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　　东北证券研报(bào )指(zhǐ )出(chū )，全球地缘政治局势仍处(chù )紧(jǐn )张态势。强大的军事实力(lì )是(shì )国(guó )家发展的有力支撑，在(zài )全(quán )球(qiú )地缘政治紧张局势下，各(gè )国(guó )不断强化军备竞赛，重视(shì )军(jun1 )工建设。在当下时点，“十(shí )四(sì )五”计划进入最后一年(nián )，军(jun1 )工行业扰动因素已基本消(xiāo )除(chú )，下游需求呈恢复性增长(zhǎng )，同(tóng )时2027年建设目标迫在眉睫(jié )，中(zhōng )长期目标也对行业发展提(tí )供(gòng )明确指引：2035年基本实现国(guó )防(fáng )和(hé )军队现代化，2050年把人民(mín )军(jun1 )队(duì )全面建成世界一流军队。伴(bàn )随需求恢复，产能结构逐(zhú )步(bù )优化，国防军工板块有望(wàng )得(dé )到(dào )大幅改善，安全边际高(gāo )，具(jù )备长期成长确定性。

　　中(zhōng )泰证券孙颖指出，关税政(zhèng )策(cè )影(yǐng )响下，提振内需逻辑不(bú )断(duàn )强(qiáng )化，煤炭、金属等矿山开(kāi )采(cǎi )力度或进一步加大，基建(jiàn )和(hé )国(guó )家重点产业战略(如西部大(dà )开(kāi )发、煤化工等)投资建设有(yǒu )望(wàng )获政策加码支持，刺激民(mín )爆(bào )需求攀升，重视新疆、西(xī )藏(cáng )民(mín )爆机遇。

　　行业会议将(jiāng )召(zhào )开，机构称各国重视该领(lǐng )域(yù )建设

　　华创证券分析指(zhǐ )出(chū )，未来3年漂浮式主要任务仍(réng )处(chù )于从样机试验到规模化商(shāng )用(yòng )的技术攻关和成本下降的(de )质(zhì )变(biàn )阶段；2026年起，漂浮式装机(jī )规(guī )模将正式进入量变阶段。预(yù )计2026-2030年，全球漂浮式新增装(zhuāng )机(jī )由2GW增长至12.2GW，复合年均增长(zhǎng )率(lǜ )为(wéi )57.3%；我国浮式新增装机将由(yóu )0.6GW增(zēng )长至6.2GW，复合年均增长率为(wéi )79.5%，成为浮式市场的主导力量(liàng )。

　　上市公司中，海陆重工(gōng )在(zài )民用核能领域累积了丰富(fù )的(de )制造和管理经验，并完成(chéng )多(duō )个(gè )项目的国际、国内首件(台(tái ))制(zhì )造任务，设备供应堆型包(bāo )括(kuò )但不限于二代+堆型、三代(dài )堆(duī )型(华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆、钠(nà )冷快堆、钍基熔盐堆)以及(jí )热(rè )核聚变堆(ITER)等国内外主要核(hé )电(diàn )机(jī )型。英杰电气为国内科研(yán )院(yuàn )所的核聚变重点项目，提(tí )供(gòng )磁场电源、加热电源、控(kòng )制(zhì )系(xì )统电源以及辅助系统电源(yuán )等(děng )在内的全方位关键电源配(pèi )套(tào )服务，且已持续多年，目(mù )前(qián )产品已成功应用于多个国(guó )家(jiā )级(jí )核聚变项目，与安徽、河(hé )北(běi )、上海、四川、陕西等地(dì )的(de )核聚变项目均有商务合作(zuò )。西(xī )部超导主要从事超导产品(pǐn )、高端钛合金材料和高性能(néng )高(gāo )温合金材料及应用的研发(fā )、生(shēng )产和销售。公司是目前国(guó )际(jì )上唯一的铸锭、棒材、超(chāo )导(dǎo )线材生产及超导磁体制造(zào )全(quán )流程企业；是我国高端钛(tài )合(hé )金(jīn )棒丝材主要研发生产基地(dì )；也是我国高性能高温合金(jīn )材(cái )料重点研发生产企业之一(yī )。

　　中泰证券孙颖指出，关(guān )税(shuì )政策影响下，提振内需逻(luó )辑(jí )不断强化，煤炭、金属等(děng )矿(kuàng )山(shān )开采力度或进一步加大，基(jī )建和国家重点产业战略(如(rú )西(xī )部大开发、煤化工等)投资(zī )建(jiàn )设有望获政策加码支持，刺(cì )激(jī )民爆需求攀升，重视新疆(jiāng )、西藏民爆机遇。

　　近日(rì )，工信部在新闻发布会上表(biǎo )示(shì )，十大重点行业稳增长工作(zuò )方(fāng )案即将出台，虽然并未提(tí )及(jí )煤炭，但是煤炭中双焦板(bǎn )块(kuài )由(yóu )于亏损比例相对较大叠加(jiā )流(liú )动性改善预期。长江证券(quàn )煤(méi )炭团队指出，“反内卷”措(cuò )施具备时代意义，若后续(xù )接(jiē )力(lì )联储降息或国内刺激带来(lái )的(de )需求侧改善，则煤价改善(shàn )的(de )持续性和幅度更加可期。估(gū )值(zhí )优势排序上焦炭>焦煤>动力(lì )煤(méi )，由此可见，双焦权益弹(dàn )性(xìng )更大。

　　近日，阿里正(zhèng )式(shì )发(fā )布了全新的通义千问AI编程(chéng )大(dà )模型Qwen3-Coder。这是迄今为止最具(jù )代(dài )理能力的代码模型，编程(chéng )能(néng )力登顶全球开源模型阵营(yíng )。

　　人工智能带来历史性变(biàn )革(gé )，未来十年行业将迎来发(fā )展(zhǎn )关键期

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