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盘(pán )面上，元件(jiàn )、兵装重组(zǔ )概念、PEEK材料(liào )板块涨幅居(jū )前，煤炭开(kāi )采加工、钢(gāng )铁、贵金属(shǔ )板块(kuài )跌幅居(jū )前。

　　而(ér )另一(yī )位基金(jīn )经理(lǐ )刘益成(chéng )则拥(yōng )有17年的(de )从业(yè )经验与(yǔ )超15年(nián )的投资(zī )管理(lǐ )经验，作为(wéi )年金及专户固定收益投资经理，刘益成善于进行大类资产比较研究，通过多资产投资为组合提供收益，尤(yóu )其擅长可转(zhuǎn )债投资，在(zài )债券收益率(lǜ )系统性降低(dī )后能够积极(jí )把握可转债(zhài )投资机会。刘益(yì )成的投(tóu )资理(lǐ )念是做(zuò )长期(qī )正确的(de )事情(qíng )，以力(lì )争获(huò )取长期(qī )超额(é )收益。

　　上周五(wǔ )溢价(jià )涨停的(de )科创(chuàng )综指ETF嘉实回调14.61%。周期板块全线下挫，能源化工ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑(jí )的转变，预(yù )期变动的主(zhǔ )要矛盾，已(yǐ )经从经济周(zhōu )期的波动，转变为贴现(xiàn )率的(de )下行，中国(guó )A/H股市整(zhěng )体估(gū )值中枢(shū )上修(xiū )。经过(guò )三年(nián )出清和(hé )调整(zhěng )，投资(zī )人对(duì )经济形(xíng )势的(de )认识已(yǐ )然充(chōng )分，其对估值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变动，尤其是(shì )无风险利率(lǜ )的下行。股(gǔ )市的无风险(xiǎn )利率并不能(néng )简单等同于(yú )国债收益率(lǜ )，而(ér )是投资(zī )人投(tóu )资股票(piào )的机(jī )会成本(běn )。过(guò )去三年(nián )内外(wài )部过高(gāo )的机(jī )会成本(běn )阻碍(ài )了投资(zī )人的(de )入市意(yì )愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提高。

　　短期来看，终端需求支撑不足、供给端暂(zàn )无明显缩量(liàng )，叠加库存(cún )绝对量高企(qǐ )，这些因素(sù )或对2509合约形(xíng )成较大压制(zhì )，进(jìn )而削弱(ruò )近月(yuè )合约的(de )反弹(dàn )动能。

　　短期来(lái )看，终端需(xū )求支(zhī )撑不足(zú )、供(gòng )给端暂(zàn )无明(míng )显缩量(liàng )，叠(dié )加库存绝对(duì )量高企，这些因素或对2509合约形成较大压制，进而削弱近月合约的反弹动能。

成本压力推动纸企密集提价

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