AI算力需(xū )求拉(lā )动下该细分领域有望(wàng )加速发展
上海(hǎi )证券(quàn )研报指出,2025年4月(yuè )全球(qiú )半导(dǎo )体销售额实现同(tóng )比环比双增长;SIA总裁兼(jiān )首席执行官JohnNeuffer表示(shì ):“4月份(fèn )的全球半导体销(xiāo )售(shòu )额(é )在2025年首次出现环比(bǐ )增长,在美洲和亚太(tài )地区(qū )销售额增加的推(tuī )动下(xià ),全球市场继续实(shí )现(xiàn )同比增长。与此同(tóng )时,在对人工智能、云基(jī )础设施和先进消费电(diàn )子产品的需求推动(dòng )下,新的WSTS行业预测表(biǎo )明,2025年全(quán )球市场将稳步增(zēng )长。”上海证券认为,电子半导体2025年或(huò )正在(zài )迎来(lái )全面复苏,产业(yè )竞争(zhēng )格局有望加速出清(qīng )修复,产业盈利周期(qī )和相(xiàng )关公司利润有望(wàng )持续(xù )复苏。
媒体报(bào )道(dào ),近日,半导体个(gè )股密(mì )集获连续上调评(píng )级。据统计,截至6月18日,在评级机构家数5家(jiā )及以(yǐ )上的个股中,以(yǐ )机构(gòu )一致(zhì )评级连续3个月环(huán )比提升,最新评级较3个(gè )月前提升幅度超(chāo )6%为条(tiáo )件进(jìn )行统计,21股浮出(chū )水面(miàn )。从21只潜力股所处(chù )行业分布来看,半导(dǎo )体行(háng )业个股相对较多(duō ),盛(shèng )科通信-U、清溢光电(diàn )、思瑞浦、汇顶科技(jì )机构(gòu )一致评级连续3个(gè )月环(huán )比提升且最新一致评(píng )级较3月前提升幅度(dù )超(chāo )6%。
结合之前设(shè )立数(shù )字人(rén )民币国际运营中(zhōng )心的举措,西部证券金(jīn )融团队认为,跨(kuà )境支(zhī )付新(xīn )业态或能加速成(chéng )型,进而助力银行接入(rù )全球清算网络、分享(xiǎng )人民(mín )币国际化红利,扩充(chōng )人民币离岸业务规(guī )模(mó ),挖掘利润新增长(zhǎng )点。开源证券计算机(jī )团队(duì )认为,内地与香港跨(kuà )境支付通正式上线(xiàn ),有(yǒu )利于提升两地跨(kuà )境支(zhī )付效(xiào )率和服务水平,重视跨境支付机会。
上市公司中,欧陆(lù )通的(de )数据中心电源产(chǎn )品覆(fù )盖60w到33kw瓦数段,产品(pǐn )包括风冷、浸没式液(yè )冷在(zài )内的两大类电源(yuán )产品(pǐn )及解决方案。公司(sī )已(yǐ )推出了包括3,200W钛金M-CRPS服(fú )务器(qì )电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务(wù )器电(diàn )源、3,300W-5,500W钛金和超钛金GPU服(fú )务器电源、浸没式(shì )液(yè )冷(lěng )服务器电源及机(jī )架式(shì )电源(yuán )(PowerShelf)解决方案等核心(xīn )产品。英维克凭借自身(shēn )掌握的关键自主(zhǔ )技术(shù ),液(yè )冷散热技术已有(yǒu )端到(dào )端全链条布局,针(zhēn )对算力设备和数据中(zhōng )心推(tuī )出的Coolinside液冷机柜及(jí )全链(liàn )条液冷解决方案。产(chǎn )品涵盖冷板、快速(sù )接头(tóu )、Manifold、CDU、机柜,到(dào )SoluKing长效(xiào )液冷工质、管路、冷(lěng )源等。高澜股份在(zài )液(yè )冷(lěng )赛道深耕20余年,是国(guó )内起(qǐ )步最早的液冷厂(chǎng )商之一,在细节设计、工程经验、工艺(yì )把控(kòng )上都(dōu )有相当成熟的经(jīng )验,公司的液冷相关客(kè )户包括字节跳动、阿(ā )里巴(bā )巴、腾讯等。
