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先来看上证指数的日线图，咱们(men )从短期讲起，再谈谈这一周(zhōu )需留意什么。从日线图看，当下指数走势较好。图中白色为5日均线，目前5日、23根均线(xiàn )呈多头排列。此前走势中，有均线靠拢动作，当时提到那是二次选择，到此处呈现加(jiā )速状态。

上周五夜盘，焦煤(méi )价格大幅回踩，周一开盘后盘面维持弱势运行，距离跌停(tíng )近一步之遥。随着25日交易所(suǒ )新一轮交易限额出台，市场交易氛围有所降温，况且焦煤本轮涨幅近50%，多头在情绪退(tuì )潮的情况下大幅撤离，也在一定程度上缓解高位风险。后续来看，在“反内卷”政策(cè )基调下，在短期情绪修复后(hòu )价格或仍存反弹驱动。

　　根据有关法律法规，博时基金(jīn )做出如下风险揭示：

上周五(wǔ )夜盘，焦煤价格大幅回踩，周一开盘后盘面维持弱势运行，距离跌停近一步之遥。随(suí )着25日交易所新一轮交易限额出台，市场交易氛围有所降温，况且焦煤本轮涨幅近50%，多(duō )头在情绪退潮的情况下大幅(fú )撤离，也在一定程度上缓解高位风险。后续来看，在“反(fǎn )内卷”政策基调下，在短期(qī )情绪修复后价格或仍存反弹驱动。

（一）首先聚焦市场情绪，这一点需观察前期上涨(zhǎng )的龙头品种表现。

　　当前，人工智能正在给生产力的发展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型(xíng )的发布，成功将中美技术代(dài )差进一步缩小，目前全球大模型呈现“一超多强”格局，技术演进进入Agentic AI时代——模型(xíng )具备自主编程、任务规划与决策能力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国产模型的(de )崛起将带动国产算力崛起，国内数据中心算力潜在需求大；国产芯片代工、光刻机等(děng )核心环节的突破或将驱动云(yún )厂商、服务器及液冷、电源等配套产业爆发。投资者仍可(kě )关注人工智能相关板块，以(yǐ )把握新一轮技术革命浪潮中的投资机遇。在产品布局方面，博时基金除了有场内产品(pǐn )科创 AIETF（SH588790），还设有博时上证科创板人工智能 ETF 发起式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提供了便捷的(de )布局选择。

　　除了被动产品，主动产品方面，博时基金(jīn )亦有布局，以更好地满足客(kè )户需求。产品包括博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金、博时创业成长混合基(jī )金等。其中，博时科创主题灵活混合型基金精选科创领域优质企业。此外，博时基金(jīn )也专注于创业型成长的小企(qǐ )业，比如博时创业成长，产品聚焦小盘成长风格，积极布(bù )局成长领域。

因此从盘面表(biǎo )现来看，多晶硅主力合约在持续转弱。根据国泰君安(601211)期货研究所日报，截至今日早间(jiān )，现货多晶硅N型复投料价格为46600元/吨左右，盘面仍呈现较高升水，在期现价差未明显修(xiū )复之前，需谨慎持仓，勿轻(qīng )易抄底。不过从多晶硅自身而言，市场对供应端调控落地(dì )的预期犹存，且目前价格的(de )上涨在产业链中有向下传导的迹象：硅料涨价已逐渐开始往硅片、电池片传导，未来(lái )行情或仍由政策主导，同时需关注期货仓单的注册情况。

上周商品市场热度高涨，同(tóng )花顺(300033)商品指数周涨幅达8.63%，直(zhí )逼历史前高，各多头品种表现强劲，焦煤主力合约尤为突(tū )出，周度上涨35.96%；作为光伏核(hé )心原料的多晶硅同样涨势凌厉，周涨幅逼近16.36%。然而周五夜盘市场突遭逆转，伴随大规(guī )模集中减仓，前期多数领涨品种价格直线下挫，部分甚至触及跌停，恐慌性抛盘涌现(xiàn )，周一早盘开盘亦延续弱势(shì )，仅零星农产品(000061)领涨，盘面绿意盎然。

基本面来看，煤矿(kuàng )陆续复工复产，叠加前期焦(jiāo )煤价格大幅回升，原煤以及焦煤的产量均继续回升，523家样本煤矿原煤产量增加1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤矿供应继续恢复；进口方面，蒙煤通关恢复正常(cháng )水平，线上拍卖成交较好。需求方面，焦煤期现货价格快速反弹，焦炭第3轮提涨落地(dì )后焦企快速开启第四轮提涨(zhǎng )50-55元/吨，焦化企业生产利润维持在亏损50元/吨左右，焦化企业整体开工负荷提升，对于焦(jiāo )煤需求好转，部分焦企加速备货。库存方面，523家样本矿山原煤库存减少79.33万吨，精煤库(kù )存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库(kù )存减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独立焦企库存增加51.02万吨(dūn )，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港口焦煤库存减少29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上万吨。综合来看，安全检查过后以及焦煤(méi )价格快速反弹，国内煤矿产量继续回升，进口蒙煤在那达慕大会后通关量也恢复正常(cháng )，国内产量以及进口量均有(yǒu )回升，焦煤供应端延续增长，本周焦煤价格大幅反弹200-300元/吨(dūn )左右，在宏观偏暖以及政策(cè )相关预期下，部分贸易商投机性囤货信心较强，叠加焦炭连续三轮提涨落地后又开启(qǐ )第四轮提涨，上游成本变动向下游传导顺畅，不过交易所对于目前过热情绪出台了一(yī )定交易限制，预计短期盘面(miàn )呈现宽幅震荡运行态势。

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