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　　核电(diàn )具有经济(jì )性(xìng )、低碳性(xìng )和稳定性(xìng )的特征(zhēng )，将在新能(néng )源为主的(de )能源体系(xì )下发挥不(bú )可或缺的(de )作用。民生(shēng )证券邓永康认为(wéi )，核电可(kě )作(zuò )为基荷能(néng )源，与水(shuǐ )电、火电(diàn )形成互补(bǔ )效应。核电经济性优势凸显(xiǎn )，具备现(xiàn )金牛特性(xìng )。核电站建(jiàn )设与运营(yíng )周期较长(zhǎng )，短期设备厂商确(què )认收入增(zēng )多，长期(qī )运营商盈(yíng )利稳健增(zēng )长(zhǎng )。国内外(wài )需求共振(zhèn )，核电(diàn )产业景气上(shàng )行。需求(qiú )侧看，2024年(nián )我国发电(diàn )量有望达(dá )到9.9万亿kWh，电(diàn )力需求旺盛，核(hé )电作为可(kě )靠(kào )的基荷能(néng )源，预计(jì )2035年核电发(fā )电量占比(bǐ )达10%。供给侧看，近几年核电(diàn )机组审批(pī )加速，十四(sì )五期间将(jiāng )按照每年(nián )6-8台新机组(zǔ )进行核准，在建装机容量逐(zhú )步扩大，2023年已增至(zhì )57.03GW。中信证券(quàn )认为，在(zài )我国核电(diàn )核准节奏进入常态(tài )化加速期(qī )背景下，预计2024年国(guó )内核电行(háng )业总投资规(guī )模将接近4000亿元，核电累计发(fā )电量占比(bǐ )有望达到(dào )5.5%。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，金石资源近年来萤石保有(yǒu )资源储量(liàng )持续稳定在(zài )2,700 万吨左右(yòu )，对应矿(kuàng )物量约 1,300 万(wàn )吨。公司为我国萤石行业中(zhōng )资源储量(liàng )、开采及(jí )加工规模遥(yáo )遥领先的(de )行业龙头(tóu )企业。中欣氟材拥(yōng )有基础配(pèi )套原料萤(yíng )石、氢氟(fú )酸、氟制(zhì )冷剂、含氟(fú )精细化学品等在(zài )内的完整的(de )氟化工产(chǎn )业链。巨(jù )化股份地(dì )处浙、闽(mǐn )、赣、皖萤石资源富集中心(xīn )区域，萤(yíng )石、AHF 就近采(cǎi )购便利，具有发展(zhǎn )氟化工的(de )先天资源优势。

　　国投证(zhèng )券证券指(zhǐ )出，AIDC机柜(guì )功率密度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐(zhú )步提升至(zhì )数十KW以上，而传统(tǒng )风冷散热(rè )能力上限(xiàn )为25KW/机柜，而液冷系(xì )统拥有更强(qiáng )大的散热能力；配备液冷系(xì )统的数据(jù )中心可显(xiǎn )著提升用(yòng )电能效、降低总和成本。因此，液冷(lěng )系统在AIDC时(shí )代有望逐步(bù )成为主流(liú )。液冷系(xì )统主要由(yóu )一次侧(冷源)、二次侧(机房)两(liǎng )大回路组(zǔ )成。凭借(jiè )更高的冷却(què )效率，液(yè )冷系统对(duì )于机械制冷冷源的(de )依赖程度(dù )显著较低(dī )，自然冷(lěng )却成为液(yè )冷系统冷源(yuán )的主要选择。因(yīn )此，液冷系(xì )统渗透率(lǜ )提升的价(jià )值增量主(zhǔ )要在于冷(lěng )板、歧管、CDU等二次侧组件，传统风冷(lěng )中冷源占据(jù )大部价值(zhí )的价值链(liàn )或迎重塑(sù )。

　　联想集团公布截至2024年(nián )6月30日的2024/25财(cái )年第一财(cái )季业绩：营(yíng )收1119亿元，同比增20%；按照非香港财务报(bào )告准则，净利润近(jìn )23亿元，同(tóng )比大增65%；PC以外业务占(zhàn )比近47%，再创历史(shǐ )新高。本财(cái )季，联想(xiǎng )集团核心(xīn )主业个人(rén )电脑业务(wù )全球市场份额近23%，运营利润(rùn )率8.8%，高端(duān )产品占比达(dá )31.6%。按照Canalys的(de )最新统计(jì )，联想AI PC出(chū )货量环比增长高达228%。

