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　　根(gēn )据有关法律法规(guī )，博时(shí )基金(jīn )做出如下风险揭(jiē )示：

　　当前，人工(gōng )智能正在给生产(chǎn )力的(de )发(fā )展带来历史性(xìng )变化。自DeepSeek-R1模(mó )型的发布，成功(gōng )将中美技术代差(chà )进一(yī )步缩小，目前全(quán )球大(dà )模(mó )型呈(chéng )现“一超多强”格局(jú )，技术演进进入(rù )Agentic AI时代——模型具(jù )备自(zì )主编程(chéng )、任务规划与决(jué )策能(néng )力，正向通用人(rén )工智(zhì )能（AGI）迈进。同(tóng )时国产(chǎn )模型(xíng )的崛起将带动国(guó )产算力崛起，国(guó )内数(shù )据中心算力潜在(zài )需求(qiú )大(dà )；国产芯片代(dài )工、光(guāng )刻机(jī )等核心环节的突(tū )破或将驱动云厂(chǎng )商、服务器及液冷、电源(yuán )等(děng )配套(tào )产业爆发。投资(zī )者仍(réng )可关注人工智能(néng )相关板块，以把(bǎ )握新(xīn )一轮技(jì )术革命浪潮中的(de )投资(zī )机遇。在产品布(bù )局方(fāng )面，博时基金除(chú )了有场(chǎng )内产品科创 AIETF（SH588790），还(hái )设有博时上证科(kē )创板(bǎn )人工智能 ETF 发起式(shì )联接(jiē )基(jī )金（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投资者(zhě )提供了便捷的布(bù )局选(xuǎn )择。

震荡过程还(hái )有另(lìng )一(yī )职责(zé )，冲关前需找出(chū )领涨(zhǎng )板块带动市场。最便利的走法是(shì )大基(jī )建继续(xù )领涨，因其近期(qī )带动(dòng )市场上行。若大(dà )基建(jiàn )不调，直接带领(lǐng )市场突(tū )破3674点，是较好情况。但我个人观察与(yǔ )主观(guān )预判，大基建虽(suī )呈多(duō )头(tóu )格局，但起势(shì )过快，判断(duàn )需1 - 2周调整，此次(cì )冲关可能需其他(tā )板块(kuài )接力。这就像接(jiē )力赛(sài )，板块(kuài )间交替领涨，此(cǐ )过程(chéng )常让人困惑，如(rú )市场涨势良好，但个(gè )股未必(bì )跟随指数上涨，这是(shì )热点交接时的常(cháng )见现(xiàn )象。近期多数人(rén )都有此(cǐ )困惑，因热点交接有(yǒu )时出人意料。大(dà )基建(jiàn )涨起来后，若追(zhuī )涨可(kě )能(néng )不赚钱甚至出(chū )现浮亏(kuī )，此(cǐ )时投资者会纠结(jié )选择大基建还是(shì )其他(tā )板块。市场目前(qián )处于(yú )酝(yùn )酿合(hé )力阶段，可猜测(cè )的方(fāng )向众多，但市场(chǎng )最终选择的主导(dǎo )方向(xiàng )可能只(zhī )有两三个，当下(xià )正处(chù )于即将选择的过(guò )程中(zhōng )，每日观察就显(xiǎn )得尤为(wéi )珍贵。

　　当前，人(rén )工智能正在给生(shēng )产力(lì )的发展带来历史(shǐ )性变(biàn )化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布，成(chéng )功将(jiāng )中美技术代差进(jìn )一步缩小，目前(qián )全球(qiú )大模型呈现“一(yī )超多(duō )强(qiáng )”格(gé )局，技术演进进(jìn )入Agentic AI时(shí )代——模型具备(bèi )自主编程、任务(wù )规划(huá )与决策(cè )能力，正向通用(yòng )人工(gōng )智能（AGI）迈进。同时(shí )国产模型的崛起(qǐ )将带动(dòng )国产算力崛起，国内(nèi )数据中心算力潜在需(xū )求大；国产芯片(piàn )代工(gōng )、光刻机等核心(xīn )环节的(de )突破(pò )或将驱动云厂商(shāng )、服务器及液冷、电(diàn )源等配套产业爆(bào )发。投资者(zhě )仍可关注人工智(zhì )能相(xiàng )关板块，以把握(wò )新一轮技术革命浪潮(cháo )中的投(tóu )资机遇。在产品布局(jú )方面，博时基金(jīn )除了(le )有场内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博时上证科创(chuàng )板人工智能 ETF 发起式联(lián )接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外投资(zī )者提(tí )供了便捷的布局(jú )选择。

上周五夜盘，焦煤价格大幅回(huí )踩，周一开(kāi )盘后盘面维持弱(ruò )势运(yùn )行，距离跌停近(jìn )一步之遥。随着25日交(jiāo )易所新(xīn )一轮交易限额出台，市场交易氛围有(yǒu )所降(jiàng )温，况且焦煤本(běn )轮涨幅(fú )近50%，多头在情绪退潮(cháo )的情况下大幅撤离，也在一定程度上(shàng )缓解(jiě )高位风险。后续(xù )来看，在“反内卷”政策基(jī )调下，在短期情绪修(xiū )复后价格或仍存(cún )反弹(dàn )驱动。

　　为更好地捕(bǔ )捉科(kē )技赛道投资机遇(yù )，博时基金在科创投(tóu )资方向(xiàng )不断增强投研力量，完善投资方法，提升(shēng )对于宏观周期、产业周(zhōu )期、技术周期(qī )、企业(yè )经营周期等综合把握(wò )和定价的能力。在博(bó )时基金的七大投(tóu )研小组(zǔ )中，有五个都聚焦在(zài )战略新兴产业方向，并围绕重点赛道(dào )进行(háng )4-5级行业(yè )细分，有投研人(rén )员长(zhǎng )期跟踪。博时投(tóu )研团队在数字科技、生命科(kē )技、绿色科技等创新(xīn )方向持续补充投(tóu )研人(rén )员，增强投研力(lì )量；设(shè )立首席投资官(guān )，加强(qiáng )科技投资的组织和资(zī )源协调优化，提(tí )高投(tóu )研转换的效率。

