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　　近日，全球第二大(dà )内存芯片制(zhì )造商SK海力士(shì )表示，已决(jué )定投资(zī )约9.4万(wàn )亿韩元(约合(hé )493.4亿人民币)在(zài )韩国龙仁市建设(shè )当地第一家(jiā )芯片工厂。按照计划，SK海力士将于(yú )明年3月开工(gōng )建设龙仁集(jí )群的首座厂房，并于2027年5月竣(jun4 )工。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，宏景(jǐng )科技与(yǔ )上游(yóu )设备厂(chǎng )商华为、浪(làng )潮、新华三等建立的深度合作关系，推出了(le )智算中心建(jiàn )设的一整套(tào )方案和服务(wù )，并与(yǔ )X公司(sī )签署了《智(zhì )算项目服务(wù )合同》，提供算(suàn )力服务。合(hé )同总金额为(wéi )40,908万元。泰豪(háo )科技以高功(gōng )率密度、大(dà )功率应急电(diàn )源以及新能源发(fā )电系统、储(chǔ )能系统为研(yán )发重(chóng )点，助(zhù )力新(xīn )型数据(jù )中心(xīn )及算力(lì )中心建设。公司应邀出席2024腾讯产业合作伙伴大会，并与(yǔ )腾讯云签署(shǔ )战略合作(升(shēng )级)协议。

　　市场(chǎng )分析(xī )指出，过去(qù )5年，我国跨(kuà )境电商贸易规模(mó )增长超过10倍(bèi )。随着跨境(jìng )电商的兴起(qǐ )，海外仓作(zuò )为必要基础(chǔ )设施走向台(tái )前。海外仓是跨(kuà )境电商重要(yào )的境外节点(diǎn )，是(shì )新型的(de )外贸(mào )基础设(shè )施。跨境电(diàn )商与海外仓(cāng )等新型外贸基础设施协同联动，发展速度快(kuài )、增长潜力(lì )大、带动作(zuò )用强。2020年开(kāi )始，头(tóu )部海(hǎi )外仓服务商(shāng )反应迅速。如今，多点开花(huā )的海外仓，正在助力国(guó )货加速出海(hǎi )，也让更多(duō )外国消费者(zhě )收货更便利(lì )。培育跨境电商(shāng )、海外仓等(děng )新兴业态发(fā )展壮(zhuàng )大，为(wéi )外贸(mào )高质量(liàng )发展(zhǎn )注入新(xīn )动力。未来(lái )，海外仓行业有望迎来新一轮发展高峰。

　　近日，京(jīng )东物流在墨(mò )西哥首(shǒu )都墨(mò )西哥城(chéng )举办(bàn )首个自营海(hǎi )外仓的开仓(cāng )运营仪式，这是(shì )京东物流在(zài )墨西哥的首(shǒu )个海外自营(yíng )仓，拥有超(chāo )4万平的仓储(chǔ )面积，主要(yào )为某国际知名快(kuài )时尚电商企(qǐ )业在墨西哥(gē )本土(tǔ )提供仓(cāng )储物(wù )流履约(yuē )服务(wù )，凭借(jiè )京东物流高(gāo )效的供应链物流体系，助力商品实现本土最(zuì )快1日内送达(dá )，更快更好(hǎo )服务墨(mò )西哥(gē )消费者(zhě )。

　　野村东方(fāng )国际章鹏认(rèn )为，由关税扰动(dòng )诱发的“抢(qiǎng )出口”持续(xù )时间为决定(dìng )性因素，如(rú )若该效应持(chí )续性较好，那么将有望支撑(chēng )外销成长性(xìng )优于内需。并且(qiě )，虽然(rán )此前(qián )的“对(duì )等关(guān )税”政(zhèng )策增加了中(zhōng )国企业外贸业务不确定性，但申万宏源证券(quàn )屠亦婷认为(wéi )，美国对中(zhōng )国进口(kǒu )依赖(lài )度高，例如(rú )家居类美国(guó )从中国进口(kǒu )比例超过30%，价值(zhí )链具有不可(kě )替代性，看(kàn )好精选具备(bèi )业绩延续性(xìng )的强Alpha个股。

　　东吴证(zhèng )券认为，中国已(yǐ )经逐步实现(xiàn )算力降本、模型(xíng )平权，数据(jù )有望成(chéng )为中(zhōng )国AI产业(yè )弯道超车的(de )主要抓手。DeepSeek有望破除公共数据放开障碍，推(tuī )动数据要素(sù )市场化，建(jiàn )议关注(zhù )数据(jù )基础设(shè )施、数据标注、数据运营相(xiàng )关标的，以及拥(yōng )有独特高质(zhì )量数据集的(de )公司。

　　创纪录！国(guó )家电网2024年电(diàn )网投资将首(shǒu )超6000亿元

　　上市(shì )公司中，中(zhōng )芯国际主要(yào )从事(shì )集成电(diàn )路晶(jīng )圆代工(gōng )业务(wù )，以及(jí )相关的设计(jì )服务与 IP 支持、光掩模制造、凸块加工及测试(shì )等配套服务(wù )。蓝英装备(bèi )精密清(qīng )洗设(shè )备面向(xiàng )的高(gāo )端芯片制造(zào )行业企业客(kè )户包括光刻机制(zhì )造企业的合(hé )资(参股)公司(sī )，该客户负(fù )责制造光刻(kè )机的核心光(guāng )学系统。

　　华安证券表示(shì )，“AI+X产品”模式引发玩(wán )具市(shì )场裂变(biàn )。AI玩(wán )具是“AI+玩具(jù )”的融(róng )合产品。与(yǔ )传统的玩具产品相比，AI玩具通过搭载大型模(mó )型，可以通(tōng )过语音识别(bié )、图像(xiàng )识别(bié )、自然(rán )语言(yán )处理、深度(dù )学习、情感(gǎn )分析等技术，实(shí )现交互和反(fǎn )馈，提供个(gè )性化的学习(xí )和娱乐体验(yàn )。市场规模(mó )方面，华安证券认为，AI玩具(jù )量价齐升，市场有望十(shí )倍扩(kuò )容。具(jù )体看(kàn )，价格(gé )方面AI玩具定(dìng )价为普通玩具几倍到几十倍不等，量方面AI玩具有望创造(zào )新需求新市(shì )场。

　　华(huá )鑫证券(quàn )毛正(zhèng )分析指出，随着人工智(zhì )能的兴起，对高算力和带宽(kuān )的需求推动(dòng )了存储的发(fā )展。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技(jì )术采用垂直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽(kuān )、低延迟和(hé )低功耗，突(tū )破了(le )传统内(nèi )存的(de )限制，适应AI时代的(de )新需求。目前全球市场由海力士、三星和美光主导，中(zhōng )国厂商也在(zài )积极推进HBM国(guó )产化，市场(chǎng )供需缺口仍(réng )持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格(gé )预计继续上(shàng )涨，市场规(guī )模预计在2024年(nián )达到约70亿美(měi )金。值得一(yī )提的是，今年5月，SK海力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士的(de )HBM芯片(piàn )已经售(shòu )罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几乎已经全部预定。

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