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　　上市公(gōng )司中，华中(zhōng )数控2021年(nián )公司推出了(le )世界首台搭载AI芯片(piàn )的华中9型新一代人(rén )工智能数控(kòng )系统，将新一代人(rén )工智能(néng )技(jì )术与先进(jìn )制造技术(shù )深度融(róng )合(hé )。华辰装(zhuāng )备超精密(mì )曲面磨床(chuáng )面向工业(yè )母机、半(bàn )导体、军工(gōng )、航空(kōng )航天等关键(jiàn )应用领(lǐng )域，可用于(yú )超精密光学元件、超精密平面(曲面)类(lèi )零件、半导(dǎo )体(碳化(huà )硅)精密零部(bù )件的超(chāo )精密磨削加(jiā )工。恒锋工具专业(yè )从事精密刀具研发(fā )、制造和运(yùn )维服务(wù )。刀具是机(jī )械制造(zào )中(zhōng )完成切削(xuē )加工的工(gōng )具，是(shì )最(zuì )活跃的生(shēng )产要素，也是工业(yè )母机进行(háng )切削加工(gōng )的最终执行(háng )部件，被称为工业(yè )母机的(de )“牙齿”，精密切削机床一切(qiē )优异性能都要通过(guò )刀具来实现(xiàn )，属于(yú )重要的基础(chǔ )件和消(xiāo )耗品。

　　中泰证券孙颖指出(chū )，关税政策影响下(xià )，提振内需(xū )逻辑不(bú )断强化，煤(méi )炭、金(jīn )属(shǔ )等矿山开(kāi )采力度或(huò )进一步(bù )加(jiā )大，基建(jiàn )和国家重(chóng )点产业战(zhàn )略(如西部(bù )大开发、煤化工等)投(tóu )资建设(shè )有望获政策(cè )加码支(zhī )持，刺激民(mín )爆需求攀升，重视(shì )新疆、西藏民爆机(jī )遇。

　　行业兼具(jù )周期性和成(chéng )长性，AI高景气带来(lái )新机遇

　　公司方(fāng )面，金发科技已成(chéng )立了人形机器人材(cái )料项目研发(fā )团队，公司与下游(yóu )相关客户(hù )已进行(háng )材(cái )料合作开(kāi )发，部分(fèn )客户已实(shí )现材料批(pī )量供应。嵘泰股份子公司润(rùn )泰公司主要(yào )开展用(yòng )于人形机器(qì )人和汽车底盘系统(tǒng )的行星滚柱丝杠、滚珠丝杠的研发、生产业务。

　　上(shàng )市公司中，道氏技术硅碳负极(jí )已在多家电芯客户(hù )实现销售，并与多(duō )家头部电芯(xīn )客户保(bǎo )持密切互动(dòng )和合作，也储备(bèi )了(le )相应技术(shù )为客户服(fú )务。硅宝(bǎo )科技硅碳(tàn )负极产品(pǐn )已通过多家工具电(diàn )池和3C电池客(kè )户的测(cè )评认证，2024年(nián )度，公司硅碳负极(jí )产品已累计实现百(bǎi )吨级销售。中科电(diàn )气主营业务(wù )包括锂(lǐ )电负极业务(wù )和磁电装备业务，其中锂电负极业务(wù )针对硅基类负极(包(bāo )括面向固态(tài )电池的(de )硅碳负极)有(yǒu )持续投入(rù )，目前(qián )已(yǐ )建设完成(chéng )中试产线(xiàn )，且有产(chǎn )品进入多(duō )家客户测(cè )评和平台开发阶段(duàn )。

　　半导(dǎo )体产业(yè )是现代科技(jì )的基石。随着人工(gōng )智能新一轮的爆发(fā )式发展，半导体芯(xīn )片已成为AI算(suàn )力、智(zhì )能驾驶等诸(zhū )多产业的核心和底(dǐ )座，也正成为全球(qiú )各主要国家竞逐的(de )新战场。国(guó )信证券(quàn )表示，台积(jī )电上调2025年(nián )收入增(zēng )速(sù )预期，关(guān )注半导体(tǐ )底部配置(zhì )机遇。台(tái )积电预计(jì )AI需求持续强劲，非(fēi )AI需求温和复(fù )苏，并(bìng )将2025年公司整(zhěng )体收入增速由之前(qián )的25%左右上调到30%左右(yòu )。半导体景气度较(jiào )高，AI和国产(chǎn )化打开(kāi )国内成长空(kōng )间。

