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　　机(jī )构指出，今年以(yǐ )来(lái )，国家电(diàn )网(wǎng )工程加快建(jiàn )设，1-5月中国电网(wǎng )总(zǒng )投资2040亿元，同比增19.8%。主网招标需求强劲，2025年1-3批招标金(jīn )额高达540.64亿元，同比(bǐ )增长24.8%。同时(shí )，特高压近(jìn )期(qī )2条直流线路获核(hé )准，年内项(xiàng )目(mù )接连投运，第3次设备招标公告(gào )已经发布，核准与建设(shè )节奏提速。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来(lái )AI推理景气度持续(xù )提(tí )升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于(yú )2025年4月(yuè )增长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随着训练和推理的需求增加(jiā )和分化，传(chuán )统通用芯片已(yǐ )逐渐(jiàn )无法满足云(yún )端(duān )训练与推(tuī )理(lǐ )的高能效比需求(qiú )，为降低成(chéng )本(běn )、提高算力(lì )芯片对特定需求的(de )匹配度，各(gè )家云厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片(piàn )项目，力图在(zài )英伟达解决方案(àn )之(zhī )外实现多(duō )元(yuán )化发展。中(zhōng )信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业的产品研(yán )发速度正在(zài )加快(如：由早(zǎo )期的(de )两年迭代一(yī )代(dài )产品，转(zhuǎn )换(huàn )成现在的一年迭(dié )代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成本、缩短(duǎn )研发时间，进而拉动行业规模(mó )的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上透露(lù )：2023年ASIC市场规(guī )模(mó )约为66亿美元(yuán )，预(yù )计2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　上市公司中，雪龙集(jí )团对深创投(tóu )中小企业发展(zhǎn )基金(jīn )的认缴出资(zī )比(bǐ )例为0.7239%，深(shēn )创(chuàng )投中小企业发展(zhǎn )基金对宇树(shù )科(kē )技的持股比(bǐ )例为1.3546%。步科股份是(shì )国内机器人(rén )电机龙头，具备业内领先的直(zhí )流伺服以及(jí )无框电机技术(shù )，伺服轮、无框(kuàng )电(diàn )机等产品(pǐn )竞(jìng )争力强，相(xiàng )关市(shì )场份额也实现(xiàn )领先。

　　金沙江上游巴塘水电站全容量(liàng )投产发电

　　上市公司中(zhōng )，长(zhǎng )缆科技产品(pǐn )已(yǐ )广泛应用(yòng )于(yú )包括北京、上海(hǎi )、深圳等地(dì )电(diàn )网改造工程(chéng )在内的特大型、大(dà )型城市输配(pèi )电网改造，秦山、大亚湾、岭(lǐng )澳核电站二(èr )期等在内的核(hé )电工程项目建设(shè )，三峡工程(chéng )、厦门、张北(běi )柔性(xìng )直流输电科技(jì )示范工程等(děng )国家重点工程建设。万马股份(fèn )电力电缆产(chǎn )品大类主要包(bāo )括500kV及(jí )以下的超高(gāo )压(yā )交联聚乙(yǐ )烯(xī )绝缘电缆、低压(yā )电缆、防火(huǒ )耐(nài )火电缆、民(mín )用建筑线缆及特种(zhǒng )电缆等列产(chǎn )品，是国内(nèi )拥有成熟线缆产业(yè )链的“综合(hé )线缆供应商”。中元股份是电(diàn )力(lì )故障录波(bō )装(zhuāng )置相关技术(shù )国家(jiā )标准和行业标(biāo )准制定者之(zhī )一，该产品凭借先进的技术、过硬的质量(liàng )、优质的服务(wù )一直(zhí )受到客户青(qīng )睐(lài )，目前我(wǒ )国(guó )在建在运的28条特(tè )高压线路、在(zài )建在运的17座(zuò )核电站以及三峡工程在内的前(qián )9大水电站均(jun1 )应用了该产品。

　　大模型技(jì )术(shù )进入密集迭(dié )代期，AI应用规模(mó )商业化落地(dì )置(zhì )信度增强。兴业证券表示，AI产(chǎn )业催化不断(duàn )，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会(huì )表态，近期会出(chū )台(tái )多个行业(yè )数(shù )字化转型方案，组织“人工(gōng )智(zhì )能+软件”行(háng )动，并推动未来产品创新发展(zhǎn )。在产业端(duān )，Kimi发布K2基础大模型(xíng )，其在性能(néng )、成本优化及(jí )Agent工具调用等方面(miàn )显著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海(hǎi )开幕。当前时间点，建议持续(xù )加大AI板块的(de )配置比例。

　　上市公司中，包(bāo )钢股份稀(xī )土(tǔ )精矿生产线是世(shì )界最大的稀(xī )土(tǔ )原料基地，具备生产50%、56%、58%高品质稀土精矿(kuàng )的能力。稀(xī )土精矿经过冶炼分(fèn )离技术，将(jiāng )稀(xī )土分离为单(dān )一或混合稀土盐(yán )类、稀土氧(yǎng )化(huà )物及稀土金(jīn )属产品。金力永磁(cí )在机器人领(lǐng )域正积极配合世界知名科技公(gōng )司的具身机(jī )器人磁组件研(yán )发和产能建设，并(bìng )有小批量(liàng )的(de )交付。广晟有色(sè )地处粤港澳(ào )大(dà )湾区，是广(guǎng )东省内唯一合法稀土采矿权人(rén )，拥有广东(dōng )省内目前已获批的(de )全部稀土采(cǎi )矿(kuàng )证，矿产资(zī )源、区位优势明(míng )显，并且公(gōng )司(sī )多年来深耕(gēng )细作打通稀土全产(chǎn )业链条，行(háng )业竞争优势明显。

　　机构指(zhǐ )出，今年以(yǐ )来，国家电网(wǎng )工程加快建设，1-5月(yuè )中国电网(wǎng )总(zǒng )投资2040亿元，同比(bǐ )增19.8%。主网招(zhāo )标(biāo )需求强劲，2025年1-3批招标金额高达540.64亿元，同比(bǐ )增长24.8%。同时(shí )，特高压近期2条直(zhí )流线路获核(hé )准(zhǔn )，年内项目(mù )接连投运，第3次(cì )设备招标公(gōng )告(gào )已经发布，核准与建设节奏提(tí )速。

　　国(guó )泰海通证券表示，固态电池产(chǎn )业迭代正式(shì )开启，从0到1加(jiā )速。2025年以来，固(gù )态(tài )电池产业(yè )化(huà )进展持续加速。固态电池具(jù )备(bèi )高能量密度(dù )、高安全性，能够满足车端、低空、人形(xíng )机器人等领域的特(tè )殊需求。当(dāng )前(qián )半固态电池(chí )已实现装车，产(chǎn )业化进程早(zǎo )于(yú )全固态电池(chí )。人形机器人、低(dī )空等成本敏(mǐn )感度相对较低的领域，固态电(diàn )池应用早于(yú )车端。

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