上(shàng )市公司中,小商品(pǐn )城(chéng )拟设立香港子公司(sī )计划(huá )对外投资设立全(quán )资子(zǐ )公司迅驰东方,作为(wéi )香港TCSP牌照的申请主(zhǔ )体(tǐ ),同时作为公司离(lí )岸全(quán )资子(zǐ )公司,有望借助(zhù )香港的金融生态优势,提升“义支付”(yiwupay)的跨(kuà )境金(jīn )融服务能力。拉(lā )卡拉(lā )在积极布局新兴市(shì )场跨境支付业务,为(wéi )“走(zǒu )出去”企业提供(gòng )更加(jiā )便利的跨境资金结(jié )算(suàn )等金融服务,一季(jì )度公(gōng )司的跨境商户规(guī )模和(hé )跨境支付交易金额同(tóng )比分别增长76%/85%。
相(xiàng )较(jiào )于硅基半导体,以碳(tàn )化硅(guī )和氮化镓为代表(biǎo )的宽禁带半导体在材料(liào )端至器件端的性(xìng )能优(yōu )势突(tū )出,具备高频、高效(xiào )、高功率、耐高压(yā )、耐高温等特点,是(shì )未来(lái )半导体行业发展(zhǎn )的重(chóng )要方向。其中,碳(tàn )化(huà )硅的高禁带宽度、高击(jī )穿电场强度、高(gāo )电子(zǐ )饱和漂移速率和高热(rè )导率等特性,使其(qí )在(zài )电(diàn )力电子器件等应(yīng )用中(zhōng )发挥(huī )着至关重要的作(zuò )用。碳化硅材料在功率(lǜ )半导体器件、射(shè )频半(bàn )导体(tǐ )器件及新兴应用(yòng )领域(yù )具有广阔的市场应(yīng )用潜力。光大证券指(zhǐ )出,随着AI数据中心、AR眼镜(jìng )等行业的增长,碳(tàn )化硅行业将随之快速(sù )增长(zhǎng )。国内碳化硅衬(chèn )底企(qǐ )业持续投资扩张产能(néng ),有望持续扩大市(shì )场份(fèn )额。
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上市公司中,欧陆(lù )通的(de )数据中心电源产(chǎn )品覆(fù )盖60w到33kw瓦数段,产品(pǐn )包括风冷、浸没式液(yè )冷在(zài )内的两大类电源(yuán )产品(pǐn )及解决方案。公司(sī )已(yǐ )推出了包括3,200W钛金M-CRPS服(fú )务器(qì )电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务(wù )器电(diàn )源、3,300W-5,500W钛金和超钛金GPU服(fú )务器电源、浸没式(shì )液(yè )冷(lěng )服务器电源及机(jī )架式(shì )电源(yuán )(PowerShelf)解决方案等核心(xīn )产品。英维克凭借自身(shēn )掌握的关键自主(zhǔ )技术(shù ),液(yè )冷散热技术已有(yǒu )端到(dào )端全链条布局,针(zhēn )对算力设备和数据中(zhōng )心推(tuī )出的Coolinside液冷机柜及(jí )全链(liàn )条液冷解决方案。产(chǎn )品涵盖冷板、快速(sù )接头(tóu )、Manifold、CDU、机柜,到(dào )SoluKing长效(xiào )液冷工质、管路、冷(lěng )源等。高澜股份在(zài )液(yè )冷(lěng )赛道深耕20余年,是国(guó )内起(qǐ )步最早的液冷厂(chǎng )商之一,在细节设计、工程经验、工艺(yì )把控(kòng )上都(dōu )有相当成熟的经(jīng )验,公司的液冷相关客(kè )户包括字节跳动、阿(ā )里巴(bā )巴、腾讯等。
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