　　上市公司(sī )中，超捷股份是上(shàng )海紧固件制造业的(de )骨干企业之(zhī )一，目(mù )前在按计划(huá )批量交付(fù )客户包(bāo )括(kuò )箭体大部(bù )段(壳段)、卫星整流(liú )罩等产品(pǐn )，2025年一季(jì )度公司商业航天业(yè )务营收同比(bǐ )、环比(bǐ )均实现大幅(fú )度增加，已实现盈(yíng )利。臻镭科技系卫(wèi )星互联网核心芯片(piàn )及元器件供(gòng )应商之(zhī )一，产品主(zhǔ )要应用于卫星及卫(wèi )星通信载荷，产品(pǐn )在轨运行良好，客(kè )户认可度高(gāo )，公司(sī )有望充分受(shòu )益于商业(yè )航天市(shì )场(chǎng )的扩大。

　　据报(bào )道，工业(yè )母机是“制器之器(qì )”“自强之基”，是关系国家(jiā )安全和(hé )发展的战略(luè )性、基础性产业。近年来，我国工业(yè )母机产业取得长足(zú )进步，产业(yè )规模连(lián )续13年位居全(quán )球第一，2024年产业营(yíng )收超过1.5万亿元。

　　上市公司中，华(huá )灿光电的MicroLED技(jì )术可以(yǐ )用于具备显(xiǎn )示功能的(de )AI眼镜，目(mù )前公司配(pèi )合不同客(kè )户不同需(xū )求和产品(pǐn )定位提供(gòng )解决方案，处于性(xìng )能和良率提(tí )升阶段(duàn )。蓝思科技(jì )配合北美大客户多(duō )年研发，是第一代(dài )智能头显的外观结(jié )构件核心供(gòng )应商，并为其他北(běi )美头部AI眼镜客户提(tí )供导光模组、Mic模组(zǔ )等功能模组和精密(mì )结构件。同(tóng )时，公(gōng )司发挥垂直(zhí )整合优势(shì )，积极协(xié )同包括Rokid在(zài )内的多家(jiā )国内外AI眼(yǎn )镜头部企(qǐ )业开展研(yán )发，将自有核心元(yuán )器件、光学(xué )部件、功能模组及(jí )超轻量材料整合至(zhì )AI眼镜。

　　上市公(gōng )司中，南亚新材表(biǎo )示，在高速(sù )覆铜板(bǎn )领域，公司(sī )系列产品在 Dk/Df 参数上(shàng )具有明显优势，是(shì )国内率先在各介质(zhì )损耗等级高(gāo )速产品(pǐn )全系列通过(guò )华为认证(zhèng )的内资覆(fù )铜板企业(yè )，特别是(shì )高端高速(sù )产品已在(zài )全球知名(míng )终端AI服务器取得认(rèn )证，目前起(qǐ )量较为(wéi )明显。华正(zhèng )新材覆铜板产品中(zhōng )的高速材料可应用(yòng )于数据中心的服务(wù )器和交换机(jī )等设备(bèi )。宝鼎科技(jì )表示，2024年公司电子(zǐ )铜箔产量为1.56万吨，年产能为1.7万吨。公(gōng )司电子铜箔(bó )产品具(jù )有面密度均(jun1 )匀性高，抗剥离强(qiáng )度大，高(gāo )温延伸率(lǜ )大及表面(miàn )粗糙度低(dī )等技术优(yōu )势。根据2024年度数据(jù )，约三分之(zhī )二铜箔(bó )产品供给公(gōng )司下属覆铜板企业(yè )自用，三分之一供(gòng )应给其他覆铜板及(jí )PCB厂家。

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