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　　英伟达即将举办全球(qiú )AI界顶(dǐng )级峰(fēng )会，或展(zhǎn )示在(zài )细分(fèn )领域最新进展(zhǎn )

　　机构指出，交换网络是AIDC的血管。进入大模型(xíng )时代(dài )以来，随(suí )着集(jí )群规(guī )模加(jiā )速扩大，计算(suàn )卡之(zhī )间的互联要求快速提升。作为承载互联网络(luò )的硬件核心，交换(huàn )机的(de )产业(yè )链空(kōng )间被(bèi )不断(duàn )打开。

　　国金证(zhèng )券认为，国内大模型正迅速由千亿参数规模(mó )向万(wàn )亿、十万(wàn )亿规(guī )模挺(tǐng )进，800G交换机将成为(wéi )带动(dòng )行业高速增长的重要推手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换端(duān )口采(cǎi )用率有望(wàng )超过(guò )400G数据(jù )中心(xīn )交换端口(kǒu )，将(jiāng )占数(shù )据中心交换机端口的25%以上。AI行业发展为交换(huàn )机行业带来巨(jù )大变(biàn )化，伴随(suí )国内(nèi )AI行业(yè )发展(zhǎn )，训练侧应用的国(guó )产高速率交换机及推理侧应用的国产中速率(lǜ )交换(huàn )机起(qǐ )量在(zài )即。CPO、OCS、白牌(pái )等有望成为国(guó )内交(jiāo )换机行业的战略高地，具有相关布局企业值(zhí )得重(chóng )点关注。

　　上市(shì )公司(sī )中，华策(cè )影视(shì )短剧(jù )目前是一个常态化生产和精品化输出阶段。公司表示，作(zuò )为华(huá )语内(nèi )容出(chū )海的(de )先行(háng )者，公司在2024年进一步加(jiā )强了海外传播矩阵的建设，有效运营账号超(chāo )200个，华剧(jù )场已(yǐ )设立(lì )15种语(yǔ )言，覆盖东南亚、中东(dōng )、拉美地区及欧美地区，海外用户订阅数超(chāo )4000万人(rén )。海看股(gǔ )份已(yǐ )在IPTV大(dà )屏端(duān )开通短剧(jù )专区(qū )，拓(tuò )宽微短剧观看和分发渠道，同时公司已完成(chéng )“海看剧场”APP的开(kāi )发上(shàng )线，通过(guò )“大(dà )屏+小(xiǎo )屏”的多端联动为(wéi )用户提供更加丰富的观看体验与场景选择。公司(sī )微短(duǎn )剧内(nèi )容已(yǐ )入驻(zhù )抖音(yīn )、优酷、百度(dù )、番(fān )茄、快手、拼多多等多家平台，正在与合作(zuò )方联(lián )合开发红(hóng )果平(píng )台版(bǎn )权剧(jù )内容。中(zhōng )文在(zài )线在AI大模型、AI多模态、AI短剧等方面已积极开展技(jì )术建设并进行(háng )了商(shāng )业化(huà )落地(dì )。公(gōng )司与(yǔ )字节(jiē )跳动在多个业务线(xiàn )开展多类业务合作，包括(kuò )与番茄小说、番茄(qié )畅听(tīng )、红(hóng )果短(duǎn )剧等(děng )。

　　传(chuán )统终端无法满(mǎn )足的(de )视觉需求不断推动着视觉技术的创新，基于(yú )能解(jiě )放双手的(de )穿戴(dài )式体(tǐ )验、与视觉高(gāo )度融(róng )合的特点，智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形(xíng )式。华福证券(quàn )指出(chū )，AR眼(yǎn )镜或(huò )为AI的(de )最佳(jiā )载体(tǐ )之一，随着AR各硬件(jiàn )模块的完善和多模态AI的快(kuài )速发展，AI赋能下的(de )AR眼镜(jìng )有望(wàng )成为(wéi )AI智能(néng )眼镜(jìng )的最(zuì )终形态，引领(lǐng )可穿(chuān )戴设备的新趋势。根据wellsenn XR预测，2025年开始，AI智能(néng )眼镜(jìng )将快速向(xiàng )传统(tǒng )眼镜(jìng )渗透(tòu )；2029年，AI智(zhì )能眼(yǎn )镜年销量有望达到5500万副；到2035年，AI智能眼镜有望实(shí )现传统智能眼(yǎn )镜的(de )替代(dài )，达(dá )到70%的(de )渗透(tòu )率。

