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　　上半年全国完成水(shuǐ )利建(jiàn )设(shè )投资(zī )超5000亿元

　　优(yōu )必选(xuǎn )科技拿下人形机器(qì )人企业最大采购订(dìng )单

　　上市公司中，京(jīng )粮控股(gǔ )表示海南洋浦项(xiàng )目(mù )是公(gōng )司重点推动项(xiàng )目。海南矿业作为海南(nán )本地企业，公司主(zhǔ )营铁(tiě )矿(kuàng )石采、选和销售(shòu )，受益(yì )于海南自由贸易港(gǎng )建设，公司自2021开始(shǐ )减按(àn )15%缴纳企业所得税，氢氧化锂项目未来(lái )在海(hǎi )南(nán )自贸(mào )港封关运作后(hòu )将享(xiǎng )受到进口生产原辅(fǔ )料免征进口关税、进口(kǒu )环节增值税的税收(shōu )优惠政(zhèng )策。

　　近期海(hǎi )外(wài )大模型密集更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海外知名大模型厂(chǎng )商纷(fēn )纷(fēn )更新自家的大模(mó )型(xíng )，并(bìng )在性能上持续提升(shēng )。海外大模型的持(chí )续演(yǎn )进，正逐步带动海(hǎi )外AI应用进入落地阶(jiē )段，其(qí )外在(zài )体现便是海外(wài )大模(mó )型调用量的大幅提(tí )升。而大模型调用(yòng )量的(de )提升，进一步催生(shēng )了对于(yú )算力基础设施的(de )需(xū )求。在训练+推理算(suàn )力需(xū )求同步爆发的情况(kuàng )下，大厂Capex将有望持(chí )续保(bǎo )持(chí )高增，进而带动(dòng )算(suàn )力基(jī )础设施产业进入高(gāo )景气周期。中信证(zhèng )券研(yán )报称，政策端支持(chí )有望加大，促进AI产(chǎn )业链(liàn )持(chí )续繁(fán )荣。多重力量(liàng )共振(zhèn )下，AI产业链有望持(chí )续加速，迎来新一(yī )轮投(tóu )资机遇。

　　近日(rì )，《海(hǎi )南自由贸易港跨(kuà )境(jìng )资产管理试点业务(wù )实施(shī )细则》发布，其中(zhōng )提到，跨境资管试(shì )点实(shí )施(shī )规模管理。试点(diǎn )规(guī )模指(zhǐ )境外投资者购买的(de )试点资管产品资金(jīn )净流(liú )入规模，在任何时(shí )点不得超过试点总(zǒng )规模(mó )上(shàng )限。试点总规模为(wéi )中国(guó )人民银行海南省分(fèn )行同意各家发行机(jī )构申(shēn )请的试点规模之和(hé )。中国(guó )人民银行海南省分(fèn )行在中国人民银行(háng )指导(dǎo )下，根据海南自贸(mào )港经济金融发展、国际(jì )收(shōu )支形势、市场实际(jì )需求(qiú )等，设定及动态调(diào )整跨境资管试点总(zǒng )规模(mó )上限，并通过官方(fāng )网站及时公布。初始试(shì )点(diǎn )总规(guī )模上限设定为(wéi )100亿元(yuán )人民币。

　　AI算力(lì )增长新动力，各家(jiā )云厂(chǎng )商都在加速推进相(xiàng )关项目(mù )

　　《海南自由贸(mào )易港跨境资产管理(lǐ )试点(diǎn )业务实施细则》发(fā )布

　　据媒体报道(dào )，近(jìn )日(rì )，上海人工智能实(shí )验室(shì )发布DeepLink超大规模跨域(yù )混训技术方案，支(zhī )持千(qiān )公里多智算中心跨(kuà )域长稳混训千亿参数大(dà )模(mó )型，例如跨越1500公里(lǐ )连接(jiē )上海和济南之间的(de )智算中心，实现北(běi )京、上海与贵州等多地(dì )智算中(zhōng )心互联和大模型混(hún )训等。目前，上海(hǎi )人工(gōng )智能实验室DeepLink开放计(jì )算体系已深度集成(chéng )至联(lián )通(tōng )、电信、商汤、仪(yí )电等(děng )智算平台，实现“1个平台+N种芯片+X个地(dì )域”稳定运行。

　　电(diàn )力系统面临新挑战，电(diàn )网(wǎng )扩容(róng )升级需求提升(shēng )：全(quán )球电力系统在发电(diàn )侧、电网侧和用电(diàn )侧均(jun1 )面临新的变化。发(fā )电侧，新能源发电比例逐(zhú )步提升，新能源发(fā )电消(xiāo )纳压力凸显；电网(wǎng )侧，老旧电网亟需(xū )改造(zào )适(shì )应日益增长的需求(qiú )；用(yòng )户侧，以AI、大模型(xíng )、数据中心为代表(biǎo )的战(zhàn )略新兴产业快速发(fā )展，新型用电场景不断(duàn )涌(yǒng )现，电力需求逐步(bù )加大(dà )。在此背景下，全(quán )球电力系统面临升(shēng )级扩(kuò )容需求，各国纷纷(fēn )加(jiā )大电(diàn )力投资。财信证券(quàn )指出，近年来我国(guó )电力(lì )消费弹性系数持续(xù )提升，电力供给端(duān )的新(xīn )能(néng )源渗透率不断提升(shēng )，新(xīn )能源发电市场化交(jiāo )易全面实行，电力(lì )需求(qiú )端的最大用电负荷(hé )不断提升，峰谷电价差(chà )距(jù )拉大(dà )。电网设备的(de )建设(shè )投资强度有望增加(jiā )，国家电网及南方(fāng )电网(wǎng )均对2025年电网投资建(jiàn )设(shè )给出(chū )了高位续增的规模(mó )指引，预计全年电(diàn )网投(tóu )资持续见好。

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