还有一(yī )个前(qián )期龙头品种则是(shì )焦煤，此轮上涨一方(fāng )面源于未来供应(yīng )缩减(jiǎn )预期以(yǐ )及焦炭的提涨周(zhōu )期，另一方面则因期(qī )货快速上涨后与现货(huò )价差拉(lā )大，吸引资金进行期(qī )现正套导致。（以期(qī )望获得未来价差(chà )回归收(shōu )益，导致部分(fèn )现货被(bèi )锁定、现货流动性收(shōu )紧，进一步加剧(jù )了强(qiáng )势表现）。对于(yú )前者，本周(zhōu )末部分焦化企业(yè )开启焦炭新一轮提涨(zhǎng )后部分钢厂正逐(zhú )步落(luò )地，利(lì )好或逐步兑现。而对(duì )于期现套利，这(zhè )部分资金未来解锁现(xiàn )货头寸(cùn )释放流动性是关键关(guān )注点，后续可关(guān )注焦(jiāo )煤现货价格变动(dòng )及期现(xiàn )价差是否出现(xiàn )明显回(huí )归，若持续回归，则(zé )可能有更多现货(huò )回流(liú )冲击市场，从而(ér )对盘面(miàn )造成(chéng )二次冲击。盘面(miàn )上值得注意的是，焦(jiāo )煤日线级别在上(shàng )周五(wǔ )出现第(dì )三次向上跳空的(de )“竭(jié )尽”缺口，在技(jì )术上存在一定偏空意(yì )义，其(qí )在周五及周一下跌中(zhōng )回补完该缺口后(hòu )价格(gé )重心仍在继续下(xià )移，当(dāng )下走势尚难言(yán )止跌，下方可关注下一缺口(kǒu )即7月22日最高价1048.5附(fù )近的(de )支撑。

　　博时(shí )科创系(xì )：打(dǎ )造多元化产品矩(jǔ )阵博时基金秉承“做(zuò )投资价值的发现(xiàn )者”投资理(lǐ )念，紧跟科技创(chuàng )新时(shí )代主旋律，在科(kē )创领域进行全线布局(jú )，打造(zào )被动产品和主动产品(pǐn )两大矩阵。

基本(běn )面来(lái )看，煤矿陆续复(fù )工复产(chǎn )，叠加前期焦(jiāo )煤价格(gé )大幅回升，原煤以及(jí )焦煤的产量均继(jì )续回(huí )升，523家样本煤矿(kuàng )原煤产(chǎn )量增(zēng )加1.86万吨，精煤产(chǎn )量增加0.69万吨至77.73万吨/日(rì )，上游煤矿供应(yīng )继续(xù )恢复；进口方面，蒙煤(méi )通关(guān )恢复正常水平，线上拍卖成交较好。需求方(fāng )面，焦煤期现货价格(gé )快速反弹，焦炭(tàn )第3轮(lún )提涨落地后焦企(qǐ )快速开(kāi )启第四轮提涨(zhǎng )50-55元/吨，焦化企业生产利润维(wéi )持在亏损50元/吨左(zuǒ )右，焦化企业整体开(kāi )工负荷(hé )提升(shēng )，对于焦煤需求(qiú )好转，部分焦企加速(sù )备货。库存方面(miàn )，523家(jiā )样本矿(kuàng )山原煤库存减少(shǎo )79.33万吨(dūn )，精煤库存减少(shǎo )60.63万吨，洗煤厂原煤库(kù )存减少(shǎo )6.16万吨，精煤库存减少(shǎo )15.93万吨，独立焦企(qǐ )库存(cún )增加51.02万吨，钢厂(chǎng )焦煤库(kù )存增加8.41万吨，港口焦(jiāo )煤库存减少29.16万吨，焦(jiāo )煤总库存增加19.59上(shàng )万吨(dūn )。综合来看，安(ān )全检查(chá )过后(hòu )以及焦煤价格快(kuài )速反弹，国内煤矿产(chǎn )量继续回升，进(jìn )口蒙(méng )煤在那(nà )达慕大会后通关(guān )量也(yě )恢复正常，国内(nèi )产量以及进口量均有(yǒu )回升，焦煤供应端延续增长(zhǎng )，本周焦煤价格(gé )大幅(fú )反弹200-300元/吨左右，在宏观(guān )偏暖以及政策(cè )相关预(yù )期下，部分贸易商投(tóu )机性囤货信心较(jiào )强，叠加焦炭连续三(sān )轮提涨(zhǎng )落地(dì )后又开启第四轮(lún )提涨，上游成本变动(dòng )向下游传导顺畅(chàng )，不(bú )过交易(yì )所对于目前过热(rè )情绪(xù )出台了一定交易(yì )限制，预计短期盘面(miàn )呈现宽(kuān )幅震荡运行态势。

此(cǐ )番剧烈波动后，市场(chǎng )焦点迅速转向本(běn )周政策(cè )信号与资金动(dòng )向的博(bó )弈，探讨此轮商品的(de )掉头向下 究竟是(shì ) 趋势(shì )变盘还是过快上(shàng )涨后休(xiū )整 的(de )声音此起彼伏。笔者认为，针对此类(lèi )疑问，可以从“市场(chǎng )情绪”与“未来宏观走(zǒu )向”两方面分析。

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