jì )参股子公司苏州能斯达为人(rén )形机器人领域的应用提供完(wán )整的智能感知解决方案。五洲(zhōu )新春将具身智能机器人行星(xīng )滚柱丝杆列为重点研发产品(pǐn )，已陆续开发出灵巧手微型(xíng )丝(sī )杠、线性执行器行星滚柱丝(sī )杠等新产品。

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