　　据媒体报道，针对英伟达GB200 AI服务器是否量(liàng )产，鸿海董事长刘(liú )扬伟(wěi )在法(fǎ )说会(huì )上表(biǎo )示，经过(guò )半年多来的数(shù )据收(shōu )集，GB200的良率已经达到批量生产标准，GB200是一个(gè )很复(fù )杂的系统(tǒng )，零(líng )组件(jiàn )又很(hěn )多，使得(dé )测试(shì )也非常复杂，经过流程不断改善之后，生产已经(jīng )愈来愈稳定，未来(lái )几个(gè )季度(dù )出货(huò )将不(bú )是问(wèn )题。

　　记者从国(guó )家烟草专卖局获悉，当前，我国电子烟监管(guǎn )体系(xì )再升级，从源(yuán )头产(chǎn )能管(guǎn )控到终端市场(chǎng )整治(zhì )，推动产业规范治理。近期，我国新修订《电子烟相关生(shēng )产企(qǐ )业、批发(fā )企业烟草(cǎo )专卖(mài )许可证管理细则》，自今年6月起，所有电子烟生产企业许可证(zhèng )将标(biāo )注核(hé )定产能，对产(chǎn )品质(zhì )量、能耗、环保、消防、安全生产达不到标准、生产不合格产(chǎn )品的(de )，坚决淘(táo )汰相(xiàng )应产(chǎn )能，积极构建电子(zǐ )烟全(quán )链条监管体系。据了解，电子烟等新型烟草(cǎo )制品依法纳入(rù )烟草(cǎo )专卖(mài )监管(guǎn )体系后，共阻(zǔ )止违规新建电子烟项目近500个，查获非法电子烟产品5000余万个。

　　模(mó )拟芯(xīn )片由电阻(zǔ )、电(diàn )容及(jí )晶体管等构成，是(shì )专门处理连续模拟信号的集成电路芯片。随(suí )着新(xīn )能源汽车(chē )、5G通(tōng )信、物联(lián )网等新兴应用(yòng )领域(yù )加速发展，我国模拟芯片市场需求呈现日益(yì )增长态势，产(chǎn )业规(guī )模加(jiā )速扩(kuò )容，我国(guó )已成(chéng )为全球最大的模拟芯片消费市场。数据显示，2023年我国模拟芯片(piàn )市场(chǎng )规模(mó )已从2019年的(de )2497亿元(yuán )增长(zhǎng )至3026.7亿元，2024年已进一(yī )步增至3100亿元以上。开源证券表示，模拟芯片(piàn )主要(yào )是以成熟(shú )制程(chéng )的产(chǎn )品为(wéi )主，国内供应(yīng )链相(xiàng )对成熟。同时，国内模拟芯片市场目前由TI、ADI等国际大厂主(zhǔ )导。随着(zhe )中国(guó )开始对成(chéng )熟制(zhì )程芯片展开反倾销调查，我国模拟芯片国产替代进程有望加速(sù )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，中(zhōng )微公(gōng )司主营产品的刻蚀(shí )设备、薄膜设备是半导体前道关键核心设备(bèi )，市(shì )场空间广(guǎng )阔，技术(shù )壁垒(lěi )较高。 公司的(de )刻蚀(shí )设备及薄膜设备持续获得众多客户的认可，针对芯片制造(zào )中关(guān )键工(gōng )艺的(de )高端产品(pǐn )新增(zēng )付运量及销售额显著提升。富创精密紧跟先进制程发展趋势及(jí )客户(hù )需求(qiú )，坚持自(zì )主研(yán )发，以“高精密多工位(wèi )复杂型面制造技术”、“高精密微孔制造技(jì )术”、“不锈(xiù )钢超(chāo )高光(guāng )洁度(dù )制造技术”、“特(tè )氟龙加工技术”为核心技术代表，主要应用(yòng )于工艺零部件(jiàn )中的(de )过渡(dù )腔、传输腔、反应(yīng )腔、匀气盘及工艺气体传送与流量控制等产品中，并应用于刻(kè )蚀、薄膜(mó )沉积、CMP 等(děng )设备(bèi )中。上海新阳主要开发(fā )用于集成电路制造的关键工艺材料，包括电(diàn )镀液(yè )及添加剂(jì )、清(qīng )洗液(yè )、光(guāng )刻胶、研磨液(yè )四大(dà )系列产品，处于整个产业链的上游环节，随(suí )着半导体制造(zào )市场(chǎng )的增(zēng )长而(ér )增长，并(bìng )对半(bàn )导体产业的发展起着重要支撑作用。

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