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　　野(yě )村(cūn )东方国际章鹏认为，由(yóu )关税扰动诱发的“抢出(chū )口”持续时间(jiān )为(wéi )决定性(xìng )因(yīn )素，如若该效(xiào )应持续性较好，那么将(jiāng )有望支撑外销成长性优(yōu )于(yú )内需。并且，虽然此前(qián )的“对等关税(shuì )”政策增加(jiā )了中国企业(yè )外(wài )贸业务不确定性，但申(shēn )万宏源证券屠(tú )亦婷认为(wéi )，美国对中国进(jìn )口依赖度(dù )高，例如家居(jū )类(lèi )美国从中国进口比例(lì )超(chāo )过30%，价值链具有不可替(tì )代性，看好精(jīng )选(xuǎn )具备业(yè )绩(jì )延续性的强Alpha个(gè )股。

　　国盛证券认为(wéi )，2024年年初我国电网投资(zī )预(yù )算约5600亿元，此(cǐ )次年中会(huì )议将整个投资(zī )额(é )较年初预(yù )期上调400亿元(yuán )至(zhì )6000亿元以上，国家电网在(zài )逐步加大电网(wǎng )投资额，看(kàn )好未来电网的(de )建设。此(cǐ )次年内调高电(diàn )网(wǎng )建设投资额，重点关(guān )注(zhù )电网特高压超高压及高(gāo )压的一次设备(bèi )及(jí )核心零(líng )部(bù )件供应商，电(diàn )网二次设备，配网及数(shù )字化发展。

　　AI电商通(tōng )过(guò )智能选品、AI导(dǎo )购、个性(xìng )化推荐等功能(néng )重(chóng )塑传统电(diàn )商生态。国(guó )金(jīn )证券表示，当前电商零(líng )售行业发展步(bù )入成熟期(qī )，规模角度来看(kàn )较难实现(xiàn )快速增长，因(yīn )此(cǐ )核心关注AI等新技术能(néng )否(fǒu )带来变现效率及成本端(duān )的优化提升，建(jiàn )议关注(zhù )头(tóu )部零售及互联(lián )网公司。

　　目前国外(wài )进口机床品牌仍然在我(wǒ )国(guó )高端机床的应(yīng )用场景占(zhàn )据主导地位。东(dōng )吴证券机(jī )械团队指出(chū )，“工业母机+”百行万企(qǐ )产需对接活动(dòng )为供需双(shuāng )方(fāng )搭建了沟通桥(qiáo )梁，机床(chuáng )企业与客户企(qǐ )业(yè )产需有望对齐匹配，在(zài )《方案》指引下，制约(yuē )国产工业母机(jī )渗(shèn )透市场(chǎng )的(de )关键一环将被(bèi )打通，工业母机本土化(huà )进程有望加速。

　　近(jìn )年(nián )来，随着MR、XR等(děng )硬件的革(gé )新极大地丰富(fù )了(le )3D内容的落地场景，AI生(shēng )成(chéng )3D技术的演进将不断提高(gāo )创作者的生产(chǎn )效率，3D内(nèi )容(róng )和市场需求均(jun1 )呈现爆炸式增长。常见(jiàn )的(de )应用领域包括游戏开(kāi )发(fā )(3D素材)、电影和动画制作(zuò )、建筑设计、产(chǎn )品设计(包(bāo )括电商领域(yù )商(shāng )品图展示)、虚拟现实、医学科研、教育教学等(děng )。辰宇咨询预计(jì )2023年全球3D模(mó )型平台市场销(xiāo )售(shòu )额达到106亿元，预计2030年(nián )将(jiāng )达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金(jīn )证券指出，从(cóng )核心市场(chǎng )看(kàn )，中国游戏和(hé )动画用3D建模市场占据全(quán )球(qiú )约10.37%的市场份额。预计(jì )3D视(shì )觉内容市场规模已达到(dào )百亿级，目前(qián )随(suí )着算力、光学显示等(děng )基(jī )础设施的持续迭代、升(shēng )级，以及苹果、高通、三(sān )星、Meta等全球互(hù )联网巨头(tóu )的入局，MR已进(jìn )入(rù )强硬件周期，内容及(jí )应(yīng )用有望随之繁荣，有望(wàng )催化2D素材转3D模(mó )型的需求(qiú )爆(bào )发。

　　国产(chǎn )大模型在应用端的能力(lì )持(chí )续提升，算力需求持(chí )续(xù )强化，据CIO预计，中国AI算(suàn )力支出将从2024年(nián )的(de )180亿美元增(zēng )长至2029年的900亿(yì )美(měi )元。甬兴证券认为，底(dǐ )层计算能力不断提升推(tuī )动(dòng )大模型能力持(chí )续提升，算力产业链将(jiāng )持(chí )续受益。

　　东海证(zhèng )券(quàn )表示，据中商产业研究(jiū )院，中国汽车(chē )芯片市场(chǎng )规(guī )模有望在2024年达(dá )到905.4亿元，同比增长6.5%，市(shì )场规模稳步扩张。在汽(qì )车(chē )产业逐步迈向智能化的(de )新阶段，基础(chǔ )软(ruǎn )件和芯片(piàn )在汽车技术(shù )革(gé )新中占据了日益重要的(de )地位。目前我国汽车芯(xīn )片(piàn )国产化率仅在(zài )10%左右，替(tì )代空间巨大，此(cǐ )前工信部也曾发文要(yào )求(qiú )比亚迪、吉利等电动汽(qì )车企业扩大采(cǎi )购本土电(diàn )子(zǐ )零部件，并加(jiā )速采用国产半导体芯片(piàn )。国家相关政策对推动(dòng )国(guó )产汽车芯片产业发展起(qǐ )到了支撑和引(yǐn )领(lǐng )作用，有(yǒu )助于完善新(xīn )能(néng )源汽车、智能网联汽车(chē )等领域的标准制定，进(jìn )一(yī )步催化汽车电(diàn )子相关产(chǎn )业链。

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