　　公(gōng )司方面，新光光电(diàn )在轻小型激(jī )光防御系(xì )统研发中(zhōng )采用嵌入式平台实(shí )现产品的(de )小型化。兰石重装(zhuāng )产品覆盖(gài )从上游核燃(rán )料领域装备，中(zhōng )游核电站装(zhuāng )备，到下(xià )游核乏燃(rán )料循环、核环保装(zhuāng )备的核能装备全产业链。公(gōng )司及子公(gōng )司拥有民用(yòng )核安全设(shè )备设计和(hé )制造许可(kě )证、军工核安全设备设计、制造许可(kě )证、武器(qì )装备科研生(shēng )产单位二(èr )、三级保(bǎo )密资格证书、军工(gōng )系统安全(quán )生产标准(zhǔn )化二级单(dān )位、武器(qì )装备承制资(zī )格证书等资质。

　　上海证(zhèng )券表示，脑机接口(kǒu )被誉为“21世纪最具(jù )颠覆性的技术”。2023-2024年，全球(qiú )脑机接口(kǒu )领域迎来关(guān )键突破：Neuralink获得FDA批准(zhǔn )开展人体(tǐ )临床试验，中国“北脑一号(hào )”完成首(shǒu )例无线植(zhí )入手术，Meta公(gōng )布非侵入(rù )式腕带脑(nǎo )机交互原型。这些(xiē )里程碑事(shì )件标志着(zhe )脑机接口(kǒu )技术正从(cóng )实验室快速(sù )走向商业化应用(yòng )。中国市场(chǎng )迎来高速(sù )增长，存(cún )在较大上(shàng )升空间。

　　世界机器人大会举办在(zài )即，人形(xíng )机器人“进(jìn )厂打工”加速

　　光大证券(quàn )认为，《暂行规定》是我国(guó )数据资产(chǎn )商业化的(de )开端，后续(xù )涉及数据(jù )交易全生(shēng )命周期的供给(数据(jù )标注、清(qīng )洗、脱敏(mǐn )、脱密、聚合、分(fèn )析)、流通(评(píng )估、确权、场内(nèi )外交易)及应(yīng )用各环节(jiē )都有望迎(yíng )来相应法(fǎ )规或管理(lǐ )办法，加速催化数据要素产(chǎn )业健康发(fā )展及商业化(huà )落地。

　　上市公(gōng )司中，春(chūn )秋电子表示，联想的多款AI PC机(jī )型已上市(shì )销售，公(gōng )司参与了联(lián )想的AI PC机型(xíng )的研发和(hé )生产，该部分订单(dān )已经形成(chéng )营收计入(rù )财务报表(biǎo )。崇达技(jì )术目前通过(guò )华勤、龙旗、天(tiān )珑等ODM客户间(jiān )接供应联(lián )想、vivo、三(sān )星、小米(mǐ )、荣耀、亚马逊相关PCB产品，产品主要(yào )应用于智(zhì )能手机的主(zhǔ )板、副板(bǎn )、模组以(yǐ )及PC的主板(bǎn )、内存、硬盘等。公司目前(qián )供应的PCB产(chǎn )品的有应(yīng )用到一款AI PC终(zhōng )端上。英(yīng )力股份的(de )笔记本电脑结构件(jiàn )产品完全(quán )可以应用(yòng )于AI PC，且目(mù )前生产能(néng )力充足。5月(yuè )21日联想集团推出(chū )了首款搭载(zǎi )高通骁龙(lóng )X Elite的商用下(xià )一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标(biāo )志着AI PC商用领域的重大飞跃，其结构件(jiàn )模组公司有(yǒu )承接供应(yīng )。

　　苹(píng )果Vision Pro的发布(bù )迫使其竞争对手进一步开发(fā )AR头显，其(qí )中包括Meta。据报道，Meta已(yǐ )与LG合作，将于2025年推(tuī )出高端AR设备，其定(dìng )价将低于(yú )Vision Pro的3499 美元。

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