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国(guó )泰(tài )海通证券(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑的转变(biàn )，预期变动的主要矛盾(dùn )，已经从经济周期的(de )波(bō )动，转变为贴现率(lǜ )的(de )下(xià )行，中国A/H股市整(zhěng )体(tǐ )估(gū )值中枢上修。经过三(sān )年出清和调整，投资(zī )人对经济形势的认识(shí )已(yǐ )然充分，其对估值收(shōu )缩(suō )的边际影响减小。人(rén )心(xīn )中对未来预期的(de )主要(yào )矛盾，已从经济(jì )周(zhōu )期(qī )波动，转变为贴现率(lǜ )变动，尤其是无风险(xiǎn )利(lì )率的下行。股市的无(wú )风险利率并不能简单(dān )等(děng )同于国债收益率，而(ér )是(shì )投资人投资股票(piào )的(de )机(jī )会成本。过去三年内(nèi )外部过高的机会成本(běn )阻碍了投资人的入市(shì )意(yì )愿。2025年中国股市无风(fēng )险(xiǎn )利率下降的通道已(yǐ )经(jīng )打(dǎ )开，A/H股整体估值(zhí )将得(dé )以提高。

　　短(duǎn )期(qī )来(lái )看，终端需求支撑不(bú )足、供给端暂无明显(xiǎn )缩(suō )量，叠加库存绝对量(liàng )高企，这些因素或对(duì )2509合(hé )约形成较大压制，进(jìn )而(ér )削弱近月合约的(de )反(fǎn )弹(dàn )动能。

A股三大指数冲(chōng )高回落，截至午盘，沪指跌0.17%，深成指跌0.16%，创(chuàng )业板指涨0.10%，北证50指数(shù )跌(diē )0.38%，沪深京三市半日(rì )成(chéng )交(jiāo )额11387亿元，较上日(rì )放量(liàng )146亿元。全市场超(chāo )3000只(zhī )个(gè )股下跌。 板块题材上(shàng )，PCB、影视院线、PEEK材料(liào )板(bǎn )块走高，大金融稳步(bù )抬升，新华保险(601336)再创(chuàng )新(xīn )高，煤炭、钢铁板(bǎn )块(kuài )调(diào )整。

根据协议，恒(héng )瑞(ruì )医药将自主研发的PDE3/4抑(yì )制剂创新药HRS-9821在除中国(guó )大陆、香港特别行政(zhèng )区(qū )、澳门特别行政区及(jí )台(tái )湾地区以外的全球(qiú )独(dú )家(jiā )权利有偿许可给(gěi )GSK。HRS-9821目(mù )前正处于临床开(kāi )发(fā )阶(jiē )段，可用于治疗慢性(xìng )阻塞性肺病 (COPD)，作为辅(fǔ )助(zhù )维持治疗，无需考虑(lǜ )既往治疗方案。HRS-9821的加(jiā )入(rù )将强力助推GSK实现其(qí )战(zhàn )略(luè )愿景，即通过覆(fù )盖(gài )那(nà )些持续面临呼吸困难(nán )（气短）或基于其疾(jí )病特征不太可能接受(shòu )吸(xī )入性皮质类固醇或生(shēng )物(wù )制剂治疗的患者，为(wéi )最广泛的COPD患者群体(tǐ )提供(gòng )治疗方案。

国泰(tài )海(hǎi )通(tōng )证券(600837)认为，中国股市(shì )估值逻辑的转变，预(yù )期变动的主要矛盾，已(yǐ )经从经济周期的波动(dòng )，转变为贴现率的下(xià )行(háng )，中国A/H股市整体估(gū )值中(zhōng )枢上修。经过三年出(chū )清和调整，投资人对(duì )经济形势的认识已然(rán )充(chōng )分，其对估值收缩的(de )边(biān )际影响减小。人心(xīn )中(zhōng )对未来预期的主要(yào )矛盾(dùn )，已从经济周期(qī )波(bō )动(dòng )，转变为贴现率变动(dòng )，尤其是无风险利率(lǜ )的下行。股市的无风险(xiǎn )利率并不能简单等同(tóng )于(yú )国债收益率，而是(shì )投(tóu )资(zī )人投资股票的机(jī )会成(chéng )本。过去三年内外(wài )部(bù )过高的机会成本阻碍(ài )了投资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无风险利(lì )率下降的通道已经打(dǎ )开(kāi )，A/H股整体估值将得(dé )以提(tí )高。

据卓创资讯(xùn )数(shù )据(jù )统计，截至7月23日，中(zhōng )国废旧黄板纸市场日(rì )均价为1482元/吨，较去年同(tóng )期涨幅为2.75%。

　　供需(xū )矛(máo )盾仍待改善

　前段(duàn )时(shí )间(jiān )，受政策面消息(xī )提振(zhèn )，工业品价格普遍(biàn )上(shàng )涨，纯碱主力合约也(yě )打破此前低位震荡格(gé )局(jú )，出现大幅拉涨。但(dàn )目前市场再度降温，多(duō )数商品价格调整明(míng )显。多空因素交织下(xià )，市(shì )场交易重心更偏向于(yú )外部因素对价格波动(dòng )的影响。短期来看，当(dāng )前纯碱市场单边交易(yì )风(fēng )险和难度相对较大(dà )，可(kě )继续关注纯碱2509和(hé )2601合约(yuē )月间反套机会。

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