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　　机构称政策(cè )加(jiā )速推进下固态电(diàn )池正进入从(cóng )0到1阶段

　　相较于(yú )硅(guī )基半导体，以(yǐ )碳(tàn )化硅和氮化镓为代(dài )表的宽禁带(dài )半导体在材料端至(zhì )器件端的性能优(yōu )势(shì )突出，具备高频(pín )、高效、高功(gōng )率、耐高压、耐高(gāo )温等特点，是未(wèi )来(lái )半导体行业发展(zhǎn )的(de )重要方向。其中(zhōng )，碳化硅的高(gāo )禁带宽度、高击(jī )穿(chuān )电场强度、高电(diàn )子(zǐ )饱和漂移速率和(hé )高热导率等(děng )特性，使其在电力(lì )电(diàn )子器件等应用(yòng )中(zhōng )发挥着至关重要的(de )作用。碳化(huà )硅材料在功率半导(dǎo )体器件、射频半(bàn )导(dǎo )体器件及新兴应(yīng )用(yòng )领域具有广(guǎng )阔的市场应用潜力(lì )。光大证券指出(chū )，随着AI数据中心、AR眼(yǎn )镜等行业的增长(zhǎng )，碳化硅行业(yè )将随之快速增长(zhǎng )。国内碳化硅衬底(dǐ )企(qǐ )业持续投资扩张(zhāng )产能，有望(wàng )持续扩大市场份额(é )。

　　电极制作(zuò )可(kě )采用湿法和干法工(gōng )艺，目前行(háng )业多采用湿法涂浆(jiāng )方式制作电极，近(jìn )年干法工艺成为(wéi )行(háng )业发展趋势(shì )。东方证券认为，设备是规模量产(chǎn )的(de )基石，有望成为(wéi )降(jiàng )本突破口。通过(guò )拆解固态电池(chí )核心制造工艺发(fā )现(xiàn )：干法工艺不仅(jǐn )是(shì )电池降本的有效(xiào )手段，也是(shì )天然适配全固态电(diàn )池(chí )的制片工艺；等(děng )静压的材料致密化(huà )能力或可迁(qiān )移至固态电池中，改善孔隙率与电(diàn )极(jí )/电解质的界面复(fù )合(hé )问题；叠片(piàn )在固态电池装配工(gōng )艺中有望成为主(zhǔ )流(liú )，而设备精度要(yào )求(qiú )大幅提升。全固(gù )态电池获得全(quán )产业链的共同关(guān )注(zhù )与合力布局，方(fāng )向(xiàng )性与趋势性明确(què )。当前工艺(yì )设备成熟度不足成(chéng )为(wéi )固态电池产业(yè )化(huà )的主要桎梏之一，掌握核心设(shè )备供应能力的厂商(shāng )有望受益。

　　公(gōng )司方面，德明利(lì )主(zhǔ )营业务及技(jì )术布局主要集中于(yú )通用型存储芯片(piàn )及(jí )解决方案的研发(fā )与(yǔ )产业化，包括但(dàn )不限于DDR、LPDDR、SSD等(děng )产品方向。好上(shàng )好(hǎo )目前销售的存储(chǔ )芯(xīn )片主要有晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚(jù )辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚(jù )辰(chén ))、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等(děng )品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

　　产(chǎn )能释放叠加规模(mó )化(huà )效应，这类材料(liào )应(yīng )用场景不断(duàn )拓展

　　相较于硅(guī )基半导体，以碳(tàn )化(huà )硅和氮化镓为代(dài )表(biǎo )的宽禁带半导体(tǐ )在材料端至器(qì )件端的性能优势(shì )突(tū )出，具备高频、高(gāo )效、高功率、耐(nài )高压、耐高温等特点，是未来(lái )半(bàn )导体行业发展(zhǎn )的(de )重要方向。其中，碳化硅的高(gāo )禁带宽度、高击穿(chuān )电场强度、高电(diàn )子(zǐ )饱和漂移速率和(hé )高(gāo )热导率等特(tè )性，使其在电力电(diàn )子器件等应用中(zhōng )发(fā )挥着至关重要的(de )作(zuò )用。碳化硅材料(liào )在功率半导体(tǐ )器件、射频半导(dǎo )体(tǐ )器件及新兴应用(yòng )领(lǐng )域具有广阔的市(shì )场应用潜力。光大证券指出，随(suí )着AI数据中心、AR眼(yǎn )镜等行业的增长，碳化硅行业(yè )将随之快速增长。国内碳化硅衬底(dǐ )企(qǐ )业持续投资扩张(zhāng )产(chǎn )能，有望持(chí )续扩大市场份额。

　　AI算力需求拉(lā )动(dòng )下该细分领域有(yǒu )望(wàng )加速发展

　　上(shàng )市公司中，欧(ōu )陆通的数据中心(xīn )电(diàn )源产品覆盖60w到33kw瓦(wǎ )数(shù )段，产品包括风(fēng )冷、浸没式液冷在内的两大类(lèi )电(diàn )源产品及解决(jué )方(fāng )案(àn )。公司已推出了(le )包括3,200W钛金M-CRPS服(fú )务器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服(fú )务器电源、3,300W-5,500W钛金(jīn )和(hé )超钛金GPU服务器电(diàn )源(yuán )、浸没式液(yè )冷服务器电源及机(jī )架式电源(PowerShelf)解决方(fāng )案(àn )等核心产品。英(yīng )维(wéi )克凭借自身掌握(wò )的关键自主技(jì )术，液冷散热技(jì )术(shù )已有端到端全链(liàn )条(tiáo )布局，针对算力(lì )设备和数据中心推出的Coolinside液冷机(jī )柜(guì )及全链条液冷(lěng )解(jiě )决(jué )方案。产品涵盖(gài )冷板、快速(sù )接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工质(zhì )、管路、冷源等。高(gāo )澜股份在液(yè )冷赛道深耕20余年，是国内起步最早(zǎo )的(de )液冷厂商之一，在(zài )细节设计、工程经验、工艺把(bǎ )控上都有相当成(chéng )熟(shú )的经验，公司的(de )液(yè )冷相关客户包括(kuò )字节跳动、阿里巴巴、腾讯等(děng )。

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